Abrir el panel
Haz clic en Panel en la barra lateral. Los gestores de grupo no ven el panel a nivel de organización porque su acceso está limitado a los grupos asignados.Puntuación de cumplimiento
La tarjeta Puntuación de cumplimiento muestra el porcentaje de personas que han completado cada confirmación asignada en la versión publicada actual. La etiqueta del indicador Completado es una instantánea de alto nivel de las confirmaciones y firmas completadas — no mide si las personas siguen tus políticas en la práctica diaria. Selecciona el icono de ayuda junto al título de la tarjeta para ver una explicación breve. La tarjeta también destaca los grupos con menores tasas de finalización. Haz clic en un grupo para abrirlo en la pestaña Personas y hacer seguimiento de los miembros o documentos que necesitan atención.Personas
La tarjeta Personas agrupa a las personas por su estado actual:
Haz clic en un estado para abrir la lista de Personas filtrada por ese estado.
Documentos
La tarjeta Documentos te ayuda a detectar trabajo de documentos que requiere atención.- Cumplimiento del documento muestra los documentos con menores tasas de finalización.
- Terminar borradores muestra documentos o revisiones que aún deben publicarse.
- Nuevo documento te permite crear un documento desde el panel.
- Enviar solicitud de documento te permite enviar solicitudes cuando ya tienes documentos publicados.
Banners y próximos pasos
Es posible que veas banners útiles en la parte superior del panel. Por ejemplo, ClearPolicy puede sugerir que termines la configuración de Planning Center o que reserves una llamada de incorporación. Puedes descartar estos banners cuando ya no sean útiles.Qué hacer desde el panel
Utiliza el panel como punto de partida:- Si hay personas Pendientes, abre Solicitudes y envía recordatorios para las solicitudes sin terminar.
- Si hay personas que Necesitan atención, abre la lista de Personas o la página de un grupo para ver qué falta.
- Si hay documentos que necesitan publicarse, termina y publica el borrador.
- Si un grupo está retrasado, ábrelo en la pestaña Personas y haz seguimiento.