> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.clearpolicy.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Sledovat, kdo podepsal a kdo čeká
> Zobrazte stav dokončení napříč dokumenty a lidmi, stáhněte doklady auditní stopy a prohlédněte si celou historii aktivity u každé žádosti.
ClearPolicy nabízí několik způsobů, jak sledovat soulad: od souhrnných ukazatelů průběhu v seznamech dokumentů a lidí přes stránku **Žádosti** celé organizace až po podrobné pohledy u dokumentu a u osoby. Používejte je společně, abyste měli jasný přehled o stavu a o tom, kdo ještě musí jednat.
## Stránka Žádosti
Stránka **Žádosti** je nejlepší místo, kde projít nedokončené žádosti o dokumenty v celé organizaci. Ukazuje každou žádost podle osoby a dokumentu. Filtry jsou **Nevyřízeno**, **Nezobrazeno**, **Zobrazeno**, **Připomenuto**, **Dokončeno**, **Zrušeno/vypršelo** a **Vše**.
Tuto stránku použijte, když se rozhodujete, co řešit dál. Ze seznamu můžete odeslat připomínku, otevřít časovou osu aktivity žádosti, stáhnout dokončený dokument, nebo žádost zrušit či nechat vypršet, pokud už se nemá dokončit.
Postup krok za krokem najdete v [správě žádostí](/guides/manage-requests).
## Průběh souladu v seznamu dokumentů
Stránka **Dokumenty** ukáže každý dokument na první pohled: která verze je zveřejněná, jestli ještě čeká návrh, které skupiny ho používají a jak daleko jsou přiřazení lidé u nejnovější verze.
Každá karta dokumentu ukazuje:
* **Název dokumentu** — pod ním krátký řádek se zveřejněnou verzí a datem (například **Verze 2** a kdy byla zveřejněná), nebo **Ještě nezveřejněno**, pokud nic není aktivní. Pokud se dokument obnovuje podle plánu, uvidíte to také tady.
* **Stav** — například **Zveřejněno** nebo **Nový návrh**, když čeká nezveřejněný návrh.
* **Skupiny** — štítky skupin, které tento dokument obsahují. Pokud skupiny nejsou nastavené, oblast zůstane prázdná.
* **Ukazatel průběhu**, který se plní podle procenta lidí, kteří dokončili nejnovější verzi, plus počet jako „3 z 10 lidí“ a procento.
Ukazatel průběhu je barevně odlišený, abyste rychle našli dokumenty, které potřebují pozornost:
| Barva | Míra souladu | Co znamená |
| ----------- | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Červená** | Pod 50 % | Méně než polovina přiřazených lidí dokončila nejnovější verzi. U tohoto dokumentu je pravděpodobně potřeba navázat. |
| **Žlutá** | 50 % až 79 % | Většina lidí je na dobré cestě, ale někteří dokument ještě musí dokončit. |
| **Zelená** | 80 % a více | Dokument je v dobrém stavu. Většina nebo všichni přiřazení lidé jsou aktuální. |
Pokud k dokumentu není nikdo přiřazený, karta místo ukazatele ukáže „Žádní lidé“.
## Průběh souladu v seznamu lidí
Stránka **Lidé** ukazuje podobný ukazatel průběhu na kartě každé osoby. Říká, kolik ze svých přiřazených dokumentů každá osoba dokončila.
Každá karta osoby ukazuje:
* **Štítek stavu** — V pořádku, Čeká, Vyžaduje pozornost nebo Nezačato — podle celkového dokončení dokumentů.
* **Ukazatel průběhu**, který se plní podle procenta přiřazených dokumentů, které osoba potvrdila.
* **Počet** jako „5 z 8 dokumentů“, který ukazuje, kolik je dokončených oproti kolika přiřazeným.
Platí stejné barevné prahy — červená pod 50 %, žlutá mezi 50 % a 79 % a zelená od 80 % výše. Pokud osoba nemá přiřazené žádné dokumenty, karta ukáže „Žádné dokumenty“.
Barevné ukazatele průběhu použijte k rychlému procházení seznamů a stanovení priority navázání. Červené pruhy potřebují vaši pozornost jako první.
## Pohled souladu dokumentu
Otevřením libovolného dokumentu se dostanete na záložku **Soulad** (výchozí pohled). Tento seznam ukazuje každou osobu přiřazenou k dokumentu spolu s jejím aktuálním stavem. Na první pohled uvidíte, kdo dokončil nejnovější verzi, kdo čeká a u koho je potřeba navázat.
Pokud dokument ještě nemá zveřejněnou verzi, Soulad vysvětlí, že nejdřív musíte zveřejnit — otevřete **Verze**, dokončete návrh a zveřejněte ho, než budete stav sledovat tady.
