ClearPolicy incluye tres informes de cumplimiento que ofrecen una vista de alto nivel del estado de los acuses de recibo en tu organización. Úsalos para auditar la finalización, prepararte para revisiones o compartir resúmenes de cumplimiento con la dirección.Documentation Index
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- Informe de personas pendientes — muestra a las personas que aún tienen documentos en espera, para que puedas hacer seguimiento desde un único lugar.
- Informe de cumplimiento por documento — muestra el estado de acuse de recibo de cada persona asignada a un documento específico, o en todos los documentos a la vez.
- Informe de cumplimiento por grupo — muestra el estado de acuse de recibo de cada persona de un grupo, desglosado por cada documento asignado a ese grupo.
Informe de personas pendientes
El informe de personas pendientes te ayuda a centrarte en las personas que necesitan seguimiento. Muestra a personas con documentos pendientes, finalizaciones desactualizadas, documentos con renovación pendiente o documentos que aún deben solicitarse.Abre la sección de informes
Haz clic en Informes en la barra lateral y selecciona Personas pendientes.
Filtra el informe
Usa los filtros para acotar la lista por estado, grupo, documento o término de búsqueda.
Informe de cumplimiento por documento
El informe de cumplimiento por documento te permite ver quién ha aceptado un documento y quién aún debe actuar.Abre la sección de informes
Haz clic en Informes en la barra lateral y selecciona Cumplimiento por documento.
Elige un documento
Usa el desplegable de la parte superior de la página para seleccionar un documento específico, o elige Todos los documentos para ver el cumplimiento en todos los documentos de tu organización.
Filtra por estado
Usa el conmutador de estado para acotar los resultados a un estado de cumplimiento específico — Cumplido, Pendiente o Necesita atención.
Informe de cumplimiento por grupo
El informe de cumplimiento por grupo te ofrece una vista cruzada de cada persona de un grupo frente a cada documento publicado asignado a ese grupo.Abre la sección de informes
Haz clic en Informes en la barra lateral y selecciona Cumplimiento por grupo.
Selecciona un grupo
Usa el desplegable para elegir el grupo sobre el que quieres generar el informe.
Informe de cumplimiento por persona
Un informe de cumplimiento por persona te ofrece una vista detallada del estado de cumplimiento de una persona. Está diseñado para imprimir o guardar como PDF, para que puedas compartirlo durante revisiones o archivarlo para tus registros.Abre la página de detalle de la persona
Ve a Personas en la barra lateral y haz clic en la persona sobre la que quieres generar el informe.
- Puntuación de cumplimiento — el porcentaje de documentos asignados que ha completado esta persona, junto con el número de documentos cumplidos frente al total.
- Tiempo medio de respuesta — cuántos días tarda en promedio esta persona en completar una solicitud tras su envío.
- Estados de los documentos — una tabla que lista cada documento asignado a esta persona, su estado actual y la fecha en la que se completó por última vez.
- Historial de solicitudes — un registro completo de cada solicitud enviada a esta persona, incluido el nombre del documento, el estado de la solicitud, la fecha de envío, la fecha de finalización y cuándo se envió el último recordatorio.
Imprimir un informe
Los informes de la sección Informes incluyen un botón Imprimir. Al hacer clic se abre una vista optimizada para impresión que puedes enviar a tu impresora o guardar como PDF. La versión impresa incluye el nombre de tu organización, la fecha en que se generó el informe y todos los resultados coincidentes sin paginación.Exportar a CSV
Los informes de la sección Informes incluyen un botón Exportar CSV. La exportación descarga un archivo CSV con todas las filas que coinciden con los filtros actuales. Úsalo para compartir datos de cumplimiento con otras personas, importarlos a una hoja de cálculo o archivarlos para tus registros. Para el informe de personas pendientes, el CSV incluye los datos de cada persona y la información de los documentos pendientes. Para el informe de cumplimiento por documento, el CSV incluye el nombre, correo, estado, fecha del último acuse de recibo y fecha de renovación. Al ver todos los documentos también se incluye una columna con el nombre del documento. Para el informe de cumplimiento por grupo, el CSV incluye el nombre, correo, estado general y una columna por cada documento publicado que muestra el estado de esa persona.Los informes requieren permiso para ver documentos o grupos. Si no ves la sección Informes en la barra lateral, consulta con un administrador de tu organización.