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La integración de ClearPolicy con Planning Center te permite sincronizar listas de Planning Center con grupos de ClearPolicy. Cuando conectas una lista a un grupo, las personas de esa lista se importan al grupo correspondiente, para que puedas enviar políticas y acuerdos sin tener que reconstruir manualmente tu audiencia en ClearPolicy. ClearPolicy aparece en el directorio de integraciones de Planning Center como integración oficial.

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Qué se sincroniza

Cuando configuras una sincronización con Planning Center, ClearPolicy trae los siguientes datos de cada persona:
  • Nombre completo
  • Dirección de correo electrónico
  • Pertenencia a grupos según la lista de Planning Center que conectaste
Las personas importadas aparecen en tu lista de Personas y se etiquetan con Planning Center como su origen, para que siempre puedas saber de dónde provienen.
La sincronización es unidireccional. ClearPolicy importa desde Planning Center hacia los grupos de ClearPolicy. Los cambios que hagas en ClearPolicy no se sincronizan de vuelta a Planning Center.

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Cómo conectar y configurar la sincronización

1

Ve a Integraciones

En ClearPolicy, navega a Configuración → Integraciones → Planning Center.
2

Autoriza Planning Center

Haz clic en Conectar e inicia sesión en tu cuenta de Planning Center cuando se te pida. ClearPolicy solicitará acceso de lectura a tus listas y a las personas que contienen.
3

Elige una lista de Planning Center

Selecciona la lista de Planning Center que quieres sincronizar.
4

Elige el grupo de ClearPolicy

Selecciona el grupo que debe recibir personas de esa lista. Puedes crear un grupo nuevo con el nombre de la lista o sincronizar con un grupo existente.
5

Añade la sincronización

Haz clic en Añadir lista y, después, en Guardar cambios para empezar a sincronizar esa lista de Planning Center con el grupo seleccionado.
6

Envía documentos

Una vez activa la sincronización, puedes enviar cualquier documento publicado a ese grupo para firma o acuse de recibo.
Pantalla de configuración de sincronización con Planning Center que muestra cómo conectar una lista de Planning Center con un grupo de ClearPolicy.

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Gestionar las sincronizaciones existentes

Una vez que una lista esté conectada a un grupo, la página de ajustes de sincronización muestra cada conexión lista-grupo activa. Puedes revisar el estado de la sincronización, confirmar la hora de la última sincronización, ejecutar Sincronizar ahora o eliminar una sincronización que ya no necesites.
Ajustes de sincronización de Planning Center que muestran listas conectadas, grupos coincidentes, estado de sincronización y la hora de la última sincronización.
Crea tus grupos en torno a los equipos o ministerios que ya gestionas en Planning Center. Hacer coincidir los nombres facilita confirmar que cada lista se sincroniza con el grupo correcto.
Si la dirección de correo electrónico de una persona ya existe en ClearPolicy, no se duplicará durante la sincronización.
Last modified on May 27, 2026