Añadir una persona
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Abre Personas
Haz clic en Personas en la barra lateral.
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Haz clic en Añadir persona
Haz clic en Añadir persona.
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Introduce sus datos
Añade el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona. También puedes añadir un número de teléfono y asignar grupos.
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Guarda la persona
Haz clic en Guardar. La persona está lista para recibir solicitudes.
Encontrar a las personas adecuadas
La página Personas incluye búsqueda, botones de estado y filtros.Editar los datos de una persona
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Abre la persona
Haz clic en una persona de la lista Personas. ClearPolicy abre su pestaña Documentos.
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Ve a Configuración
Abre la pestaña Configuración de la persona.
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Actualiza los datos o grupos
Edita su nombre, correo electrónico, número de teléfono o grupos asignados.
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Guarda los cambios
Haz clic en Guardar para los cambios de datos. Los cambios de grupo se guardan después de actualizar la lista de grupos.
Las solicitudes abiertas conservan el nombre y el correo del momento en que se enviaron. Guardar un correo corregido en el perfil de la persona no cambia las solicitudes que ya están en curso. Para contactar al destinatario en una dirección nueva, cancela y reenvía las solicitudes afectadas desde Solicitudes o el perfil de la persona.
Corregir fallos de entrega de correo
Cuando no se puede entregar el correo de una solicitud pendiente, ClearPolicy resalta a la persona en el filtro Fallos y muestra una alerta en su perfil y en la página Configuración. La alerta indica cuántas solicitudes pendientes fallaron y te enlaza a las solicitudes afectadas. A partir de ahí:- Abre la Configuración de la persona y corrige su correo si es necesario.
- Abre la solicitud fallida y haz clic en Cancelar y reenviar cuando el correo de la persona ya no coincida con la dirección de la solicitud.
Usar acciones masivas
Selecciona una o varias personas de la lista Personas para mostrar las acciones masivas.- Añadir a grupo — Añade las personas seleccionadas a un grupo existente.
- Recordar — Envía correos de recordatorio a las personas seleccionadas que tienen solicitudes pendientes.
- Archivar — Mueve a las personas activas seleccionadas fuera de las listas activas.
- Desarchivar — Restaura a las personas archivadas seleccionadas a las listas activas.
Recordar solo envía recordatorios a las personas seleccionadas que actualmente tienen solicitudes pendientes.