Le Tableau de bord vous offre une vue rapide de ce qui nécessite une attention dans votre organisation. Utilisez-le lorsque vous voulez savoir si les personnes terminent les demandes, quels groupes nécessitent un suivi, et quels documents doivent encore être publiés ou envoyés.
Ouvrir le tableau de bord
Cliquez sur Tableau de bord dans la barre latérale. Les gestionnaires de groupe ne voient pas le tableau de bord à l’échelle de l’organisation car leur accès est limité aux groupes affectés.
La carte Conformité affiche votre pourcentage global de conformité. C’est un instantané de haut niveau du nombre de documents affectés qui sont terminés.
La carte met également en évidence les groupes à plus faible conformité. Cliquez sur un groupe pour ouvrir l’aperçu de ce groupe et examiner quelles personnes ou documents nécessitent un suivi.
Commencez par les groupes à la plus faible conformité lorsque vous devez décider où faire un suivi en premier.
Personnes
La carte Personnes regroupe les personnes par leur statut actuel :
| Statut | Ce qu’il signifie |
|---|
| Conforme | La personne a terminé les documents requis actuels. |
| En attente | La personne a une demande ouverte qui n’a pas été terminée. |
| Nécessite une attention | La personne a quelque chose qui nécessite un suivi, comme une validation obsolète, un renouvellement dû ou une demande manquante. |
| Non commencé | La personne a des documents affectés mais n’a pas encore reçu de demandes. |
Documents
La carte Documents vous aide à repérer le travail sur les documents qui nécessite une attention.
- Conformité des documents affiche les documents avec les taux de finalisation les plus faibles.
- Terminer les brouillons affiche les documents ou révisions qui doivent encore être publiés.
- Nouveau document vous permet de créer un document depuis le tableau de bord.
- Envoyer une demande de document vous permet d’envoyer des demandes lorsque vous avez déjà des documents publiés.
Si un document apparaît sous Terminer les brouillons, ouvrez-le et publiez la révision avant d’envoyer des demandes.
Bannières et étapes suivantes
Vous pouvez voir des bannières utiles en haut du tableau de bord. Par exemple, ClearPolicy peut suggérer de terminer la configuration de Planning Center ou de réserver un appel d’intégration.
Vous pouvez ignorer ces bannières lorsqu’elles ne sont plus utiles.
Que faire depuis le tableau de bord
Utilisez le tableau de bord comme point de départ :
- Si des personnes sont En attente, envoyez des rappels.
- Si des personnes Nécessitent une attention, ouvrez la liste des personnes ou la page d’un groupe pour voir ce qui manque.
- Si des documents doivent être publiés, terminez et publiez le brouillon.
- Si un groupe est en retard, ouvrez le groupe et faites un suivi depuis la vue du groupe.
