Cómo conectar
1
Ve a Configuración
En ClearPolicy, navega a Configuración → Integraciones.
2
Conecta Zapier
Haz clic en Conectar junto a Zapier. Serás redirigido a Zapier para autorizar la conexión mediante OAuth. Sin claves de API que copiar y pegar.
3
Crea tu Zap
Una vez conectado, ClearPolicy aparecerá como una aplicación en el editor de Zapier. Elige un disparador o una acción para empezar a construir tu flujo.
Disparadores disponibles
Nueva persona
Se activa cuando se añade una nueva persona a ClearPolicy. Úsalo para lanzar acciones posteriores en tu sistema de RR. HH., CRM o herramientas de notificación cada vez que se añade alguien.
Búsquedas disponibles
Find Person
Encuentra una persona existente por correo electrónico, ID de persona de ClearPolicy o nombre. Prefiere el correo completo para una coincidencia fiable. En el editor de Zapier, combínalo con Añadir persona para buscar o crear.
Acciones disponibles
Añadir persona
Crea una nueva persona en ClearPolicy con nombre, correo electrónico y número de teléfono opcional.
Añadir persona a un grupo
Añade una persona existente a un grupo. Si el grupo tiene activados los correos automáticos de solicitud, ClearPolicy puede asignar los documentos del grupo y enviar solicitudes de firma.
Quitar persona de un grupo
Quita a una persona de un grupo. La persona debe ser ya miembro. Las asignaciones de documentos no se eliminan automáticamente.
Crear solicitud de firma de documento
Envía un documento específico a una persona específica para firma electrónica. Tú eliges la persona y el documento; ClearPolicy se encarga del resto.
Flujo de ejemplo
Aquí tienes un flujo habitual de incorporación que puedes crear con Zapier:1
Disparador: nuevo empleado añadido en tu sistema de RR. HH.
Cuando se añade un nuevo empleado en tu herramienta de RR. HH. (como BambooHR, Rippling o una hoja de Google), Zapier inicia el flujo.
2
Acción: buscar o crear persona en ClearPolicy
Usa Find Person con el correo del empleado (y Añadir persona para buscar o crear) para reutilizar personas existentes en lugar de duplicarlas.
3
Acción: añadir persona a un grupo
Zapier añade a la persona al grupo adecuado (por ejemplo, Todos los empleados o un grupo de departamento). Si los correos automáticos están activados para ese grupo, ClearPolicy puede asignar documentos y enviar solicitudes de firma por ti.
4
Acción: crear una solicitud de firma (opcional)
O envía tú mismo un documento concreto para firma, usando la persona del paso anterior.
La integración con Zapier requiere una suscripción activa de ClearPolicy.