Skip to main content
Sekci Lidé použijte ke správě lidí, kteří dostávají žádosti o dokumenty. Osoba potřebuje jen jméno a e-mailovou adresu. Účet ClearPolicy nepotřebuje.

​
Přidat osobu

1

Otevřít Lidé

V postranním panelu klikněte na Lidé.
2

Kliknout na Přidat osobu

Klikněte na Přidat osobu.
3

Zadat údaje

Přidejte jméno a e-mailovou adresu osoby. Můžete také přidat telefonní číslo a přiřadit skupiny.
4

Uložit osobu

Klikněte na Uložit. Osoba je připravená přijímat žádosti.
Skupiny použijte, když pravidelně posíláte stejné dokumenty stejnému týmu, oddělení, lokalitě nebo dobrovolnické roli.

​
Najít správné lidi

Stránka Lidé obsahuje hledání, tlačítka stavu a filtry.

​
Upravit údaje osoby

1

Otevřít osobu

Klikněte na osobu v seznamu Lidé. ClearPolicy otevře její záložku Dokumenty.
2

Přejít do Nastavení

Klikněte na ozubené kolo v záhlaví a otevřete Nastavení osoby.
3

Aktualizovat údaje nebo skupiny

Upravte jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo přiřazené skupiny.
4

Uložit změny

U změn údajů klikněte na Uložit. Změny skupin se uloží po aktualizaci seznamu skupin.
Otevřené žádosti si drží jméno a e-mail z okamžiku odeslání. Uložení opraveného e-mailu v profilu osoby nezmění žádosti, které už jsou venku. Abyste příjemce zastihli na nové adrese, zrušte dotčené žádosti a odešlete je znovu z Žádostí nebo z profilu osoby.

​
Opravit chyby doručení e-mailu

Když se e-mail čekající žádosti nepodaří doručit, ClearPolicy osobu zvýrazní ve filtru Chyba a na jejím profilu i stránce Nastavení ukáže upozornění na kontrolu doručení. Upozornění říká, kolik otevřených žádostí potřebuje navázat, a odkáže vás na dotčené žádosti. Ostatní otevřené žádosti stejné osoby mohou připomínky dál dostávat. Z profilu osoby:
  1. Na upozornění klikněte na Zobrazit žádosti a otevřete její seznam žádostí.
  2. U dotčené žádosti klikněte na Zkontrolovat, zobrazte podrobnosti doručení a zvolte E-mail je správný — zkusit znovu nebo Upravit e-mail.
  3. Pokud jste e-mail osoby změnili, použijte u žádosti Zrušit a odeslat znovu, když nový e-mail už neodpovídá adrese na neúspěšné žádosti.
ClearPolicy u žádosti neodesílá připomínky, dokud potřebuje kontrolu doručení. Celý postup najdete ve správě žádostí.

​
Použít hromadné akce

Vyberte jednu nebo více osob ze seznamu Lidé a zobrazí se hromadné akce.
  • Přidat do skupiny — Přidá vybrané lidi do existující skupiny.
  • Připomenout — Odešle připomínkové e-maily vybraným lidem, kteří mají čekající žádosti.
  • Archivovat — Přesune vybrané aktivní lidi z aktivních seznamů.
  • Obnovit — Vrátí vybrané archivované lidi do aktivních seznamů.
Připomenout odesílá připomínky jen vybraným lidem, kteří právě mají čekající žádosti.

​
Archivovat nebo obnovit osobu

Archivujte někoho, když už nepotřebuje aktivní žádosti, ale historii stále potřebujete zachovat. Archivovaní lidé se odeberou z aktivních seznamů a počtů souladu. Jejich minulé záznamy žádostí a potvrzení zůstanou. Chcete-li archivovat nebo obnovit jednu osobu, otevřete její Nastavení (ozubené kolo v záhlaví) a použijte akci v nebezpečné zóně. Chcete-li archivovat nebo obnovit několik lidí, vyberte je v seznamu Lidé a použijte hromadnou akci.

​
Smazat osobu

Smazání je v Nastavení osoby (ozubené kolo v záhlaví) dostupné, když ClearPolicy může osobu bezpečně odebrat. Pokud má osoba historii žádostí, místo toho ji archivujte, aby auditní historie zůstala zachovaná.
Smazání osoby odebere její záznam. Archivace je obvykle lepší volba, když potřebujete zachovat záznam minulých žádostí nebo dokončení.
Naposledy změněno 17. srpna 2026