- Sestava nevyřízených lidí — ukáže lidi, kteří ještě mají čekající dokumenty, abyste mohli navázat z jednoho místa.
- Sestava souladu dokumentu — ukáže stav potvrzení každé osoby přiřazené ke konkrétnímu dokumentu, nebo napříč všemi dokumenty najednou.
- Sestava souladu skupiny — ukáže stav potvrzení každé osoby ve skupině, rozpadnutý podle každého dokumentu přiřazeného této skupině.
Sestava nevyřízených lidí
Sestava nevyřízených lidí Vám pomůže soustředit se na lidi, u kterých je potřeba navázat. Ukazuje lidi s čekajícími dokumenty, zastaralými dokončeními, dokumenty splatnými k obnově nebo s dokumenty, které ještě nejsou vyžádané.1
Otevřete část Sestavy
V postranním panelu klikněte na Sestavy a vyberte Nevyřízení lidé.
2
Filtrujte sestavu
Pomocí filtrů zužte seznam podle stavu, skupiny, dokumentu nebo hledaného výrazu.
3
Zkontrolujte nevyřízené dokumenty
Rozbalte osobu a uvidíte, které dokumenty ještě vyžadují akci.
Sestava souladu dokumentu
Sestava souladu dokumentu ukáže, kdo dokument potvrdil a kdo ještě musí jednat.1
Otevřete část Sestavy
V postranním panelu klikněte na Sestavy a vyberte Soulad dokumentu.
2
Vyberte dokument
V rozbalovací nabídce nahoře na stránce vyberte konkrétní dokument, nebo zvolte Všechny dokumenty a uvidíte soulad napříč všemi dokumenty v organizaci.
3
Filtrujte podle stavu
Přepínačem stavu zužte výsledky na konkrétní stav souladu — V pořádku, Čeká nebo Vyžaduje pozornost.
4
Vyhledejte osobu
Do pole hledání zadejte jméno nebo e-mail a najděte konkrétní osobu ve výsledcích.
Sestava souladu skupiny
Sestava souladu skupiny dává křížový pohled na každou osobu ve skupině vůči každému zveřejněnému dokumentu přiřazenému této skupině.1
Otevřete část Sestavy
V postranním panelu klikněte na Sestavy a vyberte Soulad skupiny.
2
Vyberte skupinu
V rozbalovací nabídce vyberte skupinu, o které chcete sestavu.
3
Filtrujte podle stavu
Přepínačem stavu zobrazte jen lidi s konkrétním celkovým stavem — například jen ty, kteří jsou V pořádku, nebo jen ty, kteří vyžadují pozornost.
Sestava souladu jedné osoby
Sestava souladu jedné osoby dává podrobný pohled na stav souladu jedné osoby. Je určená k tisku nebo uložení jako PDF, abyste ji mohli sdílet při kontrolách nebo založit do záznamů.1
Otevřete detail osoby
V postranním panelu přejděte na Lidé a klikněte na osobu, o které chcete sestavu.
2
Vytiskněte sestavu
Na kartě Dokumenty dané osoby klikněte na Tisk. Automaticky se otevře sestava upravená pro tisk.
- Skóre souladu — procento přiřazených dokumentů, které tato osoba dokončila, spolu s počtem dokumentů v pořádku vůči celkovému počtu.
- Prům. doba odpovědi — kolik dní v průměru této osobě trvá dokončit žádost po odeslání.
- Stavy dokumentů — tabulka se všemi dokumenty přiřazenými této osobě, jejich aktuálním stavem a datem posledního dokončení.
- Historie žádostí — úplný záznam každé žádosti odeslané této osobě, včetně názvu dokumentu, stavu žádosti, data odeslání, data dokončení a data poslední připomínky.
Vytisknout sestavu
Sestavy v části Sestavy mají tlačítko Tisk. Po kliknutí se otevře pohled upravený pro tisk. Můžete ho poslat na tiskárnu nebo uložit jako PDF. Tištěná verze obsahuje název Vaší organizace, datum vytvoření sestavy a všechny odpovídající výsledky bez stránkování.Exportovat do CSV
Sestavy v části Sestavy mají tlačítko Exportovat CSV. Export stáhne soubor CSV se všemi řádky, které odpovídají aktuálním filtrům. Použijte ho ke sdílení dat o souladu, importu do tabulky nebo archivaci do záznamů. U sestavy nevyřízených lidí CSV obsahuje údaje každé osoby a informace o nevyřízených dokumentech. U sestavy souladu dokumentu CSV obsahuje jméno osoby, e-mail, stav, datum posledního potvrzení a datum splatnosti obnovy. Při zobrazení všech dokumentů je zahrnutý i sloupec s názvem dokumentu. U sestavy souladu skupiny CSV obsahuje jméno osoby, e-mail, celkový stav a sloupec pro každý zveřejněný dokument se stavem této osoby.Sestavy vyžadují oprávnění zobrazit dokumenty nebo skupiny. Pokud v postranním panelu nevidíte část Sestavy, obraťte se na správce organizace.