> ## Documentation Index
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# Inviter et gérer les membres de l'équipe dans ClearPolicy

> Invitez des membres d'équipe dans votre organisation ClearPolicy, attribuez des rôles, limitez les gestionnaires de groupe aux groupes et transférez la propriété de l'organisation.

Utilisez ce guide lorsque vous souhaitez donner à un membre de votre personnel l'accès à ClearPolicy.

Dans ClearPolicy, un **utilisateur** est un membre interne de l'équipe qui peut se connecter et travailler au sein de votre organisation. Une **personne** est quelqu'un qui reçoit des demandes et ne se connecte pas. Les rôles d'équipe ne s'appliquent qu'aux utilisateurs.

## Choisissez d'abord le bon rôle

Avant d'envoyer une invitation, décidez du niveau d'accès dont cette personne a besoin.

| Rôle                       | Idéal pour                                                                | Ce qu'ils peuvent faire                                                                                                                               |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Propriétaire**           | La personne principale responsable du compte                              | Accès complet, y compris les paramètres de l'organisation, la facturation, la gestion des membres et la gestion de la synchronisation Planning Center |
| **Administrateur**         | Personnel de confiance ayant besoin d'un accès administratif              | Gérer les paramètres, la facturation, l'historique des imports, les membres, les personnes, les groupes, les documents et les demandes                |
| **Gestionnaire de groupe** | Personnel qui supervise des équipes, services ou emplacements spécifiques | Voir les groupes affectés et gérer les suivis pour ces groupes                                                                                        |

<Warning>
  Vous ne pouvez pas inviter un nouveau **Propriétaire** via le flux d'invitation normal. Seul un propriétaire existant peut transférer la propriété à un **Administrateur** existant.
</Warning>

## Inviter un membre d'équipe

<Steps>
  <Step title="Ouvrez la page des membres">
    Allez dans **Paramètres** et sélectionnez **Membres**.
  </Step>

  <Step title="Cliquez sur Inviter un membre">
    Cliquez sur **Inviter un membre** pour ouvrir le formulaire d'invitation.
  </Step>

  <Step title="Saisissez son adresse e-mail">
    Utilisez l'adresse e-mail que la personne utilisera pour se connecter à ClearPolicy.
  </Step>

  <Step title="Choisissez un rôle">
    Sélectionnez **Administrateur** ou **Gestionnaire de groupe**.
  </Step>

  <Step title="Affectez des groupes">
    Si vous avez sélectionné **Gestionnaire de groupe**, choisissez les groupes que cette personne doit superviser.
  </Step>

  <Step title="Envoyez l'invitation">
    Vérifiez le rôle une dernière fois, puis envoyez l'invitation.
  </Step>
</Steps>

<Info>
  Seuls les propriétaires peuvent inviter ou attribuer **Administrateur**. Les administrateurs peuvent inviter des utilisateurs **Gestionnaire de groupe**, mais pas d'autres administrateurs.
</Info>

## Ce que signifie chaque rôle

### Propriétaire

Les propriétaires ont le niveau d'accès le plus élevé. Ils peuvent gérer les paramètres de l'organisation, la facturation, l'historique des imports, les invitations et les changements de membres. Les propriétaires sont également les seuls membres d'équipe qui peuvent gérer les paramètres de synchronisation Planning Center.

### Administrateur

Les administrateurs peuvent gérer la plupart des tâches administratives de l'organisation, y compris les paramètres, la facturation, l'historique des imports, les invitations, la suppression de membres, les personnes, les groupes, les documents et les demandes. Ils peuvent attribuer le rôle **Gestionnaire de groupe**, mais ne peuvent pas attribuer **Administrateur**.

### Gestionnaire de groupe

Les gestionnaires de groupe sont destinés au personnel qui doit superviser la conformité uniquement pour des groupes spécifiques. Ils peuvent ouvrir les groupes qui leur sont affectés, examiner la conformité du groupe, envoyer les demandes manquantes, envoyer des rappels et consulter l'activité des demandes dans ces groupes.

Les gestionnaires de groupe n'ont pas d'accès à l'échelle de l'organisation. Ils ne peuvent pas gérer les paramètres de l'organisation, la facturation, l'historique des imports, les rapports, les membres d'équipe, la liste complète des personnes ou la liste complète des documents. Ils ne peuvent pas non plus créer, modifier ou supprimer des groupes, des personnes ou des documents.

