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Si tienes una lista existente de personas, puedes importarla directamente a ClearPolicy en lugar de añadirlas una por una. El proceso de importación admite archivos CSV y Excel y te permite previsualizar los resultados antes de confirmar la importación.
1

Ve a la sección Personas

Abre la sección Personas desde la navegación principal.
2

Haz clic en Importar

Haz clic en el botón Importar para abrir el panel de importación.
3

Prepara tu archivo

Asegúrate de que tu archivo incluye las siguientes columnas:Los encabezados de columna distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Mantén tu archivo limpio y sin filas en blanco adicionales.
4

Sube el archivo

Selecciona tu archivo CSV o Excel y súbelo. ClearPolicy analizará y previsualizará a las personas antes de importarlas.
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Revisa y confirma

Revisa la vista previa para confirmar que las personas son correctas. Cuando estés satisfecho, confirma la importación para añadirlas a tu lista de Personas.
Los correos duplicados se gestionan de forma elegante. Si una persona con la misma dirección de correo electrónico ya existe en ClearPolicy, la importación se asocia a la persona existente en lugar de crear un duplicado.
Usa la columna groups durante la importación si ya sabes cómo deben organizarse las personas. Separa varios grupos con comas, como Personal, Gerentes, Denver.
Última modificación el 27 de mayo de 2026