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# Invitar y gestionar miembros del equipo en ClearPolicy

> Invita a miembros del equipo a tu organización de ClearPolicy, asigna roles, limita a los gestores de grupo a grupos concretos y transfiere la propiedad de la organización.

Usa esta guía cuando quieras dar a alguien de tu personal acceso a ClearPolicy.

En ClearPolicy, un **usuario** es un miembro interno del equipo que puede iniciar sesión y trabajar dentro de tu organización. Una **persona** es alguien que recibe solicitudes y no inicia sesión. Los roles de equipo solo se aplican a los usuarios.

## Elige primero el rol correcto

Antes de enviar una invitación, decide qué nivel de acceso necesita esta persona.

| Rol                 | Ideal para                                                              | Lo que puede hacer                                                                                                                                          |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Propietario**     | La persona principal responsable de la cuenta                           | Acceso completo, incluida la configuración de la organización, la facturación, la gestión de miembros y la gestión de la sincronización con Planning Center |
| **Administrador**   | Personal de confianza que necesita acceso administrativo                | Gestionar configuración, facturación, historial de importación, miembros, personas, grupos, documentos y solicitudes                                        |
| **Gestor de grupo** | Personal que supervisa equipos, departamentos o ubicaciones específicas | Ver los grupos asignados y gestionar el trabajo de seguimiento de esos grupos                                                                               |

<Warning>
  No puedes invitar a un nuevo **Propietario** a través del flujo de invitación normal. Solo un propietario existente puede transferir la propiedad a un **Administrador** existente.
</Warning>

## Invitar a un miembro del equipo

<Steps>
  <Step title="Abre la página de miembros">
    Ve a **Configuración** y selecciona **Miembros**.
  </Step>

  <Step title="Haz clic en Invitar miembro">
    Haz clic en **Invitar miembro** para abrir el formulario de invitación.
  </Step>

  <Step title="Introduce su dirección de correo electrónico">
    Utiliza la dirección de correo electrónico que esa persona usará para iniciar sesión en ClearPolicy.
  </Step>

  <Step title="Elige un rol">
    Selecciona **Administrador** o **Gestor de grupo**.
  </Step>

  <Step title="Asigna grupos">
    Si has seleccionado **Gestor de grupo**, elige los grupos que debe supervisar esta persona.
  </Step>

  <Step title="Envía la invitación">
    Revisa el rol una vez más y envía la invitación.
  </Step>
</Steps>

<Info>
  Solo los propietarios pueden invitar o asignar **Administrador**. Los administradores pueden invitar a usuarios con el rol **Gestor de grupo**, pero no a otros administradores.
</Info>

## Qué significa cada rol

### Propietario

Los propietarios tienen el nivel más alto de acceso. Pueden gestionar la configuración de la organización, la facturación, el historial de importación, las invitaciones y los cambios de miembros. Los propietarios son también los únicos miembros del equipo que pueden gestionar los ajustes de sincronización con Planning Center.

### Administrador

Los administradores pueden manejar la mayoría de las tareas administrativas de la organización, incluida la configuración, la facturación, el historial de importación, las invitaciones, la eliminación de miembros, las personas, los grupos, los documentos y las solicitudes. Pueden asignar el rol de **Gestor de grupo**, pero no pueden asignar **Administrador**.

### Gestor de grupo

Los gestores de grupo son para personal que debe supervisar el cumplimiento solo de grupos específicos. Pueden abrir los grupos asignados, revisar el cumplimiento del grupo, enviar solicitudes faltantes, mandar recordatorios y ver la actividad de las solicitudes de esos grupos.

Los gestores de grupo no tienen acceso a toda la organización. No pueden gestionar la configuración de la organización, la facturación, el historial de importación, los informes, los miembros del equipo, la lista completa de personas ni la lista completa de documentos. Tampoco pueden crear, editar o eliminar grupos, personas o documentos.

## Actualizar el rol o los grupos de un miembro

Los propietarios y administradores pueden actualizar la membresía del equipo desde **Configuración** > **Miembros**.

<Steps>
  <Step title="Abre el menú del miembro">
    Encuentra al miembro y abre el menú de acciones.
  </Step>

  <Step title="Haz clic en Gestionar membresía">
    Haz clic en **Gestionar membresía** para editar el rol de la persona.
  </Step>

  <Step title="Elige el rol">
    Selecciona **Administrador** o **Gestor de grupo**. Los propietarios también pueden transferir la propiedad a un administrador.
  </Step>

  <Step title="Actualiza los grupos asignados">
    Si la persona es **Gestor de grupo**, elige los grupos que debe supervisar.
  </Step>

  <Step title="Guarda los cambios">
    Haz clic en **Guardar cambios**.
  </Step>
</Steps>

También puedes asignar gestores de grupo desde la página **Configuración** de un grupo. Esto es útil cuando ya estás trabajando dentro del grupo.

## Transferir la propiedad de la organización

Solo el propietario actual puede transferir la propiedad. La propiedad solo puede transferirse a un **Administrador** existente.

<Steps>
  <Step title="Convierte a la persona en administrador">
    Si es necesario, primero actualiza a la persona a **Administrador**.
  </Step>

  <Step title="Abre Gestionar membresía">
    En **Configuración** > **Miembros**, abre el menú de acciones del administrador y haz clic en **Gestionar membresía**.
  </Step>

  <Step title="Selecciona Propietario">
    Elige **Propietario** como nuevo rol.
  </Step>

  <Step title="Confirma el cambio">
    Revisa la advertencia y guarda el cambio.
  </Step>
</Steps>

Cuando se transfiere la propiedad, el administrador seleccionado se convierte en propietario. El propietario anterior se convierte en administrador.

## Qué ocurre cuando aceptan

Cuando alguien acepta la invitación, se une a tu organización con el rol que seleccionaste. Debe iniciar sesión con la misma dirección de correo electrónico que recibió la invitación.

Si la invitación es para un **Gestor de grupo**, las asignaciones de grupo se aplican cuando acepte la invitación.

Si la invitación ha caducado o ya se ha utilizado, no puede aceptarse.

## Problemas comunes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="¿Por qué no puedo invitar a un administrador?">
    Solo los propietarios pueden asignar el rol de **Administrador**.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué no puedo invitar a un propietario?">
    El flujo de invitación normal solo admite **Administrador** y **Gestor de grupo**. Para hacer propietario a alguien, primero invítalo, conviértelo en administrador y, después, transfiere la propiedad.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué no puedo transferir la propiedad?">
    Solo el propietario actual puede transferir la propiedad, y el nuevo propietario debe ser ya administrador.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué esta persona no puede aceptar la invitación?">
    Asegúrate de que inicia sesión con la misma dirección de correo electrónico a la que se envió la invitación. Las invitaciones también caducan a los 7 días.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué no puedo eliminar a este miembro?">
    Los gestores de grupo no pueden eliminar a otros miembros. El último propietario restante tampoco puede ser eliminado ni degradado.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué no puedo cambiar mi propio rol?">
    ClearPolicy no permite que los usuarios cambien su propio rol.
  </Accordion>

  <Accordion title="¿Por qué un gestor de grupo no puede ver un grupo?">
    Los gestores de grupo solo ven los grupos asignados a ellos. Añade a la persona al grupo desde **Configuración** > **Miembros** o desde la página **Configuración** del grupo.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Note>
  Si alguien ya es miembro, no lo invites de nuevo. Tampoco puedes crear una segunda invitación pendiente para la misma persona.
</Note>