Usa la sección Personas para gestionar a las personas que reciben solicitudes de documentos. Una persona solo necesita un nombre y una dirección de correo electrónico. No necesita una cuenta de ClearPolicy.Documentation Index
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Añadir una persona
Introduce sus datos
Añade el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona. También puedes añadir un número de teléfono y asignar grupos.
Encontrar a las personas adecuadas
La página Personas incluye búsqueda, botones de estado y filtros.| Filtro | Úsalo para |
|---|---|
| Búsqueda | Encontrar a una persona por nombre o correo electrónico. |
| Botones de estado | Mostrar personas que están Cumplidas, Pendientes, Necesitan atención o Sin iniciar. |
| Grupos | Mostrar personas asignadas a uno o varios grupos. |
| Estados de documento | Encontrar personas con necesidades de documentos específicas, como pendientes, desactualizados, con renovación pendiente o sin solicitar. |
| Activas / archivadas | Cambiar entre personas activas y archivadas. |
Editar los datos de una persona
Actualiza los datos o grupos
Edita su nombre, correo electrónico, número de teléfono o grupos asignados.
Usar acciones masivas
Selecciona una o varias personas de la lista Personas para mostrar las acciones masivas.- Añadir a grupo — Añade las personas seleccionadas a un grupo existente.
- Recordar — Envía correos de recordatorio a las personas seleccionadas que tienen solicitudes pendientes.
- Archivar — Mueve a las personas activas seleccionadas fuera de las listas activas.
- Desarchivar — Restaura a las personas archivadas seleccionadas a las listas activas.
Recordar solo envía recordatorios a las personas seleccionadas que actualmente tienen solicitudes pendientes.