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# Teammitglieder in ClearPolicy einladen und verwalten

> Lade Teammitglieder in deine ClearPolicy-Organisation ein, weise Rollen zu, beschränke Gruppenleitende auf Gruppen und übertrage den Besitz der Organisation.

Verwende diese Anleitung, wenn du jemandem aus deinem Personal Zugriff auf ClearPolicy geben möchtest.

In ClearPolicy ist ein **Benutzer** ein internes Teammitglied, das sich anmelden und in deiner Organisation arbeiten kann. Eine **Person** ist jemand, der Anfragen erhält und sich nicht anmeldet. Team-Rollen gelten nur für Benutzer.

## Wähle zuerst die richtige Rolle

Bevor du eine Einladung sendest, entscheide, welches Zugriffsniveau diese Person benötigt.

| Rolle                | Am besten für                                                     | Was sie tun können                                                                                                                           |
| -------------------- | ----------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Eigentümer**       | Die hauptverantwortliche Person für das Konto                     | Vollzugriff, einschließlich Organisationseinstellungen, Abrechnung, Mitgliederverwaltung und Verwaltung der Planning-Center-Synchronisierung |
| **Administrator**    | Vertrauenswürdiges Personal, das administrativen Zugriff benötigt | Einstellungen, Abrechnung, Importverlauf, Mitglieder, Personen, Gruppen, Dokumente und Anfragen verwalten                                    |
| **Gruppenleitender** | Personal, das bestimmte Teams, Abteilungen oder Standorte betreut | Zugewiesene Gruppen anzeigen und Nachverfolgungsarbeiten für diese Gruppen verwalten                                                         |

<Warning>
  Du kannst keinen neuen **Eigentümer** über den normalen Einladungsablauf einladen. Nur ein bestehender Eigentümer kann den Besitz an einen bestehenden **Administrator** übertragen.
</Warning>

## Ein Teammitglied einladen

<Steps>
  <Step title="Die Mitgliederseite öffnen">
    Gehe zu **Einstellungen** und wähle **Mitglieder**.
  </Step>

  <Step title="Auf Mitglied einladen klicken">
    Klicke auf **Mitglied einladen**, um das Einladungsformular zu öffnen.
  </Step>

  <Step title="Ihre E-Mail-Adresse eingeben">
    Verwende die E-Mail-Adresse, die diese Person zur Anmeldung bei ClearPolicy verwenden wird.
  </Step>

  <Step title="Eine Rolle auswählen">
    Wähle **Administrator** oder **Gruppenleitender**.
  </Step>

  <Step title="Gruppen zuweisen">
    Wenn du **Gruppenleitender** ausgewählt hast, wähle die Gruppen aus, die diese Person betreuen soll.
  </Step>

  <Step title="Die Einladung senden">
    Überprüfe die Rolle noch einmal und sende dann die Einladung.
  </Step>
</Steps>

<Info>
  Nur Eigentümer können **Administratoren** einladen oder zuweisen. Administratoren können Benutzer mit der Rolle **Gruppenleitender** einladen, jedoch keine anderen Administratoren.
</Info>

## Was jede Rolle bedeutet

### Eigentümer

Eigentümer haben das höchste Zugriffsniveau. Sie können Organisationseinstellungen, Abrechnung, Importverlauf, Einladungen und Mitgliederänderungen verwalten. Eigentümer sind außerdem die einzigen Teammitglieder, die die Planning-Center-Synchronisierungseinstellungen verwalten können.

### Administrator

Administratoren können die meisten administrativen Aufgaben der Organisation übernehmen, einschließlich Einstellungen, Abrechnung, Importverlauf, Einladungen, Entfernung von Mitgliedern, Personen, Gruppen, Dokumenten und Anfragen. Sie können die Rolle **Gruppenleitender** zuweisen, jedoch nicht **Administrator**.

### Gruppenleitender

Gruppenleitende sind für Personal gedacht, das die Compliance nur für bestimmte Gruppen überwachen soll. Sie können zugewiesene Gruppen öffnen, die Gruppen-Compliance überprüfen, fehlende Anfragen versenden, Erinnerungen anmahnen und Aktivitäten für Anfragen in diesen Gruppen anzeigen.

Gruppenleitende haben keinen organisationsweiten Zugriff. Sie können keine Organisationseinstellungen, Abrechnung, Importverlauf, Berichte, Teammitglieder, die vollständige Personenliste oder die vollständige Dokumentliste verwalten. Sie können auch keine Gruppen, Personen oder Dokumente erstellen, bearbeiten oder löschen.

