El Panel te ofrece una vista rápida de lo que requiere atención en tu organización. Úsalo cuando quieras saber si las personas están completando las solicitudes, qué grupos necesitan seguimiento y qué documentos aún deben publicarse o enviarse.Documentation Index
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Abrir el panel
Haz clic en Panel en la barra lateral. Los gestores de grupo no ven el panel a nivel de organización porque su acceso está limitado a los grupos asignados.Puntuación de cumplimiento
La tarjeta Cumplimiento muestra tu porcentaje de cumplimiento general. Es una instantánea de alto nivel de cuántos documentos asignados están completos. La tarjeta también destaca los grupos con menor cumplimiento. Haz clic en un grupo para abrir su vista general y revisar qué personas o documentos necesitan seguimiento.Personas
La tarjeta Personas agrupa a las personas por su estado actual:| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Cumplido | La persona ha completado los documentos requeridos actuales. |
| Pendiente | La persona tiene una solicitud abierta que no ha sido completada. |
| Necesita atención | La persona tiene algo que requiere seguimiento, como una finalización desactualizada, una renovación pendiente o una solicitud faltante. |
| Sin iniciar | La persona tiene documentos asignados pero aún no ha recibido solicitudes. |
Documentos
La tarjeta Documentos te ayuda a detectar trabajo de documentos que requiere atención.- Cumplimiento del documento muestra los documentos con menores tasas de finalización.
- Terminar borradores muestra documentos o revisiones que aún deben publicarse.
- Nuevo documento te permite crear un documento desde el panel.
- Enviar solicitud de documento te permite enviar solicitudes cuando ya tienes documentos publicados.
Banners y próximos pasos
Es posible que veas banners útiles en la parte superior del panel. Por ejemplo, ClearPolicy puede sugerir que termines la configuración de Planning Center o que reserves una llamada de incorporación. Puedes descartar estos banners cuando ya no sean útiles.Qué hacer desde el panel
Utiliza el panel como punto de partida:- Si hay personas Pendientes, envía recordatorios.
- Si hay personas que Necesitan atención, abre la lista de Personas o la página de un grupo para ver qué falta.
- Si hay documentos que necesitan publicarse, termina y publica el borrador.
- Si un grupo está retrasado, abre el grupo y haz seguimiento desde su vista.