Skip to main content
Integrace Planning Center v ClearPolicy Vám umožní synchronizovat seznamy Planning Center se skupinami ClearPolicy. Když seznam propojíte se skupinou, lidé z tohoto seznamu se importují do odpovídající skupiny. Předpisy a dohody pak můžete posílat, aniž byste seznam lidí v ClearPolicy skládali ručně. ClearPolicy je v adresáři integrací Planning Center uvedený jako oficiální integrace.

​
Co se synchronizuje

Když nastavíte synchronizaci Planning Center, ClearPolicy u každé osoby načte:
  • Celé jméno
  • E-mailovou adresu
  • Členství ve skupině podle propojeného seznamu Planning Center
Importovaní lidé se objeví v seznamu Lidé. Jako zdroj mají Planning Center, takže vždy vidíte, odkud přišli.
Synchronizace je jednosměrná. ClearPolicy importuje z Planning Center do skupin ClearPolicy. Změny, které uděláte v ClearPolicy, se zpět do Planning Center nesynchronizují.

​
Jak se propojit a nastavit synchronizaci

1

Přejděte do Integrací

V ClearPolicy přejděte na Nastavení → Integrace → Planning Center.
2

Autorizujte Planning Center

Klikněte na Propojit a při výzvě se přihlaste k účtu Planning Center. ClearPolicy požádá o přístup pro čtení k seznamům a lidem v nich.
3

Vyberte seznam Planning Center

Vyberte seznam Planning Center, který chcete synchronizovat.
4

Vyberte skupinu ClearPolicy

Vyberte skupinu, která má lidi z tohoto seznamu dostávat. Můžete vytvořit novou skupinu s názvem seznamu, nebo synchronizovat do existující skupiny.
5

Přidejte synchronizaci

Klikněte na Přidat seznam a potom na Uložit změny. Tím se spustí synchronizace tohoto seznamu Planning Center do vybrané skupiny.
6

Posílejte dokumenty

Jakmile je synchronizace aktivní, můžete této skupině poslat libovolný zveřejněný dokument k elektronickému podpisu.
Obrazovka nastavení synchronizace Planning Center ukazuje, jak propojit seznam Planning Center se skupinou ClearPolicy.

Novou synchronizaci nastavíte výběrem seznamu Planning Center a jeho přiřazením ke skupině ClearPolicy.

​
Správa existujících synchronizací

Když je seznam propojený se skupinou, stránka nastavení synchronizace ukáže každé aktivní propojení seznam–skupina. Můžete zkontrolovat stav synchronizace, ověřit čas poslední synchronizace, spustit Synchronizovat teď, nebo odebrat synchronizaci, kterou už nepotřebujete.
Nastavení synchronizace Planning Center s propojenými seznamy, odpovídajícími skupinami, stavem synchronizace a časem poslední synchronizace.

Zkontrolujte aktivní synchronizace, čas poslední synchronizace a v případě potřeby spusťte ruční synchronizaci.

Skupiny vytvářejte podle týmů nebo služeb, které už spravujete v Planning Center. Shodné názvy usnadní kontrolu, že se každý seznam synchronizuje do správné skupiny.
Když e-mailová adresa osoby v ClearPolicy už existuje, při synchronizaci se nezaloží duplicita.
Naposledy změněno 17. srpna 2026