## Rolle oder Gruppen eines Mitglieds aktualisieren

Eigentümer und Administratoren können die Teammitgliedschaft unter **Einstellungen** > **Mitglieder** aktualisieren.

<Steps>
  <Step title="Das Mitglieder-Menü öffnen">
    Finde das Mitglied und öffne das Aktionsmenü.
  </Step>

  <Step title="Auf Mitgliedschaft verwalten klicken">
    Klicke auf **Mitgliedschaft verwalten**, um die Rolle der Person zu bearbeiten.
  </Step>

  <Step title="Rolle auswählen">
    Wähle **Administrator** oder **Gruppenleitender**. Eigentümer können auch den Besitz an einen Administrator übertragen.
  </Step>

  <Step title="Zugewiesene Gruppen aktualisieren">
    Wenn die Person ein **Gruppenleitender** ist, wähle die Gruppen aus, die sie betreuen soll.
  </Step>

  <Step title="Änderungen speichern">
    Klicke auf **Änderungen speichern**.
  </Step>
</Steps>

Du kannst Gruppenleitende auch über die **Einstellungen**-Seite einer Gruppe zuweisen. Das ist nützlich, wenn du bereits innerhalb der Gruppe arbeitest.

## Den Besitz der Organisation übertragen

Nur der aktuelle Eigentümer kann den Besitz übertragen. Der Besitz kann nur an einen bestehenden **Administrator** übertragen werden.

<Steps>
  <Step title="Die Person zum Administrator machen">
    Aktualisiere die Person bei Bedarf zuerst zum **Administrator**.
  </Step>

  <Step title="Mitgliedschaft verwalten öffnen">
    Öffne unter **Einstellungen** > **Mitglieder** das Aktionsmenü des Administrators und klicke auf **Mitgliedschaft verwalten**.
  </Step>

  <Step title="Eigentümer auswählen">
    Wähle **Eigentümer** als neue Rolle.
  </Step>

  <Step title="Die Änderung bestätigen">
    Überprüfe die Warnung und speichere die Änderung.
  </Step>
</Steps>

Wenn der Besitz übertragen wird, wird der ausgewählte Administrator zum Eigentümer. Der vorherige Eigentümer wird zum Administrator.

## Was passiert, wenn sie annehmen

Wenn jemand die Einladung annimmt, tritt er deiner Organisation mit der von dir ausgewählten Rolle bei. Er muss sich mit derselben E-Mail-Adresse anmelden, die die Einladung erhalten hat.

Wenn die Einladung für einen **Gruppenleitenden** ist, werden die Gruppenzuweisungen angewendet, wenn er die Einladung annimmt.

Wenn die Einladung abgelaufen ist oder bereits verwendet wurde, kann sie nicht angenommen werden.

## Häufige Probleme

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Warum kann ich keinen Administrator einladen?">
    Nur Eigentümer können die Rolle **Administrator** zuweisen.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum kann ich keinen Eigentümer einladen?">
    Der normale Einladungsablauf unterstützt nur **Administrator** und **Gruppenleitender**. Um jemanden zum Eigentümer zu machen, lade ihn zuerst ein, mache ihn zum Administrator und übertrage dann den Besitz.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum kann ich den Besitz nicht übertragen?">
    Nur der aktuelle Eigentümer kann den Besitz übertragen, und der neue Eigentümer muss bereits Administrator sein.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum kann diese Person die Einladung nicht annehmen?">
    Stelle sicher, dass sie sich mit derselben E-Mail-Adresse anmeldet, an die die Einladung gesendet wurde. Einladungen laufen außerdem nach 7 Tagen ab.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum kann ich dieses Mitglied nicht entfernen?">
    Gruppenleitende können keine anderen Mitglieder entfernen. Der letzte verbleibende Eigentümer kann ebenfalls nicht entfernt oder herabgestuft werden.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum kann ich meine eigene Rolle nicht ändern?">
    ClearPolicy erlaubt Benutzern nicht, ihre eigene Rolle zu ändern.
  </Accordion>

  <Accordion title="Warum kann ein Gruppenleitender eine Gruppe nicht sehen?">
    Gruppenleitende sehen nur ihnen zugewiesene Gruppen. Füge die Person über **Einstellungen** > **Mitglieder** oder über die **Einstellungen**-Seite der Gruppe zur Gruppe hinzu.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Note>
  Wenn jemand bereits Mitglied ist, lade ihn nicht erneut ein. Du kannst auch keine zweite ausstehende Einladung für dieselbe Person erstellen.
</Note>