Skip to main content
Tento návod použijte, když chcete někomu z personálu dát přístup k ClearPolicy. V ClearPolicy je člen týmu někdo, kdo se může přihlásit a pracovat ve Vaší organizaci. Osoba je někdo, kdo dostává žádosti a nepřihlašuje se. Role týmu platí jen pro členy týmu.

​
Nejdřív vyberte správnou roli

Než pošlete pozvánku, rozhodněte, jakou úroveň přístupu tato osoba potřebuje.
Nového vlastníka nelze pozvat běžnou pozvánkou. Vlastnictví může na existujícího správce převést jen stávající vlastník.

​
Pozvat člena týmu

1

Otevřete stránku členů

Přejděte do Nastavení a vyberte Členové týmu.
2

Klikněte na Pozvat člena

Klikněte na Pozvat člena a otevřete formulář pozvánky.
3

Zadejte e-mailovou adresu

Použijte e-mailovou adresu, se kterou se osoba bude přihlašovat do ClearPolicy.
4

Vyberte roli

Vyberte Správce nebo Správce skupiny.
5

Přiřaďte skupiny

Pokud jste vybrali Správce skupiny, zvolte skupiny, na které má tato osoba dohlížet.
6

Odešlete pozvánku

Roli ještě jednou zkontrolujte a pozvánku odešlete.
Správce mohou zvát nebo přiřazovat jen vlastníci. Správci mohou zvát správce skupiny, ale ne další správce.

​
Co jednotlivé role znamenají

​
Vlastník

Vlastníci mají nejvyšší úroveň přístupu. Mohou spravovat nastavení organizace, fakturaci, historii importů, pozvánky a změny členů. Vlastníci jsou také jediní členové týmu, kteří mohou spravovat nastavení synchronizace Planning Center.

​
Správce

Správci zvládnou většinu správy organizace, včetně nastavení, fakturace, historie importů, pozvánek, odebírání členů, lidí, skupin, dokumentů a žádostí. Mohou přiřadit roli Správce skupiny, ale nemohou přiřadit Správce.

​
Správce skupiny

Správci skupiny jsou pro personál, který má dohlížet na soulad jen u konkrétních skupin. Mohou otevřít přiřazené skupiny, zkontrolovat soulad skupiny, odeslat chybějící žádosti, poslat připomínky a zobrazit aktivitu žádostí v těchto skupinách. Správci skupiny nemají přístup v celé organizaci. Nemohou spravovat nastavení organizace, fakturaci, historii importů, sestavy, členy týmu, úplný seznam lidí ani úplný seznam dokumentů. Také nemohou vytvářet, upravovat ani mazat skupiny, lidi nebo dokumenty.

​
Aktualizovat roli nebo skupiny člena

Vlastníci a správci mohou členství v týmu aktualizovat v Nastavení > Členové týmu.
1

Otevřete nabídku člena

Najděte člena a otevřete nabídku akcí.
2

Klikněte na Spravovat členství

Klikněte na Spravovat členství a upravte roli osoby.
3

Vyberte roli

Vyberte Správce nebo Správce skupiny. Vlastníci mohou také převést vlastnictví na správce.
4

Aktualizujte přiřazené skupiny

Pokud je osoba správce skupiny, zvolte skupiny, na které má dohlížet.
5

Uložte změny

Klikněte na Uložit změny.
Správce skupiny můžete přiřadit také z Nastavení skupiny (ozubené kolo v záhlaví). To se hodí, když už pracujete uvnitř skupiny.

​
Převést vlastnictví organizace

Vlastnictví může převést jen aktuální vlastník. Vlastnictví lze převést jen na existujícího správce.
1

Udělte osobě roli správce

Pokud je to potřeba, nejdřív osobu změňte na Správce.
2

Otevřete Spravovat členství

V Nastavení > Členové týmu otevřete nabídku akcí správce a klikněte na Spravovat členství.
3

Vyberte Vlastník

Jako novou roli zvolte Vlastník.
4

Potvrďte změnu

Zkontrolujte upozornění a změnu uložte.
Po převodu vlastnictví se vybraný správce stane vlastníkem. Předchozí vlastník se stane správcem.

​
Co se stane po přijetí

Když někdo pozvánku přijme, připojí se k Vaší organizaci s rolí, kterou jste vybrali. Musí se přihlásit stejnou e-mailovou adresou, na kterou pozvánka přišla. Pokud je pozvánka pro správce skupiny, přiřazení skupin se uplatní v okamžiku přijetí pozvánky. Pokud pozvánka vypršela nebo už byla použitá, přijmout ji nelze.

​
Časté problémy

Roli Správce mohou přiřadit jen vlastníci.
Běžný tok pozvánky podporuje jen Správce a Správce skupiny. Chcete-li z někoho udělat vlastníka, nejdřív ho pozvěte, udělejte z něj správce a pak převeďte vlastnictví.
Vlastnictví může převést jen aktuální vlastník a nový vlastník už musí být správce.
Ověřte, že se přihlašuje stejnou e-mailovou adresou, na kterou byla pozvánka odeslána. Pozvánky také vyprší po 7 dnech.
Správci skupiny nemohou odebírat jiné členy. Posledního zbývajícího vlastníka také nelze odebrat ani snížit jeho roli.
ClearPolicy neumožňuje členům týmu měnit si vlastní roli.
Správci skupiny vidí jen skupiny, které mají přiřazené. Přidejte osobu do skupiny v Nastavení > Členové týmu nebo v Nastavení skupiny (ozubené kolo v záhlaví).
Pokud už je někdo členem, nezvěte ho znovu. Druhou nevyřízenou pozvánku pro stejnou osobu také vytvořit nelze.
Naposledy změněno 17. srpna 2026