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Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.clearpolicy.app/llms.txt

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Los documentos son la unidad principal de contenido en ClearPolicy. Cada documento representa una política, un formulario o cualquier otro contenido que necesites que las personas acepten o firmen. Un documento contiene un nombre, un tipo de acuse de recibo predeterminado y un historial completo de su contenido a través de revisiones.

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¿Qué es un documento?

Un documento es el registro principal que reúne todo — su nombre, configuración, revisiones e historial de cumplimiento residen bajo un único documento. Cuando creas un documento, le das un nombre y eliges un tipo de acuse de recibo predeterminado: confirmación de lectura o firma. Este valor predeterminado se aplica a las nuevas solicitudes enviadas desde el documento, aunque puedes anularlo por solicitud. Los documentos pueden asignarse a grupos para que equipos o departamentos enteros se incluyan automáticamente al enviar solicitudes.

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¿Qué es una revisión?

Una revisión es una instantánea versionada del contenido de tu documento. Cada documento comienza con una sola revisión y puedes crear otras nuevas en cualquier momento. Las revisiones tienen uno de estos dos estados:
  • Borrador — la revisión se está redactando o editando y aún no está lista para enviar.
  • Publicada — la revisión está finalizada y puede utilizarse para solicitudes de acuse de recibo.
El versionado importa porque permite actualizar un documento sin invalidar los registros ya en curso. Cada solicitud de acuse de recibo está vinculada de forma permanente a la revisión que estaba vigente cuando se envió — de modo que las finalizaciones anteriores siempre hacen referencia al contenido exacto que vio el destinatario.

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Crear un documento

Cuando creas un nuevo documento, ClearPolicy inicia una primera revisión en borrador para ti. Puedes construir el contenido utilizando cualquiera de estos tres métodos:
Escribe y formatea tu contenido directamente en ClearPolicy utilizando el editor de texto enriquecido integrado. Es la forma más rápida de empezar, especialmente para políticas o formularios cortos que quieras mantener dentro de ClearPolicy.
También puedes empezar desde una plantilla — un punto de partida prediseñado que rellena la revisión con contenido base que puedes personalizar.

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Publicar una revisión

Una revisión debe publicarse antes de que puedas enviar solicitudes de acuse de recibo sobre ella. Publicar finaliza el contenido y lo hace disponible para distribución.
1

Termina la edición

Finaliza tu contenido en el editor o confirma que el archivo subido es correcto.
2

Publica la revisión

Haz clic en Publicar en la revisión. ClearPolicy finaliza el contenido y lo deja disponible para las solicitudes.
3

Envía solicitudes

Desde el documento, envía solicitudes de acuse de recibo a personas o grupos.
No puedes enviar solicitudes de acuse de recibo desde una revisión en borrador. Publica primero la revisión.

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Descargar un documento publicado

Cada revisión publicada tiene un PDF descargable. Puedes descargarlo directamente desde la vista del documento para compartir, archivar o revisar fuera de ClearPolicy.

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Actualizar contenido con una nueva revisión

Cuando necesites actualizar el contenido de un documento — para reflejar un cambio de política, corregir un error o añadir información nueva — crea una nueva revisión en lugar de editar la publicada.
Una vez publicada una revisión, crea una nueva revisión para realizar cambios. Las solicitudes ya enviadas permanecen vinculadas de forma permanente a su revisión original, por lo que los destinatarios que completaron una versión anterior aparecerán como desactualizados cuando publiques una actualización. Esto te ofrece una imagen clara de quién ha visto el contenido más reciente.
Cuando envías nuevas solicitudes después de publicar una revisión actualizada, cualquier solicitud pendiente vinculada a la revisión anterior se cancela automáticamente. Esto significa que los destinatarios no recibirán solicitudes contradictorias para el mismo documento — solo necesitan responder a la última versión.
Last modified on May 27, 2026