Si tienes una lista existente de personas, puedes importarla directamente a ClearPolicy en lugar de añadirlas una por una. El proceso de importación admite archivos CSV y Excel y te permite previsualizar los resultados antes de confirmar la importación.Documentation Index
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Prepara tu archivo
Asegúrate de que tu archivo incluye las siguientes columnas:
Los encabezados de columna distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Mantén tu archivo limpio y sin filas en blanco adicionales.
| Columna | Obligatoria | Notas |
|---|---|---|
name | Sí | Nombre completo de la persona. |
email | Sí | Dirección de correo electrónico que se usa para enviar solicitudes. |
phone | No | Debe estar en formato internacional (p. ej., +12345678901). |
groups | No | Nombres de grupo separados por comas. ClearPolicy añade a la persona a cada grupo y crea automáticamente los grupos que falten. |
Sube el archivo
Selecciona tu archivo CSV o Excel y súbelo. ClearPolicy analizará y previsualizará a las personas antes de importarlas.
Los correos duplicados se gestionan de forma elegante. Si una persona con la misma dirección de correo electrónico ya existe en ClearPolicy, la importación se asocia a la persona existente en lugar de crear un duplicado.