ClearPolicy te ofrece varias formas de seguir el cumplimiento: desde barras de progreso de alto nivel en tus listas de documentos y personas, hasta vistas detalladas por documento y por persona. Úsalas juntas para tener una imagen clara de cómo va la situación y quién aún necesita actuar.Documentation Index
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Progreso de cumplimiento en la lista de documentos
La página Documentos muestra una barra de progreso de cumplimiento en cada tarjeta de documento. Esto te da una vista de un vistazo de cuántas personas asignadas han aceptado la última revisión — sin abrir el documento. Cada tarjeta de documento muestra:- Una barra de progreso que se llena según el porcentaje de personas que han completado la última revisión.
- Un recuento como “3 de 10 personas” que muestra cuántas han aceptado frente a cuántas están asignadas.
- Un porcentaje que muestra la tasa de cumplimiento general.
| Color | Tasa de cumplimiento | Qué significa |
|---|---|---|
| Rojo | Por debajo del 50% | Menos de la mitad de las personas asignadas han completado la última revisión. Este documento probablemente requiere seguimiento. |
| Amarillo | Del 50% al 79% | La mayoría de las personas van bien, pero algunas aún necesitan completar el documento. |
| Verde | 80% o más | El documento está en buena situación. La mayoría o todas las personas asignadas están al día. |
Progreso de cumplimiento en la lista de personas
La página Personas muestra una barra de progreso similar en la tarjeta de cada persona. Esto te indica cuántos de los documentos que tienen asignados ha completado cada persona. Cada tarjeta de persona muestra:- Una insignia de estado — Cumplido, Pendiente, Necesita atención o Sin iniciar — según su finalización general de documentos.
- Una barra de progreso que se llena según el porcentaje de documentos asignados que ha aceptado.
- Un recuento como “5 de 8 documentos” que muestra cuántos están completos frente a cuántos están asignados.
Vista de cumplimiento del documento
Abre cualquier documento y ve a la pestaña Cumplimiento. Esta vista lista cada persona asignada al documento junto con su estado actual. Úsala para ver de un vistazo cuántas personas han completado la solicitud y quién sigue pendiente.Filtrar por grupo
Si organizas a las personas en grupos, puedes acotar la lista de cumplimiento para mostrar solo a las personas de grupos específicos. Usa el desplegable Grupos sobre la lista para seleccionar uno o varios grupos. La lista se actualiza automáticamente para mostrar solo a las personas que pertenecen a los grupos seleccionados. Esto es útil cuando necesitas comprobar el cumplimiento de un equipo o departamento concreto — por ejemplo, ver qué miembros de tu grupo “Voluntarios” han completado una política de verificación de antecedentes.Vista de detalle de la persona
Abre una persona en la sección Personas para ver su cumplimiento de un vistazo. La página de detalle de la persona tiene varias pestañas:Pestaña Resumen
La pestaña Resumen te da un resumen del cumplimiento y los datos de la persona. Muestra:- Indicador de cumplimiento — un indicador visual del porcentaje de documentos asignados que ha completado esta persona.
- Recuento de documentos — cuántos documentos están asignados a esta persona.
- Tiempo medio de respuesta — cuántos días tarda normalmente esta persona en completar una solicitud.
- Datos de la persona — el correo electrónico, el número de teléfono, la pertenencia a grupos y la fecha en la que fue añadida.
Pestaña Documentos
La pestaña Documentos lista cada documento asignado a la persona. Cada fila muestra:- Nombre del documento — con el tipo de acuse de recibo (confirmación de lectura o firma), asociaciones de grupo e intervalo de renovación.
- Insignia de estado — si el documento se ha completado, está pendiente o necesita atención.
- Fecha de finalización — cuándo completó por última vez la persona el documento, si corresponde.
- Acciones rápidas — enviar una solicitud, mandar un recordatorio o ver el historial de actividad completo.
Pestaña Solicitudes
La pestaña Solicitudes muestra cada solicitud enviada a esta persona, incluido el nombre del documento, el estado de la solicitud y cuándo se envió o se completó. Úsala cuando necesites una imagen detallada de lo que se ha enviado y lo que sigue pendiente.Vista de cumplimiento del grupo
Abre un grupo para ver el cumplimiento a nivel de grupo. La página de resumen muestra tarjetas de resumen con cuántos miembros están cumplidos, pendientes o necesitan atención. Las tarjetas con recuentos activos están codificadas por colores — rosa para Necesita atención y ámbar para Pendiente — para que puedas detectar problemas de un vistazo. Haz clic en cualquier tarjeta de estado para saltar a la pestaña Personas del grupo prefiltrada por ese estado.Los gestores de grupo solo ven los grupos asignados a ellos. Los propietarios y administradores pueden ver todos los grupos.
Cumplimiento en la pestaña Documentos del grupo
La pestaña Documentos del grupo muestra una barra de progreso de cumplimiento en cada tarjeta de documento. Funciona igual que la lista principal de documentos, pero limitada al grupo — solo cuenta a las personas que son miembros de ese grupo. Cada tarjeta de documento muestra:- Una barra de progreso que muestra el porcentaje de miembros del grupo que han completado la última revisión.
- Un recuento como “5 de 12 personas” que muestra cuántos miembros del grupo han aceptado frente a cuántos están asignados.
- Un porcentaje para la tasa de cumplimiento general dentro del grupo.
Cumplimiento en la pestaña Personas del grupo
En la pestaña Personas, cada tarjeta de miembro muestra una barra de progreso de cumplimiento que sigue cuántos documentos del grupo ha completado esa persona. Cada tarjeta de persona muestra:- Una insignia de estado — Cumplido, Pendiente, Necesita atención o Sin iniciar — según su finalización de los documentos del grupo.
- Una barra de progreso que muestra el porcentaje de documentos del grupo que ha completado.
- Un recuento como “3 de 5 documentos” que muestra cuántos están hechos frente a cuántos están asignados a través del grupo.
Estados de las solicitudes
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | La solicitud se envió y el destinatario aún no la ha completado. |
| Completada | El destinatario ha aceptado o firmado el documento. |
| Desactualizada | La solicitud se completó, pero en una revisión anterior del documento. Puede ser necesaria una nueva solicitud. |
| Necesita atención | La solicitud requiere seguimiento — por ejemplo, puede haberse estancado o haber encontrado un problema. |