### Přidat lidi
Na záložce Soulad použijte **Přidat lidi**, abyste k tomuto dokumentu přiřadili lidi bez odeslání žádosti. Přiřazení lidé se objeví v seznamu souladu, abyste je mohli sledovat a odeslat žádosti, až budete připraveni. Přidání lidí jim nepošle e-mail.
### Filtrovat podle skupiny
Když je tento dokument přiřazený k jedné nebo více skupinám (v **Nastavení** dokumentu, přes ozubené kolo v záhlaví), nad seznamem se objeví filtr **Skupiny**. Použijte ho, abyste zobrazili jen lidi, kteří patří do vybraných skupin.
Pokud dokument není přiřazený k žádné skupině, filtr Skupiny je skrytý — filtry stavu a hledání dál fungují.
Hodí se to, když potřebujete zkontrolovat soulad konkrétního týmu nebo oddělení — například zjistit, kteří členové skupiny „Dobrovolníci“ dokončili předpis o prověření.
Filtr skupin (když je k dispozici) zkombinujte s přepínačem stavu a polem hledání, abyste rychle našli konkrétní lidi. Například filtrujte podle skupiny „Všichni zaměstnanci“ a stavu „Vyžaduje pozornost“, abyste viděli, kteří zaměstnanci potřebují navázat.
## Detailní pohled osoby
Otevřete osobu v sekci **Lidé** a zkontrolujte její soulad. ClearPolicy ve výchozím stavu otevře záložku **Dokumenty** této osoby — stejný princip jako otevření dokumentu na **Souladu**.
Záhlaví ukazuje jméno osoby a členství ve skupinách (nebo **Žádné skupiny**). **Odeslat žádost** použijte k odeslání žádosti o dokument této osobě. Ozubené kolo otevře **Nastavení** pro e-mail, telefon, skupiny, archivaci a smazání.
### Záložka Dokumenty
Záložka **Dokumenty** je hlavní místo, kde uvidíte stav osoby. Přepínejte mezi **Aktuálně přiřazené** a **Dříve přiřazené**. **Tisk** použijte pro sestavu souladu jedné osoby, nebo **Přidat dokument** k přiřazení dalších dokumentů.
Každý přiřazený dokument ukazuje:
* **Název dokumentu** — pod ním krátký řádek se zveřejněnou verzí a datem, nebo **Ještě nezveřejněno**. Pokud se dokument obnovuje podle plánu, uvidíte to také tady.
* **Štítek stavu** — například **Podepsáno**, **Potvrzeno**, **Čeká na podpis**, **Zastaralé**, **Obnova do** nebo **Nevyžádáno**, podle toho, jak daleko je tato osoba u daného dokumentu.
* **Naposledy potvrzeno** — kdy osoba tento dokument naposledy dokončila, pokud to platí.
* **Akce** — co můžete udělat dál, závisí na stavu:
* Pokud ještě potřebují žádost (nebo novou po aktualizaci či obnově), hlavním tlačítkem je **Vyžádat podpis** (nebo **Odeslat žádost**).
* Pokud je žádost už otevřená, je k dispozici **Připomenout** k odeslání připomínky.
* Pokud mají aktuální verzi dokončenou, hlavním tlačítkem je **Stáhnout podepsaný dokument**. Odeslání další žádosti je v nabídce řádku.
* V nabídce otevřete historii aktivity a další možnosti.
### Záložka Žádosti
Záložka **Žádosti** ukazuje každou žádost odeslanou této osobě, včetně názvu dokumentu, stavu žádosti a data odeslání nebo dokončení. Objeví se tu také upozornění na kontrolu doručení, když se e-mail žádosti nepodařilo doručit. Tuto záložku použijte, když potřebujete podrobný přehled, co bylo odesláno a co je ještě otevřené.
## Pohled souladu skupiny
Otevřete skupinu ze **Skupin** v postranním panelu a pracujte na úrovni týmu nebo oddělení. Skupiny se otevřou na záložce **Lidé**, kde můžete členy filtrovat podle stavu souladu a navázat. Záložku **Dokumenty** použijte pro průběh podle dokumentu uvnitř skupiny.
Seznam **Skupiny** také ukazuje míru dokončení každé skupiny, počet lidí a počet dokumentů, abyste nejdřív vybrali skupinu, která potřebuje pozornost.
Správci skupiny vidí jen skupiny, které jsou jim přiřazené. Vlastníci a správci vidí všechny skupiny.
### Soulad na záložce dokumentů skupiny
Záložka **Dokumenty** skupiny funguje jako hlavní seznam dokumentů, ale jen v rozsahu skupiny — do průběhu se počítají jen lidé, kteří jsou členy této skupiny.
