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Crea tu cuenta y organización
Regístrate en ClearPolicy y crea tu organización. Tu organización es el espacio de trabajo compartido donde viven tus documentos, personas y registros de cumplimiento. Puedes invitar a compañeros de equipo más tarde desde Configuración > Miembros.
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Crea tu primer documento
Ve a Documentos y haz clic en Nuevo documento. Asigna un nombre al documento y, a continuación, escribe o importa su contenido:
- Usa el editor de texto enriquecido integrado para redactar la política directamente en ClearPolicy.
- Haz clic en Subir PDF para adjuntar un archivo PDF existente.
- Haz clic en Elegir desde Google Drive o Elegir desde OneDrive para importar un documento desde la nube.
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Añade una persona
Ve a Personas y haz clic en Añadir persona. Introduce el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona y guarda. Eso es todo lo necesario — la persona no necesita crear una cuenta de ClearPolicy ni establecer una contraseña.
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Envía una solicitud de acuse de recibo
Abre el documento que has publicado y haz clic en Enviar solicitud. Selecciona la persona que acabas de añadir y haz clic en Enviar. ClearPolicy envía por correo electrónico a la persona un enlace personal a su página de acuse de recibo — sin necesidad de iniciar sesión por su parte.
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Haz seguimiento de la finalización
Consulta el Panel para ver un resumen de las solicitudes pendientes y completadas en tu organización. Para una vista por documento, abre el documento — se abre en la pestaña Cumplimiento — para ver exactamente quién ha completado, quién está pendiente y quién aún no ha abierto la solicitud.
Las personas nunca necesitan una cuenta de miembro del equipo. Cada persona recibe un enlace único y personal por correo electrónico y puede escribir su nombre para firmar. Si más adelante pierden el correo, pueden abrir el portal de firma con un código de un solo uso enviado a la misma dirección.