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Mit der Planning-Center-Integration von ClearPolicy kannst du Planning-Center-Listen mit ClearPolicy-Gruppen synchronisieren. Wenn du eine Liste mit einer Gruppe verbindest, werden Personen aus dieser Liste in die passende Gruppe importiert, sodass du Richtlinien und Vereinbarungen versenden kannst, ohne deine Zielgruppe in ClearPolicy manuell neu aufzubauen. ClearPolicy ist im Planning-Center-Integrationsverzeichnis als offizielle Integration gelistet.

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Was synchronisiert wird

Wenn du eine Planning-Center-Synchronisierung einrichtest, übernimmt ClearPolicy folgende Daten jeder Person:
  • Vollständiger Name
  • E-Mail-Adresse
  • Gruppenmitgliedschaft basierend auf der verbundenen Planning-Center-Liste
Importierte Personen erscheinen in deiner Personenliste und sind mit Planning Center als ihrer Herkunft markiert, sodass du immer sehen kannst, woher sie stammen.
Die Synchronisierung ist einseitig. ClearPolicy importiert von Planning Center in ClearPolicy-Gruppen. Änderungen, die du in ClearPolicy vornimmst, werden nicht zurück zu Planning Center synchronisiert.

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So verbindest und richtest du die Synchronisierung ein

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Gehe zu Integrationen

Navigiere in ClearPolicy zu Einstellungen → Integrationen → Planning Center.
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Planning Center autorisieren

Klicke auf Verbinden und melde dich bei deinem Planning-Center-Konto an, wenn du dazu aufgefordert wirst. ClearPolicy fordert Lesezugriff auf deine Listen und die enthaltenen Personen an.
3

Wähle eine Planning-Center-Liste

Wähle die Planning-Center-Liste, die du synchronisieren möchtest.
4

Wähle die ClearPolicy-Gruppe

Wähle die Gruppe, die Personen aus dieser Liste erhalten soll. Du kannst eine neue Gruppe mit dem Listennamen erstellen oder in eine bestehende Gruppe synchronisieren.
5

Synchronisierung hinzufügen

Klicke auf Liste hinzufügen und dann auf Änderungen speichern, um die Synchronisierung dieser Planning-Center-Liste mit der ausgewählten Gruppe zu starten.
6

Dokumente senden

Sobald die Synchronisierung aktiv ist, kannst du jedes veröffentlichte Dokument zur elektronische Unterschrift an diese Gruppe senden.
Bildschirm zur Einrichtung der Planning-Center-Synchronisierung, der zeigt, wie eine Planning-Center-Liste mit einer ClearPolicy-Gruppe verbunden wird.

Richte eine neue Synchronisierung ein, indem du eine Planning-Center-Liste auswählst und sie einer ClearPolicy-Gruppe zuordnest.

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Bestehende Synchronisierungen verwalten

Nachdem eine Liste mit einer Gruppe verbunden wurde, zeigt die Seite mit den Synchronisierungseinstellungen jede aktive Liste-zu-Gruppe-Verbindung an. Du kannst den Synchronisierungsstatus überprüfen, die letzte Synchronisierungszeit bestätigen, Jetzt synchronisieren ausführen oder eine nicht mehr benötigte Synchronisierung entfernen.
Planning-Center-Synchronisierungseinstellungen mit verbundenen Listen, zugeordneten Gruppen, Synchronisierungsstatus und letzter Synchronisierungszeit.

Überprüfe aktive Synchronisierungen, sieh die letzte Synchronisierungszeit ein und führe bei Bedarf eine manuelle Synchronisierung aus.

Erstelle deine Gruppen entsprechend den Teams oder Bereichen, die du bereits in Planning Center verwaltest. Passende Namen erleichtern es, zu bestätigen, dass jede Liste in die richtige Gruppe synchronisiert wird.
Wenn die E-Mail-Adresse einer Person in ClearPolicy bereits vorhanden ist, wird sie während der Synchronisierung nicht dupliziert.
Zuletzt geändert am 4. August 2026