Každá karta dokumentu ukazuje:
* **Název dokumentu** — s verzí a datem (nebo **Ještě nezveřejněno**) a obnovou, když platí.
* **Ukazatel průběhu** s procentem členů skupiny, kteří dokončili nejnovější verzi, plus počet jako „5 z 12 lidí“ a procento.
Platí stejné barevné prahy — červená pod 50 %, žlutá mezi 50 % a 79 % a zelená od 80 % výše. Pokud k dokumentu není přiřazený žádný člen skupiny, karta ukáže „Žádní lidé“.
### Soulad na záložce lidí skupiny
Na záložce **Lidé** každá karta člena ukazuje ukazatel průběhu souladu, který sleduje, kolik dokumentů skupiny tato osoba dokončila.
Každá karta osoby ukazuje:
* **Štítek stavu** — V pořádku, Čeká, Vyžaduje pozornost nebo Nezačato — podle dokončení dokumentů skupiny.
* **Ukazatel průběhu** s procentem dokumentů skupiny, které osoba dokončila.
* **Počet** jako „3 z 5 dokumentů“, který ukazuje, kolik je hotových oproti kolika přiřazeným přes skupinu.
Tlačítky filtru stavu zužte seznam podle stavu souladu — **V pořádku**, **Čeká**, **Vyžaduje pozornost** nebo **Nezačato**. Každé tlačítko ukazuje počet, abyste rychle viděli, kolik členů spadá do každé kategorie. Kliknutím na řádek člena ho rozbalíte a uvidíte přehled po dokumentech včetně stavu dokumentu, data dokončení a toho, kdy šla poslední žádost nebo připomínka. Z rozbaleného řádku můžete odesílat žádosti, posílat připomínky nebo zobrazit celou historii aktivity.
Když lidé ve skupině ještě potřebují žádosti k **zveřejněným** dokumentům, na záložce **Lidé** se objeví **Odeslat chybějící**. Použijte ho k hromadnému odeslání těchto žádostí. Mezery u návrhů dokumentů se nezahrnou, dokud dokument nezveřejníte.
Ukazatele souladu na úrovni skupiny vám umožní zkontrolovat konkrétní tým nebo oddělení, aniž byste opustili stránku skupiny. Použijte je k rychlému zjištění, které dokumenty nebo členové v této skupině potřebují navázat.
Další podrobnosti o stavech souladu skupin najdete v [lidech a skupinách](/concepts/people-groups#filter-group-members-by-status).
## Stavy žádostí
| Stav | Co znamená |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Čeká** | Žádost byla odeslána a příjemce ji ještě nedokončil. |
| **Dokončeno** | Příjemce dokument potvrdil nebo podepsal. |
| **Zastaralé** | Žádost byla dokončená, ale u starší verze dokumentu. Může být potřeba nová žádost. |
| **Vyžaduje pozornost** | Žádost vyžaduje navázání — například se mohla zastavit nebo narazit na problém. |
## Papír v evidenci v pohledech souladu
Některá dokončení zaznamená člen týmu jako **papír v evidenci** místo dokončení online. Tito lidé se u dané verze dokumentu stále počítají jako dokončení. Štítky stavu mohou tiše ukazovat poznámku **Papír v evidenci** (například indikátor nahrání), abyste poznali způsob, aniž byste papír brali jako samostatný stav souladu.
Jak zaznamenat papír u čekající žádosti, najdete v [zaznamenání papíru v evidenci](/guides/manage-requests#record-paper-on-file).
## Stažení dokladu o dokončení
U žádostí dokončených **online** si můžete stáhnout **doklad auditní stopy** (podepsaný dokument s elektronickým certifikátem). Doklad obsahuje jméno příjemce, dokument a verzi, kterou potvrdil, časové razítko a další metadata zachycená v okamžiku dokončení.
U dokončení **papír v evidenci** zvolte **Stáhnout nahraný soubor** a získejte podepsanou papírovou kopii. U papíru elektronický certifikát není.
Možnost stažení najdete v akcích řádku žádosti nebo v pohledu aktivity žádosti.
## Historie aktivity
Každá žádost má časovou osu aktivity s celou posloupností událostí: kdy byla žádost odeslána, kdy příjemce dokument zobrazil a kdy dokončil potvrzení. Žádost otevřete ze stránky **Žádosti**, ze záložky souladu nebo ze záložky žádostí osoby a zobrazte protokol aktivity.
Protokol aktivity má pohled pro tisk. Použijte ho ke sdílení nebo archivaci přehledného záznamu historie žádosti pro audit nebo sestavy. V tištěné verzi se opakovaná zobrazení, která nastanou blízko sebe (do deseti minut), spojí do jednoho řádku — například „Zobrazeno (3×)“ — aby výtisk zůstal přehledný.