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Documentation Index

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Les documents sont l’unité de contenu principale dans ClearPolicy. Chaque document représente une politique, un formulaire ou tout autre contenu que vous souhaitez faire valider ou signer par des personnes. Un document contient un nom, un type de validation par défaut et un historique complet de son contenu via les révisions.

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Qu’est-ce qu’un document ?

Un document est l’enregistrement parent qui relie tout — son nom, ses paramètres, ses révisions et son historique de conformité vivent tous sous un seul document. Lorsque vous créez un document, vous lui donnez un nom et choisissez un type de validation par défaut : accusé de lecture ou signature. Cette valeur par défaut s’applique aux nouvelles demandes envoyées depuis le document, mais vous pouvez la remplacer par demande. Les documents peuvent être affectés à des groupes afin que des équipes ou des services entiers soient automatiquement inclus lorsque vous envoyez des demandes.

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Qu’est-ce qu’une révision ?

Une révision est un instantané versionné du contenu de votre document. Chaque document commence avec une seule révision, et vous pouvez en créer de nouvelles à tout moment. Les révisions existent dans l’un de deux états :
  • Brouillon — la révision est en cours de rédaction ou d’édition et n’est pas encore prête à être envoyée.
  • Publiée — la révision a été finalisée et peut être utilisée pour des demandes de validation.
Le versionnement est important car il vous permet de mettre à jour un document sans invalider les enregistrements déjà en cours. Chaque demande de validation est liée de manière permanente à la révision qui était actuelle lors de l’envoi de la demande — ainsi, les validations plus anciennes font toujours référence au contenu exact que le destinataire a vu.

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Créer un document

Lorsque vous créez un nouveau document, ClearPolicy démarre pour vous une première révision en brouillon. Vous pouvez construire votre contenu en utilisant l’une de trois méthodes :
Rédigez et mettez en forme votre contenu directement dans ClearPolicy à l’aide de l’éditeur de texte enrichi intégré. C’est le moyen le plus rapide de commencer, en particulier pour les politiques ou formulaires courts que vous souhaitez maintenir dans ClearPolicy.
Vous pouvez également partir d’un modèle — un point de départ pré-construit qui remplit la révision avec un contenu standard que vous pouvez personnaliser.

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Publier une révision

Une révision doit être publiée avant que vous puissiez envoyer des demandes de validation à son sujet. La publication finalise le contenu et le rend disponible pour la distribution.
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Terminer la rédaction

Finalisez votre contenu dans l’éditeur ou confirmez que votre fichier importé est correct.
2

Publier la révision

Cliquez sur Publier sur la révision. ClearPolicy finalise le contenu et le rend disponible pour les demandes.
3

Envoyer des demandes

Depuis le document, envoyez des demandes de validation à des individus ou à des groupes.
Vous ne pouvez pas envoyer de demandes de validation depuis une révision en brouillon. Publiez d’abord la révision.

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Télécharger un document publié

Chaque révision publiée dispose d’un PDF téléchargeable. Vous pouvez le télécharger directement depuis la vue du document pour le partager, l’archiver ou l’examiner en dehors de ClearPolicy.

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Mettre à jour le contenu avec une nouvelle révision

Lorsque vous devez mettre à jour le contenu d’un document — pour refléter un changement de politique, corriger une erreur ou ajouter de nouvelles informations — créez une nouvelle révision plutôt que de modifier la révision publiée.
Une fois qu’une révision est publiée, créez une nouvelle révision pour apporter des modifications. Les demandes déjà envoyées restent liées de manière permanente à leur révision d’origine, donc les destinataires qui ont terminé une version antérieure apparaîtront comme obsolètes lorsque vous publierez une mise à jour. Cela vous donne une image claire de qui a vu le contenu le plus récent.
Lorsque vous envoyez de nouvelles demandes après avoir publié une révision mise à jour, toutes les demandes en attente liées à la révision précédente sont automatiquement annulées. Cela signifie que les destinataires ne recevront pas de demandes contradictoires pour le même document — ils n’ont qu’à répondre à la dernière version.
Last modified on May 27, 2026