Das Dashboard gibt dir einen schnellen Überblick darüber, was in deiner Organisation Aufmerksamkeit erfordert. Verwende es, wenn du wissen möchtest, ob Personen Anfragen abschließen, welche Gruppen nachverfolgt werden müssen und welche Dokumente noch veröffentlicht oder versendet werden müssen.Documentation Index
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Das Dashboard öffnen
Klicke in der Seitenleiste auf Dashboard. Gruppenleitende sehen das organisationsweite Dashboard nicht, da ihr Zugriff auf zugewiesene Gruppen beschränkt ist.Compliance-Score
Die Karte Compliance zeigt deinen Gesamt-Compliance-Prozentsatz. Es ist eine übergeordnete Momentaufnahme, wie viele zugewiesene Dokumente abgeschlossen sind. Die Karte hebt auch Gruppen mit niedrigerer Compliance hervor. Klicke auf eine Gruppe, um die Gruppenübersicht zu öffnen und zu überprüfen, welche Personen oder Dokumente nachverfolgt werden müssen.Personen
Die Karte Personen gruppiert Personen nach ihrem aktuellen Status:| Status | Was er bedeutet |
|---|---|
| Konform | Die Person hat die aktuell erforderlichen Dokumente abgeschlossen. |
| Ausstehend | Die Person hat eine offene Anfrage, die nicht abgeschlossen wurde. |
| Benötigt Aufmerksamkeit | Die Person hat etwas, das nachverfolgt werden muss, wie einen veralteten Abschluss, eine fällige Erneuerung oder eine fehlende Anfrage. |
| Nicht begonnen | Die Person hat zugewiesene Dokumente, aber noch keine Anfragen erhalten. |
Dokumente
Die Karte Dokumente hilft dir, Dokumentenarbeit zu erkennen, die Aufmerksamkeit erfordert.- Dokumenten-Compliance zeigt Dokumente mit niedrigeren Abschlussraten.
- Entwürfe fertigstellen zeigt Dokumente oder Revisionen, die noch veröffentlicht werden müssen.
- Neues Dokument ermöglicht dir, ein Dokument vom Dashboard aus zu erstellen.
- Dokumentanfrage senden ermöglicht dir, Anfragen zu senden, wenn du bereits veröffentlichte Dokumente hast.
Banner und nächste Schritte
Möglicherweise siehst du oben im Dashboard hilfreiche Banner. Zum Beispiel kann ClearPolicy vorschlagen, die Planning-Center-Einrichtung abzuschließen oder ein Onboarding-Gespräch zu buchen. Du kannst diese Banner ausblenden, wenn sie nicht mehr nützlich sind.Was du vom Dashboard aus tun kannst
Verwende das Dashboard als Ausgangspunkt:- Wenn Personen Ausstehend sind, sende Erinnerungen.
- Wenn Personen Aufmerksamkeit benötigen, öffne die Personenliste oder die Seite einer Gruppe, um zu sehen, was fehlt.
- Wenn Dokumente veröffentlicht werden müssen, stelle den Entwurf fertig und veröffentliche ihn.
- Wenn eine Gruppe im Rückstand ist, öffne die Gruppe und fasse aus der Gruppensicht heraus nach.