Comment se connecter
1
Allez dans Paramètres
Dans ClearPolicy, naviguez vers Paramètres → Intégrations.
2
Connectez Zapier
Cliquez sur Connecter à côté de Zapier. Vous serez redirigé vers Zapier pour autoriser la connexion via OAuth. Aucune clé API à copier-coller.
3
Créez votre Zap
Une fois connecté, ClearPolicy apparaîtra comme une application dans l’éditeur Zapier. Choisissez un déclencheur ou une action pour commencer à construire votre flux.
Déclencheurs disponibles
Nouvelle personne
Se déclenche lorsqu’une nouvelle personne est ajoutée à ClearPolicy. Utilisez-le pour lancer des actions en aval dans votre système RH, votre CRM ou vos outils de notification chaque fois que quelqu’un est ajouté.
Recherches disponibles
Find Person
Trouvez une personne existante par e-mail, ID de personne ClearPolicy ou nom. Préférez l’e-mail complet pour une correspondance fiable. Dans l’éditeur Zapier, associez-le à Ajouter une personne pour rechercher ou créer.
Actions disponibles
Ajouter une personne
Créez une nouvelle personne dans ClearPolicy avec un nom, une adresse e-mail et un numéro de téléphone facultatif.
Ajouter une personne à un groupe
Ajoutez une personne existante à un groupe. Si le groupe a les e-mails de demande automatiques activés, ClearPolicy peut attribuer les documents du groupe et envoyer des demandes de signature.
Retirer une personne d'un groupe
Retirez une personne d’un groupe. La personne doit déjà être membre. Les attributions de documents ne sont pas supprimées automatiquement.
Créer une demande de signature de document
Envoyez un document spécifique à une personne spécifique pour signature électronique. Vous sélectionnez la personne et le document ; ClearPolicy s’occupe du reste.
Exemple de flux
Voici un flux d’intégration courant que vous pouvez créer avec Zapier :1
Déclencheur : nouvel employé ajouté dans votre système RH
Lorsqu’une nouvelle recrue est ajoutée dans votre outil RH (comme BambooHR, Rippling ou une feuille Google), Zapier lance le flux.
2
Action : rechercher ou créer une personne dans ClearPolicy
Utilisez Find Person avec l’e-mail de l’employé (et Ajouter une personne pour rechercher ou créer) afin de réutiliser les personnes existantes au lieu de les dupliquer.
3
Action : ajouter une personne à un groupe
Zapier ajoute la personne au bon groupe (par exemple Tous les employés ou un groupe de service). Si les e-mails automatiques sont activés pour ce groupe, ClearPolicy peut attribuer des documents et envoyer des demandes de signature pour vous.
4
Action : créer une demande de signature (facultatif)
Ou envoyez vous-même un document précis pour signature, en utilisant la personne de l’étape précédente.
L’intégration Zapier nécessite un abonnement ClearPolicy actif.