L’intégration Planning Center de ClearPolicy vous permet de synchroniser les listes Planning Center avec les groupes ClearPolicy. Lorsque vous connectez une liste à un groupe, les personnes de cette liste sont importées dans le groupe correspondant, vous pouvez donc envoyer des politiques et des accords sans reconstruire manuellement votre audience dans ClearPolicy. ClearPolicy figure dans le répertoire d’intégrations de Planning Center comme intégration officielle.Documentation Index
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Ce qui est synchronisé
Lorsque vous configurez une synchronisation Planning Center, ClearPolicy récupère pour chaque personne :- Nom complet
- Adresse e-mail
- Appartenance à un groupe basée sur la liste Planning Center que vous avez connectée
La synchronisation est unidirectionnelle. ClearPolicy importe depuis Planning
Center vers les groupes ClearPolicy. Les modifications que vous effectuez dans
ClearPolicy ne sont pas resynchronisées vers Planning Center.
Comment connecter et configurer la synchronisation
Allez dans Intégrations
Dans ClearPolicy, naviguez vers Paramètres → Intégrations → Planning
Center.
Autorisez Planning Center
Cliquez sur Connecter et connectez-vous à votre compte Planning Center lorsque vous y êtes invité.
ClearPolicy demandera un accès en lecture à vos listes et aux personnes qui s’y trouvent.
Choisissez une liste Planning Center
Sélectionnez la liste Planning Center que vous souhaitez synchroniser.
Choisissez le groupe ClearPolicy
Sélectionnez le groupe qui doit recevoir les personnes de cette liste. Vous pouvez créer un
nouveau groupe en utilisant le nom de la liste ou synchroniser vers un groupe existant.
Ajoutez la synchronisation
Cliquez sur Ajouter la liste, puis sur Enregistrer les modifications pour démarrer la synchronisation
de cette liste Planning Center vers le groupe sélectionné.
Gérer les synchronisations existantes
Une fois qu’une liste a été connectée à un groupe, la page des paramètres de synchronisation affiche chaque connexion liste-groupe active. Vous pouvez consulter l’état de la synchronisation, confirmer l’heure de la dernière synchronisation, exécuter Synchroniser maintenant ou supprimer une synchronisation dont vous n’avez plus besoin.
Si l’adresse e-mail d’une personne existe déjà dans ClearPolicy, elle ne sera pas
dupliquée lors de la synchronisation.