Jak se propojit
1
Přejděte do Nastavení
V ClearPolicy přejděte na Nastavení → Integrace.
2
Propojit Zapier
Vedle Zapieru klikněte na Propojit. Budete přesměrováni na Zapier, kde autorizujete propojení přes OAuth. Nemusíte kopírovat ani vkládat žádné klíče.
3
Sestavte Zap
Po propojení se ClearPolicy objeví jako aplikace v editoru Zapier. Vyberte trigger nebo akci a začněte stavět postup.
Dostupné triggery
Nová osoba
Spustí se, když do ClearPolicy přidáte novou osobu. Použijte to ke spuštění navazujících akcí v HR systému, CRM nebo v nástrojích pro oznámení.
Dostupné vyhledávání
Find Person
Najděte existující osobu podle e-mailu, ID osoby v ClearPolicy nebo jména. Pro spolehlivou shodu používejte celý e-mail. V editoru Zapier to spojte s Přidat osobu a použijte najít nebo přidat.
Dostupné akce
Přidat osobu
Přidejte do ClearPolicy novou osobu se jménem, e-mailovou adresou a volitelným telefonním číslem.
Přidat osobu do skupiny
Přidejte existující osobu do skupiny. Když má skupina zapnuté automatické e-maily se žádostmi, ClearPolicy může přiřadit dokumenty skupiny a odeslat žádosti o podpis.
Odebrat osobu ze skupiny
Odeberte osobu ze skupiny. Osoba už musí být členem. Přiřazení dokumentů se automaticky neodeberou.
Vytvořit žádost o podpis dokumentu
Pošlete konkrétní dokument konkrétní osobě k elektronickému podpisu. Vyberete osobu a dokument. ClearPolicy obstará zbytek.
Příklad postupu
Tady je běžný postup nástupu, který můžete se Zapierem sestavit:1
Trigger: v HR systému přibyl nový zaměstnanec
Když v HR nástroji (například BambooHR, Rippling nebo Google Sheet) přidáte nového člověka, Zapier postup spustí.
2
Akce: najít nebo přidat osobu v ClearPolicy
Použijte Find Person s e-mailem zaměstnance (a Přidat osobu pro najít nebo přidat). Existující lidé se znovu použijí a nevzniknou duplicity.
3
Akce: přidat osobu do skupiny
Zapier přidá osobu do správné skupiny (například Všichni zaměstnanci nebo skupina oddělení). Když jsou u této skupiny zapnuté automatické e-maily se žádostmi, ClearPolicy může přiřadit dokumenty a odeslat žádosti o podpis.
4
Akce: vytvořit žádost o podpis (volitelné)
Nebo sami pošlete k podpisu konkrétní dokument. Použijte osobu z předchozího kroku.
Integrace Zapier vyžaduje aktivní předplatné ClearPolicy.