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Documentation Index

Fetch the complete documentation index at: https://docs.clearpolicy.app/llms.txt

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El seguimiento del cumplimiento en ClearPolicy te ofrece una vista en tiempo real de la situación de cada persona en cada documento. En lugar de revisar solicitudes individuales, puedes ver de un vistazo quién ha completado qué, quién sigue pendiente y quién necesita volver a aceptar porque el documento se ha actualizado desde su última respuesta.

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Indicadores de progreso de cumplimiento

ClearPolicy muestra el progreso del cumplimiento directamente en las listas de Documentos y Personas para que puedas detectar problemas sin abrir registros individuales. Cada documento muestra cuántas de las personas asignadas han completado la última revisión. Cada persona muestra cuántos de los documentos que tiene asignados ha completado. Ambos utilizan una barra de progreso codificada por colores:
  • Rojo (por debajo del 50%) — necesita atención inmediata.
  • Amarillo (50%–79%) — avanza, pero aún no está completo.
  • Verde (80% o más) — al día o totalmente cumplido.
Estos indicadores se actualizan automáticamente a medida que las personas completan solicitudes o publicas nuevas revisiones. Para más detalles sobre cómo usarlos, consulta seguimiento del cumplimiento.

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Vista de cumplimiento por documento

La pestaña de cumplimiento de cada documento muestra el estado de finalización de cada persona asignada. Puedes ver:
  • Cuántas personas han aceptado la última revisión.
  • Cuántas tienen una solicitud abierta pero aún no la han completado.
  • Cuántas han aceptado una revisión anterior y ahora están desactualizadas.
  • Cuántas no tienen aún ninguna solicitud enviada.
Puedes filtrar la lista por estado de cumplimiento, buscar por nombre o correo electrónico, y limitar los resultados a grupos específicos mediante el filtro de grupos. Esto facilita comprobar el cumplimiento de un equipo o departamento concreto sin salir del documento. Desde esta vista puedes actuar directamente — enviar solicitudes faltantes, mandar recordatorios o revisar la actividad individual — sin salir del documento.

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Vista de cumplimiento por persona

El perfil de cada persona tiene dos vistas que te ayudan a entender su cumplimiento:
  • Resumen — muestra un indicador de cumplimiento, el recuento de documentos, el tiempo medio de respuesta y los datos de la persona (correo electrónico, teléfono, grupos y la fecha en que fue añadida).
  • Documentos — lista cada documento asignado a la persona con su estado, fecha de finalización y acciones rápidas para enviar solicitudes, mandar recordatorios o ver la actividad.
Usa la pestaña Solicitudes para ver cada solicitud enviada a la persona, incluido el estado actual y cuándo la completó o interactuó por última vez con ella. Estas vistas son útiles cuando una persona te plantea una duda o cuando necesitas confirmar que una persona concreta ha completado todos los documentos requeridos.

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Estados de cumplimiento

ClearPolicy hace seguimiento de los siguientes estados para cada combinación persona–documento:
Se ha enviado una solicitud pero la persona aún no la ha completado. La solicitud puede estar en estado enviado o vista.
La persona ha aceptado la revisión actual publicada del documento. No se requiere ninguna acción.
La persona aceptó una revisión anterior. Se ha publicado una revisión más reciente, por lo que su finalización ya no refleja el contenido más actual.
Algo requiere tu revisión — por ejemplo, una solicitud que expiró antes de que la persona la completara, o una combinación de estados que deja a la persona en una situación poco clara.
La persona está asignada al documento pero nunca se le ha enviado una solicitud.

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Historial de actividad

Cada solicitud de acuse de recibo tiene una línea de tiempo de actividad que muestra un registro cronológico de los eventos: cuándo se creó la solicitud, cuándo se envió, cuándo la vio el destinatario, cuándo la completó y los recordatorios que se enviaron en el camino. Puedes ver e imprimir esta línea de tiempo con fines de auditoría.

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Descarga de recibos y registros de auditoría

Para cada acuse de recibo completado, puedes descargar un recibo en PDF que incluye:
  • El contenido del documento en el momento de la firma.
  • El nombre, el correo electrónico y la marca de tiempo de finalización del destinatario.
  • La dirección IP y la información del navegador registradas al firmar.
  • El nombre de la firma escrito, para los acuses de recibo de tipo firma.
También puedes imprimir la línea de tiempo de actividad completa de una solicitud, lo que ofrece un registro de extremo a extremo apto para auditorías o revisiones internas. Para mantener las líneas de tiempo impresas concisas, los eventos consecutivos “visto” que se producen en un margen de diez minutos se agrupan en una única línea que muestra el número total de visualizaciones — por ejemplo, “Visto (3 veces).”

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Renovación automática al publicar una revisión

Cuando publicas una nueva revisión de un documento, todas las finalizaciones anteriores pasan automáticamente a Desactualizado. Esto es intencional: la nueva revisión refleja contenido actualizado y necesitas saber quién ha visto la versión más reciente.
Publicar una nueva revisión no cancela ni modifica ninguna solicitud abierta existente. Las solicitudes en curso siguen haciendo referencia a la revisión para la que se enviaron. Las finalizaciones de esas solicitudes se marcarán como desactualizadas cuando lleguen, ya que ahora existe una revisión más reciente.
Después de publicar una actualización, usa la vista de cumplimiento del documento para enviar solicitudes faltantes a todos los que necesiten volver a aceptar. Puedes enviarlas a todas las personas sin una finalización actual en una sola acción.

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El cumplimiento está limitado a tu organización

Todos los datos de cumplimiento — personas, documentos, solicitudes y registros de acuse de recibo — están limitados a tu organización. Otras organizaciones no pueden ver tus datos y los miembros de tu equipo solo ven registros dentro de la cuenta de tu organización.
Last modified on May 27, 2026