1
Vytvořte účet a organizaci
Zaregistrujte se do ClearPolicy a vytvořte organizaci. Organizace je sdílený pracovní prostor, ve kterém žijí dokumenty, lidé a záznamy o souladu. Kolegy můžete později pozvat v Nastavení > Členové týmu.
2
Přidejte první dokument
Otevřete Dokumenty a klikněte na Přidat dokument. Přetáhněte soubor PDF nebo Word, nebo vyberte soubory z počítače. ClearPolicy nahrání zveřejní, abyste mohli odesílat žádosti.Pro Disk Google, OneDrive, psaní v ClearPolicy nebo šablonu klikněte na Další možnosti. Když píšete v editoru, klikněte na Zveřejnit, až bude obsah hotový. Lidem lze odeslat jen zveřejněné verze.
3
Přidejte osobu
Otevřete Lidé a klikněte na Přidat osobu. Zadejte křestní jméno, příjmení a e-mail osoby a uložte. Nic dalšího není potřeba — osoba si nemusí zakládat účet ClearPolicy ani nastavovat heslo.
4
Odešlete žádost o potvrzení seznámení
Otevřete zveřejněný dokument a klikněte na Odeslat žádost. Vyberte osobu, kterou jste právě přidali, a klikněte na Odeslat žádost. ClearPolicy jí e-mailem pošle osobní odkaz na stránku potvrzení — přihlášení na její straně není potřeba.
5
Sledujte dokončení
V Žádostech uvidíte, jestli osoba žádost otevřela nebo dokončila. Přehled na vyšší úrovni najdete na Nástěnce. Pohled podle dokumentu získáte otevřením dokumentu — otevře se na kartě Soulad — a uvidíte, kdo je hotový, kdo čeká a kdo žádost ještě neotevřel.
Lidé nikdy nepotřebují účet člena týmu. Každá osoba dostane jedinečný osobní e-mailový odkaz a k podpisu zadá své jméno. Když e-mail později ztratí, může otevřít portál pro podpis pomocí jednorázového kódu na stejnou adresu.