So verbindest du
1
Gehe zu Einstellungen
Navigiere in ClearPolicy zu Einstellungen → Integrationen.
2
Zapier verbinden
Klicke neben Zapier auf Verbinden. Du wirst zu Zapier weitergeleitet, um die Verbindung über OAuth zu autorisieren. Keine API-Schlüssel zum Kopieren und Einfügen.
3
Erstelle deinen Zap
Sobald verbunden, erscheint ClearPolicy als App im Zapier-Editor. Wähle einen Trigger oder eine Aktion, um deinen Workflow zu erstellen.
Verfügbare Trigger
Neue Person
Wird ausgelöst, wenn eine neue Person zu ClearPolicy hinzugefügt wird. Verwende dies, um nachgelagerte Aktionen in deinem HR-System, CRM oder deinen Benachrichtigungs-Tools auszulösen, wann immer jemand hinzugefügt wird.
Verfügbare Suchen
Find Person
Finde eine bestehende Person per E-Mail, ClearPolicy-Personen-ID oder Name. Bevorzuge die vollständige E-Mail-Adresse für eine zuverlässige Übereinstimmung. Im Zapier-Editor mit Person hinzufügen kombinieren für Suchen-oder-Erstellen.
Verfügbare Aktionen
Person hinzufügen
Erstelle eine neue Person in ClearPolicy mit Name, E-Mail-Adresse und optionaler Telefonnummer.
Person zu Gruppe hinzufügen
Füge eine bestehende Person zu einer Gruppe hinzu. Wenn für die Gruppe automatische Anfrage-E-Mails aktiviert sind, kann ClearPolicy die Gruppendokumente zuweisen und Unterschriftsanfragen senden.
Person aus Gruppe entfernen
Entferne eine Person aus einer Gruppe. Die Person muss bereits Mitglied sein. Dokumentenzuweisungen werden nicht automatisch entfernt.
Unterschriftsanfrage erstellen
Sende ein bestimmtes Dokument an eine bestimmte Person zur elektronischen Unterschrift. Du wählst die Person und das Dokument; ClearPolicy übernimmt den Rest.
Beispiel-Workflow
Hier ist ein typischer Onboarding-Workflow, den du mit Zapier erstellen kannst:1
Trigger: neuer Mitarbeiter in deinem HR-System hinzugefügt
Wenn ein neuer Mitarbeiter in deinem HR-Tool (wie BambooHR, Rippling oder einer Google-Tabelle) hinzugefügt wird, startet Zapier den Workflow.
2
Aktion: Person in ClearPolicy suchen oder erstellen
Nutze Find Person mit der E-Mail des Mitarbeiters (und Person hinzufügen für Suchen-oder-Erstellen), damit bestehende Personen wiederverwendet und nicht dupliziert werden.
3
Aktion: Person zu Gruppe hinzufügen
Zapier fügt die Person der passenden Gruppe hinzu (z. B. Alle Mitarbeitenden oder eine Abteilungsgruppe). Wenn automatische Anfrage-E-Mails für diese Gruppe aktiv sind, kann ClearPolicy Dokumente zuweisen und Unterschriftsanfragen senden.
4
Aktion: Unterschriftsanfrage erstellen (optional)
Oder sende selbst ein bestimmtes Dokument zur Unterschrift, mit der Person aus dem vorherigen Schritt.
Die Zapier-Integration erfordert ein aktives ClearPolicy-Abonnement.