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Créez votre compte et votre organisation
Inscrivez-vous sur ClearPolicy et créez votre organisation. Votre organisation est l’espace de travail partagé où résident vos documents, vos personnes et vos enregistrements de conformité. Vous pourrez inviter des coéquipiers plus tard depuis Paramètres > Membres.
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Ajoutez votre premier document
Allez dans Documents et cliquez sur Ajouter un document. Déposez un fichier PDF ou Word, ou choisissez des fichiers sur votre ordinateur. ClearPolicy publie l’import afin que vous puissiez envoyer des demandes.Pour Google Drive, OneDrive, l’écriture dans ClearPolicy ou un modèle, cliquez sur Plus d’options. Si vous écrivez dans l’éditeur, cliquez sur Publier lorsque le contenu est prêt. Seules les révisions publiées peuvent être envoyées aux personnes.
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Ajoutez une personne
Allez dans Personnes et cliquez sur Ajouter une personne. Saisissez le prénom, le nom et l’adresse e-mail de la personne, puis enregistrez. C’est tout ce qui est nécessaire — la personne n’a pas besoin de créer un compte ClearPolicy ni de définir un mot de passe.
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Envoyez une demande de validation
Ouvrez le document que vous avez publié, puis cliquez sur Envoyer la demande. Sélectionnez la personne que vous venez d’ajouter et cliquez sur Envoyer. ClearPolicy envoie par e-mail à la personne un lien personnel vers sa page de validation — aucune connexion requise de son côté.
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Suivez l'achèvement
Consultez le Tableau de bord pour un résumé des demandes en attente et terminées dans votre organisation. Pour une vue au niveau du document, ouvrez le document — il s’ouvre sur l’onglet Conformité — pour voir exactement qui a terminé, qui est en attente et qui n’a pas encore ouvert la demande.
Les personnes n’ont jamais besoin d’un compte de membre d’équipe. Chaque personne reçoit un lien e-mail unique et personnel et peut saisir son nom pour signer. Si l’e-mail est perdu plus tard, elles peuvent ouvrir le portail de signature avec un code à usage unique envoyé à la même adresse.