> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.clearpolicy.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Spravovat lidi

> Přidejte, upravte, filtrujte a seskupte lidi v ClearPolicy. Hromadnými akcemi připomeňte čekající žádosti, archivujte neaktivní lidi nebo aktualizujte přiřazení ke skupinám.

Sekci **Lidé** použijte ke správě lidí, kteří dostávají žádosti o dokumenty. Osoba potřebuje jen jméno a e-mailovou adresu. Účet ClearPolicy nepotřebuje.

## Přidat osobu

<Steps>
  <Step title="Otevřít Lidé">
    V postranním panelu klikněte na **Lidé**.
  </Step>

  <Step title="Kliknout na Přidat osobu">
    Klikněte na **Přidat osobu**.
  </Step>

  <Step title="Zadat údaje">
    Přidejte jméno a e-mailovou adresu osoby. Můžete také přidat telefonní číslo a přiřadit skupiny.
  </Step>

  <Step title="Uložit osobu">
    Klikněte na **Uložit**. Osoba je připravená přijímat žádosti.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Skupiny použijte, když pravidelně posíláte stejné dokumenty stejnému týmu, oddělení, lokalitě nebo dobrovolnické roli.
</Tip>

## Najít správné lidi

Stránka **Lidé** obsahuje hledání, tlačítka stavu a filtry.

| Filtr                 | Použijte ho k                                                                                                                                                                                                                           |
| --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Hledání               | Najít osobu podle jména nebo e-mailové adresy.                                                                                                                                                                                          |
| Tlačítka stavu        | Zobrazit lidi, kteří jsou **V pořádku**, **Čeká**, **Vyžaduje pozornost**, **Nezačato** nebo **Chyba**. Tlačítko **Chyba** se objeví jen tehdy, když alespoň jedna osoba má otevřenou žádost, u které je potřeba zkontrolovat doručení. |
| Skupiny               | Zobrazit lidi přiřazené k jedné nebo více skupinám.                                                                                                                                                                                     |
| Stavy dokumentů       | Najít lidi s konkrétními potřebami u dokumentů, například čekající, zastaralé, s blížící se obnovou nebo nevyžádané dokumenty.                                                                                                          |
| Aktivní / archivovaní | Přepnout mezi aktivními a archivovanými lidmi.                                                                                                                                                                                          |

## Upravit údaje osoby

<Steps>
  <Step title="Otevřít osobu">
    Klikněte na osobu v seznamu **Lidé**. ClearPolicy otevře její záložku **Dokumenty**.
  </Step>

  <Step title="Přejít do Nastavení">
    Klikněte na ozubené kolo v záhlaví a otevřete **Nastavení** osoby.
  </Step>

  <Step title="Aktualizovat údaje nebo skupiny">
    Upravte jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo přiřazené skupiny.
  </Step>

  <Step title="Uložit změny">
    U změn údajů klikněte na **Uložit**. Změny skupin se uloží po aktualizaci seznamu skupin.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Otevřené žádosti si drží jméno a e-mail z okamžiku odeslání. Uložení opraveného e-mailu v profilu osoby nezmění žádosti, které už jsou venku. Abyste příjemce zastihli na nové adrese, zrušte dotčené žádosti a odešlete je znovu z **Žádostí** nebo z profilu osoby.
</Note>

## Opravit chyby doručení e-mailu

Když se e-mail čekající žádosti nepodaří doručit, ClearPolicy osobu zvýrazní ve filtru **Chyba** a na jejím profilu i stránce **Nastavení** ukáže upozornění na kontrolu doručení.

Upozornění říká, kolik otevřených žádostí potřebuje navázat, a odkáže vás na dotčené žádosti. Ostatní otevřené žádosti stejné osoby mohou připomínky dál dostávat.

Z profilu osoby:

1. Na upozornění klikněte na **Zobrazit žádosti** a otevřete její seznam žádostí.
2. U dotčené žádosti klikněte na **Zkontrolovat**, zobrazte podrobnosti doručení a zvolte **E-mail je správný — zkusit znovu** nebo **Upravit e-mail**.
3. Pokud jste e-mail osoby změnili, použijte u žádosti **Zrušit a odeslat znovu**, když nový e-mail už neodpovídá adrese na neúspěšné žádosti.

ClearPolicy u žádosti neodesílá připomínky, dokud potřebuje kontrolu doručení. Celý postup najdete ve [správě žádostí](/guides/manage-requests#fix-a-delivery-failure).

## Použít hromadné akce

Vyberte jednu nebo více osob ze seznamu **Lidé** a zobrazí se hromadné akce.

* **Přidat do skupiny** — Přidá vybrané lidi do existující skupiny.
* **Připomenout** — Odešle připomínkové e-maily vybraným lidem, kteří mají čekající žádosti.
* **Archivovat** — Přesune vybrané aktivní lidi z aktivních seznamů.
* **Obnovit** — Vrátí vybrané archivované lidi do aktivních seznamů.

<Note>
  **Připomenout** odesílá připomínky jen vybraným lidem, kteří právě mají čekající žádosti.
</Note>

## Archivovat nebo obnovit osobu

Archivujte někoho, když už nepotřebuje aktivní žádosti, ale historii stále potřebujete zachovat. Archivovaní lidé se odeberou z aktivních seznamů a počtů souladu. Jejich minulé záznamy žádostí a potvrzení zůstanou.

Chcete-li archivovat nebo obnovit jednu osobu, otevřete její **Nastavení** (ozubené kolo v záhlaví) a použijte akci v nebezpečné zóně. Chcete-li archivovat nebo obnovit několik lidí, vyberte je v seznamu **Lidé** a použijte hromadnou akci.

## Smazat osobu

Smazání je v **Nastavení** osoby (ozubené kolo v záhlaví) dostupné, když ClearPolicy může osobu bezpečně odebrat. Pokud má osoba historii žádostí, místo toho ji archivujte, aby auditní historie zůstala zachovaná.

<Warning>
  Smazání osoby odebere její záznam. Archivace je obvykle lepší volba, když potřebujete zachovat záznam minulých žádostí nebo dokončení.
</Warning>