> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.clearpolicy.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pozvat a spravovat členy týmu v ClearPolicy

> Pozvěte členy týmu do organizace ClearPolicy, přiřaďte role, omezte správce skupiny na skupiny a převeďte vlastnictví organizace.

Tento návod použijte, když chcete někomu z personálu dát přístup k ClearPolicy.

V ClearPolicy je **člen týmu** někdo, kdo se může přihlásit a pracovat ve Vaší organizaci. **Osoba** je někdo, kdo dostává žádosti a nepřihlašuje se. Role týmu platí jen pro členy týmu.

## Nejdřív vyberte správnou roli

Než pošlete pozvánku, rozhodněte, jakou úroveň přístupu tato osoba potřebuje.

| Role                | Nejlepší pro                                                      | Co může dělat                                                                                             |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Vlastník**        | Hlavní osoba odpovědná za účet                                    | Plný přístup, včetně nastavení organizace, fakturace, správy členů a správy synchronizace Planning Center |
| **Správce**         | Důvěryhodný personál, který potřebuje správcovský přístup         | Spravovat nastavení, fakturaci, historii importů, členy, lidi, skupiny, dokumenty a žádosti               |
| **Správce skupiny** | Personál, který dohlíží na konkrétní týmy, oddělení nebo lokality | Zobrazit přiřazené skupiny a spravovat navazující práci u těchto skupin                                   |

<Warning>
  Nového **vlastníka** nelze pozvat běžnou pozvánkou. Vlastnictví může na existujícího **správce** převést jen stávající vlastník.
</Warning>

## Pozvat člena týmu

<Steps>
  <Step title="Otevřete stránku členů">
    Přejděte do **Nastavení** a vyberte **Členové týmu**.
  </Step>

  <Step title="Klikněte na Pozvat člena">
    Klikněte na **Pozvat člena** a otevřete formulář pozvánky.
  </Step>

  <Step title="Zadejte e-mailovou adresu">
    Použijte e-mailovou adresu, se kterou se osoba bude přihlašovat do ClearPolicy.
  </Step>

  <Step title="Vyberte roli">
    Vyberte **Správce** nebo **Správce skupiny**.
  </Step>

  <Step title="Přiřaďte skupiny">
    Pokud jste vybrali **Správce skupiny**, zvolte skupiny, na které má tato osoba dohlížet.
  </Step>

  <Step title="Odešlete pozvánku">
    Roli ještě jednou zkontrolujte a pozvánku odešlete.
  </Step>
</Steps>

<Info>
  **Správce** mohou zvát nebo přiřazovat jen vlastníci. Správci mohou zvát **správce skupiny**, ale ne další správce.
</Info>

## Co jednotlivé role znamenají

### Vlastník

Vlastníci mají nejvyšší úroveň přístupu. Mohou spravovat nastavení organizace, fakturaci, historii importů, pozvánky a změny členů. Vlastníci jsou také jediní členové týmu, kteří mohou spravovat nastavení synchronizace Planning Center.

### Správce

Správci zvládnou většinu správy organizace, včetně nastavení, fakturace, historie importů, pozvánek, odebírání členů, lidí, skupin, dokumentů a žádostí. Mohou přiřadit roli **Správce skupiny**, ale nemohou přiřadit **Správce**.

### Správce skupiny

Správci skupiny jsou pro personál, který má dohlížet na soulad jen u konkrétních skupin. Mohou otevřít přiřazené skupiny, zkontrolovat soulad skupiny, odeslat chybějící žádosti, poslat připomínky a zobrazit aktivitu žádostí v těchto skupinách.

Správci skupiny nemají přístup v celé organizaci. Nemohou spravovat nastavení organizace, fakturaci, historii importů, sestavy, členy týmu, úplný seznam lidí ani úplný seznam dokumentů. Také nemohou vytvářet, upravovat ani mazat skupiny, lidi nebo dokumenty.

## Aktualizovat roli nebo skupiny člena

Vlastníci a správci mohou členství v týmu aktualizovat v **Nastavení** > **Členové týmu**.

