1
Vytvořte účet a organizaci
Zaregistrujte se do ClearPolicy a vytvořte organizaci. Organizace je sdílený pracovní prostor, ve kterém žijí dokumenty, lidé a záznamy o souladu. Kolegy můžete později pozvat v Nastavení > Členové týmu.
2
Vytvořte první dokument
Otevřete Dokumenty a klikněte na Vytvořit dokument. Pojmenujte dokument a obsah napište nebo importujte:
- Vestavěným editorem formátovaného textu napište předpis přímo v ClearPolicy.
- Klikněte na Nahrát PDF nebo Word a přiložte existující soubor PDF.
- Klikněte na Vybrat z Disku Google nebo Vybrat z OneDrive a importujte dokument z cloudu.
3
Přidejte osobu
Otevřete Lidé a klikněte na Přidat osobu. Zadejte jméno a e-mail osoby a uložte. Nic dalšího není potřeba — osoba si nemusí zakládat účet ClearPolicy ani nastavovat heslo.
4
Odešlete žádost o potvrzení seznámení
Otevřete zveřejněný dokument a klikněte na Odeslat žádost. Vyberte osobu, kterou jste právě přidali, a klikněte na Odeslat žádost. ClearPolicy jí e-mailem pošle osobní odkaz na stránku potvrzení — přihlášení na její straně není potřeba.
5
Sledujte dokončení
V Žádostech uvidíte, jestli osoba žádost otevřela nebo dokončila. Přehled na vyšší úrovni najdete na Nástěnce. Pohled podle dokumentu získáte otevřením dokumentu — otevře se na kartě Soulad — a uvidíte, kdo je hotový, kdo čeká a kdo žádost ještě neotevřel.
Lidé nikdy nepotřebují účet člena týmu. Každá osoba dostane jedinečný osobní e-mailový odkaz a k podpisu zadá své jméno. Když e-mail později ztratí, může otevřít portál pro podpis pomocí jednorázového kódu na stejnou adresu.