> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.clearpolicy.app/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Automatizujte postupy ClearPolicy se Zapierem

> Propojte ClearPolicy s tisíci aplikacemi přes Zapier a automatizujte dokumenty, lidi a žádosti o podpis bez psaní kódu.

Integrace Zapier v ClearPolicy Vám umožní stavět automatizované postupy. Propojí ClearPolicy s nástroji, které tým už používá. Spusťte akce v jiných aplikacích, když se něco stane v ClearPolicy. Nebo přidávejte lidi a posílejte žádosti o podpis podle událostí v HR systému, tabulkách nebo jiné aplikaci propojené se Zapierem.

## Jak se propojit

<Steps>
  <Step title="Přejděte do Nastavení">
    V ClearPolicy přejděte na **Nastavení** → **Integrace**.
  </Step>

  <Step title="Propojit Zapier">
    Vedle Zapieru klikněte na **Propojit**. Budete přesměrováni na Zapier, kde autorizujete propojení přes OAuth. Nemusíte kopírovat ani vkládat žádné klíče.
  </Step>

  <Step title="Sestavte Zap">
    Po propojení se ClearPolicy objeví jako aplikace v editoru Zapier. Vyberte trigger nebo akci a začněte stavět postup.
  </Step>
</Steps>

## Dostupné triggery

<CardGroup cols={1}>
  <Card title="Nová osoba" icon="user-plus">
    Spustí se, když do ClearPolicy přidáte novou osobu. Použijte to ke spuštění navazujících akcí v HR systému, CRM nebo v nástrojích pro oznámení.
  </Card>
</CardGroup>

## Dostupné vyhledávání

<CardGroup cols={1}>
  <Card title="Find Person" icon="magnifying-glass">
    Najděte existující osobu podle e-mailu, ID osoby v ClearPolicy nebo jména. Pro spolehlivou shodu používejte celý e-mail. V editoru Zapier to spojte s **Přidat osobu** a použijte najít nebo přidat.
  </Card>
</CardGroup>

## Dostupné akce

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Přidat osobu" icon="user">
    Přidejte do ClearPolicy novou osobu se jménem, e-mailovou adresou a volitelným telefonním číslem.
  </Card>

  <Card title="Přidat osobu do skupiny" icon="users">
    Přidejte existující osobu do skupiny. Když má skupina zapnuté automatické e-maily se žádostmi, ClearPolicy může přiřadit dokumenty skupiny a odeslat žádosti o podpis.
  </Card>

  <Card title="Odebrat osobu ze skupiny" icon="user-minus">
    Odeberte osobu ze skupiny. Osoba už musí být členem. Přiřazení dokumentů se automaticky neodeberou.
  </Card>

  <Card title="Vytvořit žádost o podpis dokumentu" icon="file-signature">
    Pošlete konkrétní dokument konkrétní osobě k elektronickému podpisu. Vyberete osobu a dokument. ClearPolicy obstará zbytek.
  </Card>
</CardGroup>

## Příklad postupu

Tady je běžný postup nástupu, který můžete se Zapierem sestavit:

<Steps>
  <Step title="Trigger: v HR systému přibyl nový zaměstnanec">
    Když v HR nástroji (například BambooHR, Rippling nebo Google Sheet) přidáte nového člověka, Zapier postup spustí.
  </Step>

  <Step title="Akce: najít nebo přidat osobu v ClearPolicy">
    Použijte **Find Person** s e-mailem zaměstnance (a **Přidat osobu** pro najít nebo přidat). Existující lidé se znovu použijí a nevzniknou duplicity.
  </Step>

  <Step title="Akce: přidat osobu do skupiny">
    Zapier přidá osobu do správné skupiny (například Všichni zaměstnanci nebo skupina oddělení). Když jsou u této skupiny zapnuté automatické e-maily se žádostmi, ClearPolicy může přiřadit dokumenty a odeslat žádosti o podpis.
  </Step>

  <Step title="Akce: vytvořit žádost o podpis (volitelné)">
    Nebo sami pošlete k podpisu konkrétní dokument. Použijte osobu z předchozího kroku.
  </Step>
</Steps>

<Tip>
  Skupiny se hodí, když stejná sada dokumentů platí pro mnoho lidí. **Vytvořit žádost o podpis dokumentu** použijte, když potřebujete jednorázový dokument, který není vázaný na skupinu.
</Tip>

<Note>
  Integrace Zapier vyžaduje aktivní předplatné ClearPolicy.
</Note>