Compliance-Berichte ausführen

Documentation Index

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ClearPolicy enthält drei Compliance-Berichte, die dir eine übergeordnete Ansicht des Bestätigungsstatus in deiner Organisation geben. Verwende sie, um die Erledigung zu prüfen, dich auf Reviews vorzubereiten oder Compliance-Zusammenfassungen mit der Leitung zu teilen.

• Bericht zu offenen Personen — zeigt Personen, die noch Dokumente offen haben, sodass du an einem Ort nachfassen kannst.
• Dokumenten-Compliance-Bericht — zeigt den Bestätigungsstatus jeder einem bestimmten Dokument zugewiesenen Person oder über alle Dokumente hinweg.
• Gruppen-Compliance-Bericht — zeigt den Bestätigungsstatus jeder Person in einer Gruppe, aufgeschlüsselt nach jedem der Gruppe zugewiesenen Dokument.

Diese Berichte sind über den Abschnitt Berichte in der Seitenleiste verfügbar. Auf der Detailseite jeder Person ist außerdem ein Compliance-Bericht zu einer einzelnen Person verfügbar.

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Bericht zu offenen Personen

Der Bericht zu offenen Personen hilft dir, dich auf Personen zu konzentrieren, die nachverfolgt werden müssen. Er zeigt Personen mit ausstehenden Dokumenten, veralteten Abschlüssen, fälligen Erneuerungen oder Dokumenten, die noch angefordert werden müssen. Aus diesem Bericht heraus kannst du Erinnerungs-Aktivitäten überprüfen, das Anfrage-Aktivitätsprotokoll öffnen und bei Personen nachfassen, die ein Dokument noch abschließen müssen.

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Dokumenten-Compliance-Bericht

Der Dokumenten-Compliance-Bericht ermöglicht dir zu sehen, wer ein Dokument bestätigt hat und wer noch handeln muss. Der Bericht zeigt den Namen, die E-Mail, den aktuellen Compliance-Status, das Datum der letzten Bestätigung und das Fälligkeitsdatum der Erneuerung jeder Person an.

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Gruppen-Compliance-Bericht

Der Gruppen-Compliance-Bericht bietet dir eine quervernetzte Ansicht jeder Person in einer Gruppe gegenüber jedem veröffentlichten Dokument, das dieser Gruppe zugewiesen ist. Der Bericht zeigt den Gesamt-Compliance-Status jeder Person und ihren individuellen Status für jedes veröffentlichte Dokument in der Gruppe an. So lässt sich leicht erkennen, welche Dokumente eine Person noch abschließen muss.

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Compliance-Bericht für einzelne Personen

Ein Compliance-Bericht für eine einzelne Person bietet dir eine detaillierte Ansicht des Compliance-Status einer Person. Er ist zum Ausdrucken oder Speichern als PDF gedacht, sodass du ihn bei Reviews teilen oder zu deinen Unterlagen ablegen kannst. Der Bericht enthält:

• Compliance-Score — der Prozentsatz der zugewiesenen Dokumente, die diese Person abgeschlossen hat, zusammen mit der Anzahl der konformen gegenüber den gesamten Dokumenten.
• Durchschnittliche Antwortzeit — wie viele Tage diese Person im Durchschnitt benötigt, um eine Anfrage nach dem Versand abzuschließen.
• Dokumentstatus — eine Tabelle, die jedes der Person zugewiesene Dokument, seinen aktuellen Status und das Datum der letzten Erledigung auflistet.
• Anfrageverlauf — eine vollständige Aufzeichnung jeder Anfrage, die an diese Person gesendet wurde, einschließlich Dokumentname, Anfragestatus, Sendedatum, Abschlussdatum und wann zuletzt eine Erinnerung gesendet wurde.

Die gedruckte Version enthält den Namen deiner Organisation und den Namen der Person, die sie erstellt hat.

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Einen Bericht drucken

Die Berichte im Abschnitt Berichte enthalten eine Schaltfläche Drucken. Beim Klicken öffnet sich eine druckoptimierte Ansicht, die du an deinen Drucker senden oder als PDF speichern kannst. Die gedruckte Version enthält den Namen deiner Organisation, das Datum, an dem der Bericht erstellt wurde, und alle passenden Ergebnisse ohne Paginierung.

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In CSV exportieren

Die Berichte im Abschnitt Berichte enthalten eine Schaltfläche CSV exportieren. Beim Export wird eine CSV-Datei mit allen Zeilen heruntergeladen, die deinen aktuellen Filtern entsprechen. Verwende sie, um Compliance-Daten mit anderen zu teilen, in eine Tabelle zu importieren oder für deine Unterlagen zu archivieren. Für den Bericht zu offenen Personen enthält die CSV die Daten jeder Person und Informationen zu offenen Dokumenten. Für den Dokumenten-Compliance-Bericht enthält die CSV den Namen, die E-Mail, den Status, das Datum der letzten Bestätigung und das Fälligkeitsdatum der Erneuerung. Beim Anzeigen aller Dokumente wird zusätzlich eine Spalte mit dem Dokumentnamen aufgenommen. Für den Gruppen-Compliance-Bericht enthält die CSV den Namen, die E-Mail, den Gesamtstatus und eine Spalte für jedes veröffentlichte Dokument, die den Status dieser Person zeigt.