## Mettre à jour le rôle ou les groupes d'un membre

Les propriétaires et administrateurs peuvent mettre à jour l'appartenance à l'équipe depuis **Paramètres** > **Membres**.

<Steps>
  <Step title="Ouvrez le menu du membre">
    Trouvez le membre et ouvrez le menu d'actions.
  </Step>

  <Step title="Cliquez sur Gérer l'appartenance">
    Cliquez sur **Gérer l'appartenance** pour modifier le rôle de la personne.
  </Step>

  <Step title="Choisissez le rôle">
    Sélectionnez **Administrateur** ou **Gestionnaire de groupe**. Les propriétaires peuvent également transférer la propriété à un administrateur.
  </Step>

  <Step title="Mettez à jour les groupes affectés">
    Si la personne est **Gestionnaire de groupe**, choisissez les groupes qu'elle doit superviser.
  </Step>

  <Step title="Enregistrez vos modifications">
    Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
  </Step>
</Steps>

Vous pouvez également affecter des gestionnaires de groupe depuis la page **Paramètres** d'un groupe. C'est utile lorsque vous travaillez déjà à l'intérieur du groupe.

## Transférer la propriété de l'organisation

Seul le propriétaire actuel peut transférer la propriété. La propriété ne peut être transférée qu'à un **Administrateur** existant.

<Steps>
  <Step title="Faites de la personne un administrateur">
    Si nécessaire, mettez d'abord à jour la personne en **Administrateur**.
  </Step>

  <Step title="Ouvrez Gérer l'appartenance">
    Sur **Paramètres** > **Membres**, ouvrez le menu d'actions de l'administrateur et cliquez sur **Gérer l'appartenance**.
  </Step>

  <Step title="Sélectionnez Propriétaire">
    Choisissez **Propriétaire** comme nouveau rôle.
  </Step>

  <Step title="Confirmez la modification">
    Vérifiez l'avertissement, puis enregistrez la modification.
  </Step>
</Steps>

Lorsque la propriété est transférée, l'administrateur sélectionné devient propriétaire. L'ancien propriétaire devient administrateur.

## Ce qui se passe lorsqu'ils acceptent

Lorsque quelqu'un accepte l'invitation, il rejoint votre organisation avec le rôle que vous avez sélectionné. Il doit se connecter avec la même adresse e-mail à laquelle l'invitation a été envoyée.

Si l'invitation concerne un **Gestionnaire de groupe**, les affectations de groupe sont appliquées lorsqu'il accepte l'invitation.

Si l'invitation a expiré ou a déjà été utilisée, elle ne peut pas être acceptée.

## Problèmes courants

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Pourquoi ne puis-je pas inviter un administrateur ?">
    Seuls les propriétaires peuvent attribuer le rôle **Administrateur**.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pourquoi ne puis-je pas inviter un propriétaire ?">
    Le flux d'invitation normal ne prend en charge que **Administrateur** et **Gestionnaire de groupe**. Pour faire de quelqu'un un propriétaire, invitez-le d'abord, faites-en un administrateur, puis transférez la propriété.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pourquoi ne puis-je pas transférer la propriété ?">
    Seul le propriétaire actuel peut transférer la propriété, et le nouveau propriétaire doit déjà être administrateur.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pourquoi cette personne ne peut-elle pas accepter l'invitation ?">
    Assurez-vous qu'elle se connecte avec la même adresse e-mail à laquelle l'invitation a été envoyée. Les invitations expirent également au bout de 7 jours.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pourquoi ne puis-je pas supprimer ce membre ?">
    Les gestionnaires de groupe ne peuvent pas supprimer d'autres membres. Le dernier propriétaire restant ne peut pas non plus être supprimé ni rétrogradé.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pourquoi ne puis-je pas modifier mon propre rôle ?">
    ClearPolicy ne permet pas aux utilisateurs de modifier leur propre rôle.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pourquoi un gestionnaire de groupe ne peut-il pas voir un groupe ?">
    Les gestionnaires de groupe ne voient que les groupes qui leur sont affectés. Ajoutez la personne au groupe depuis **Paramètres** > **Membres** ou depuis la page **Paramètres** du groupe.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Note>
  Si quelqu'un est déjà membre, ne l'invitez pas à nouveau. Vous ne pouvez pas non plus créer une seconde invitation en attente pour la même personne.
</Note>