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Erstelle dein Konto und deine Organisation
Registriere dich bei ClearPolicy und erstelle deine Organisation. Deine Organisation ist der gemeinsame Arbeitsbereich, in dem deine Dokumente, Personen und Compliance-Daten liegen. Du kannst Teammitglieder später über Einstellungen > Mitglieder einladen.
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Erstelle dein erstes Dokument
Gehe zu Dokumente und klicke auf Neues Dokument. Gib dem Dokument einen Namen und verfasse oder importiere dann seinen Inhalt:
- Verwende den integrierten Rich-Text-Editor, um die Richtlinie direkt in ClearPolicy zu verfassen.
- Klicke auf PDF hochladen, um eine vorhandene PDF-Datei anzuhängen.
- Klicke auf Aus Google Drive auswählen oder Aus OneDrive auswählen, um ein Dokument aus der Cloud zu importieren.
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Füge eine Person hinzu
Gehe zu Personen und klicke auf Person hinzufügen. Gib den Namen und die E-Mail-Adresse der Person ein und speichere. Das ist alles, was erforderlich ist — die Person muss kein ClearPolicy-Konto erstellen oder ein Passwort festlegen.
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Versende eine Bestätigungsanfrage
Öffne das von dir veröffentlichte Dokument und klicke auf Anfrage senden. Wähle die Person, die du gerade hinzugefügt hast, und klicke auf Senden. ClearPolicy schickt der Person per E-Mail einen persönlichen Link zu ihrer Bestätigungsseite — auf ihrer Seite ist keine Anmeldung erforderlich.
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Verfolge die Erledigung
Sieh dir das Dashboard an, um eine Übersicht ausstehender und abgeschlossener Anfragen in deiner Organisation zu erhalten. Für eine Dokumentensicht öffnest du das Dokument — es öffnet auf dem Tab Compliance —, um genau zu sehen, wer abgeschlossen hat, wer noch aussteht und wer die Anfrage noch nicht geöffnet hat.
Personen brauchen kein Teammitgliedskonto. Jede Person erhält einen eindeutigen, persönlichen E-Mail-Link und kann ihren Namen eingeben, um zu unterschreiben. Geht die E-Mail später verloren, können sie das Unterschriftsportal mit einem einmaligen Code an dieselbe Adresse öffnen.