<Steps>
  <Step title="Otevřete nabídku člena">
    Najděte člena a otevřete nabídku akcí.
  </Step>

  <Step title="Klikněte na Spravovat členství">
    Klikněte na **Spravovat členství** a upravte roli osoby.
  </Step>

  <Step title="Vyberte roli">
    Vyberte **Správce** nebo **Správce skupiny**. Vlastníci mohou také převést vlastnictví na správce.
  </Step>

  <Step title="Aktualizujte přiřazené skupiny">
    Pokud je osoba **správce skupiny**, zvolte skupiny, na které má dohlížet.
  </Step>

  <Step title="Uložte změny">
    Klikněte na **Uložit změny**.
  </Step>
</Steps>

Správce skupiny můžete přiřadit také z **Nastavení** skupiny (ozubené kolo v záhlaví). To se hodí, když už pracujete uvnitř skupiny.

## Převést vlastnictví organizace

Vlastnictví může převést jen aktuální vlastník. Vlastnictví lze převést jen na existujícího **správce**.

<Steps>
  <Step title="Udělte osobě roli správce">
    Pokud je to potřeba, nejdřív osobu změňte na **Správce**.
  </Step>

  <Step title="Otevřete Spravovat členství">
    V **Nastavení** > **Členové týmu** otevřete nabídku akcí správce a klikněte na **Spravovat členství**.
  </Step>

  <Step title="Vyberte Vlastník">
    Jako novou roli zvolte **Vlastník**.
  </Step>

  <Step title="Potvrďte změnu">
    Zkontrolujte upozornění a změnu uložte.
  </Step>
</Steps>

Po převodu vlastnictví se vybraný správce stane vlastníkem. Předchozí vlastník se stane správcem.

## Co se stane po přijetí

Když někdo pozvánku přijme, připojí se k Vaší organizaci s rolí, kterou jste vybrali. Musí se přihlásit stejnou e-mailovou adresou, na kterou pozvánka přišla.

Pokud je pozvánka pro **správce skupiny**, přiřazení skupin se uplatní v okamžiku přijetí pozvánky.

Pokud pozvánka vypršela nebo už byla použitá, přijmout ji nelze.

## Časté problémy

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Proč nemohu pozvat správce?">
    Roli **Správce** mohou přiřadit jen vlastníci.
  </Accordion>

  <Accordion title="Proč nemohu pozvat vlastníka?">
    Běžný tok pozvánky podporuje jen **Správce** a **Správce skupiny**. Chcete-li z někoho udělat vlastníka, nejdřív ho pozvěte, udělejte z něj správce a pak převeďte vlastnictví.
  </Accordion>

  <Accordion title="Proč nemohu převést vlastnictví?">
    Vlastnictví může převést jen aktuální vlastník a nový vlastník už musí být správce.
  </Accordion>

  <Accordion title="Proč tato osoba nemůže pozvánku přijmout?">
    Ověřte, že se přihlašuje stejnou e-mailovou adresou, na kterou byla pozvánka odeslána. Pozvánky také vyprší po 7 dnech.
  </Accordion>

  <Accordion title="Proč nemohu tohoto člena odebrat?">
    Správci skupiny nemohou odebírat jiné členy. Posledního zbývajícího vlastníka také nelze odebrat ani snížit jeho roli.
  </Accordion>

  <Accordion title="Proč nemohu změnit vlastní roli?">
    ClearPolicy neumožňuje členům týmu měnit si vlastní roli.
  </Accordion>

  <Accordion title="Proč správce skupiny nevidí skupinu?">
    Správci skupiny vidí jen skupiny, které mají přiřazené. Přidejte osobu do skupiny v **Nastavení** > **Členové týmu** nebo v **Nastavení** skupiny (ozubené kolo v záhlaví).
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Note>
  Pokud už je někdo členem, nezvěte ho znovu. Druhou nevyřízenou pozvánku pro stejnou osobu také vytvořit nelze.
</Note>