Usa esta guía cuando quieras dar a alguien de tu personal acceso a ClearPolicy. En ClearPolicy, un usuario es un miembro interno del equipo que puede iniciar sesión y trabajar dentro de tu organización. Una persona es alguien que recibe solicitudes y no inicia sesión. Los roles de equipo solo se aplican a los usuarios.Documentation Index
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Elige primero el rol correcto
Antes de enviar una invitación, decide qué nivel de acceso necesita esta persona.| Rol | Ideal para | Lo que puede hacer |
|---|---|---|
| Propietario | La persona principal responsable de la cuenta | Acceso completo, incluida la configuración de la organización, la facturación, la gestión de miembros y la gestión de la sincronización con Planning Center |
| Administrador | Personal de confianza que necesita acceso administrativo | Gestionar configuración, facturación, historial de importación, miembros, personas, grupos, documentos y solicitudes |
| Gestor de grupo | Personal que supervisa equipos, departamentos o ubicaciones específicas | Ver los grupos asignados y gestionar el trabajo de seguimiento de esos grupos |
Invitar a un miembro del equipo
Introduce su dirección de correo electrónico
Utiliza la dirección de correo electrónico que esa persona usará para iniciar sesión en ClearPolicy.
Asigna grupos
Si has seleccionado Gestor de grupo, elige los grupos que debe supervisar esta persona.
Solo los propietarios pueden invitar o asignar Administrador. Los administradores pueden invitar a usuarios con el rol Gestor de grupo, pero no a otros administradores.
Qué significa cada rol
Propietario
Los propietarios tienen el nivel más alto de acceso. Pueden gestionar la configuración de la organización, la facturación, el historial de importación, las invitaciones y los cambios de miembros. Los propietarios son también los únicos miembros del equipo que pueden gestionar los ajustes de sincronización con Planning Center.Administrador
Los administradores pueden manejar la mayoría de las tareas administrativas de la organización, incluida la configuración, la facturación, el historial de importación, las invitaciones, la eliminación de miembros, las personas, los grupos, los documentos y las solicitudes. Pueden asignar el rol de Gestor de grupo, pero no pueden asignar Administrador.Gestor de grupo
Los gestores de grupo son para personal que debe supervisar el cumplimiento solo de grupos específicos. Pueden abrir los grupos asignados, revisar el cumplimiento del grupo, enviar solicitudes faltantes, mandar recordatorios y ver la actividad de las solicitudes de esos grupos. Los gestores de grupo no tienen acceso a toda la organización. No pueden gestionar la configuración de la organización, la facturación, el historial de importación, los informes, los miembros del equipo, la lista completa de personas ni la lista completa de documentos. Tampoco pueden crear, editar o eliminar grupos, personas o documentos.Actualizar el rol o los grupos de un miembro
Los propietarios y administradores pueden actualizar la membresía del equipo desde Configuración > Miembros.Elige el rol
Selecciona Administrador o Gestor de grupo. Los propietarios también pueden transferir la propiedad a un administrador.
Actualiza los grupos asignados
Si la persona es Gestor de grupo, elige los grupos que debe supervisar.
Transferir la propiedad de la organización
Solo el propietario actual puede transferir la propiedad. La propiedad solo puede transferirse a un Administrador existente.Convierte a la persona en administrador
Si es necesario, primero actualiza a la persona a Administrador.
Abre Gestionar membresía
En Configuración > Miembros, abre el menú de acciones del administrador y haz clic en Gestionar membresía.
Qué ocurre cuando aceptan
Cuando alguien acepta la invitación, se une a tu organización con el rol que seleccionaste. Debe iniciar sesión con la misma dirección de correo electrónico que recibió la invitación. Si la invitación es para un Gestor de grupo, las asignaciones de grupo se aplican cuando acepte la invitación. Si la invitación ha caducado o ya se ha utilizado, no puede aceptarse.Problemas comunes
¿Por qué no puedo invitar a un administrador?
¿Por qué no puedo invitar a un administrador?
Solo los propietarios pueden asignar el rol de Administrador.
¿Por qué no puedo invitar a un propietario?
¿Por qué no puedo invitar a un propietario?
El flujo de invitación normal solo admite Administrador y Gestor de grupo. Para hacer propietario a alguien, primero invítalo, conviértelo en administrador y, después, transfiere la propiedad.
¿Por qué no puedo transferir la propiedad?
¿Por qué no puedo transferir la propiedad?
Solo el propietario actual puede transferir la propiedad, y el nuevo propietario debe ser ya administrador.
¿Por qué esta persona no puede aceptar la invitación?
¿Por qué esta persona no puede aceptar la invitación?
Asegúrate de que inicia sesión con la misma dirección de correo electrónico a la que se envió la invitación. Las invitaciones también caducan a los 7 días.
¿Por qué no puedo eliminar a este miembro?
¿Por qué no puedo eliminar a este miembro?
Los gestores de grupo no pueden eliminar a otros miembros. El último propietario restante tampoco puede ser eliminado ni degradado.
¿Por qué no puedo cambiar mi propio rol?
¿Por qué no puedo cambiar mi propio rol?
ClearPolicy no permite que los usuarios cambien su propio rol.
¿Por qué un gestor de grupo no puede ver un grupo?
¿Por qué un gestor de grupo no puede ver un grupo?
Los gestores de grupo solo ven los grupos asignados a ellos. Añade a la persona al grupo desde Configuración > Miembros o desde la página Configuración del grupo.
Si alguien ya es miembro, no lo invites de nuevo. Tampoco puedes crear una segunda invitación pendiente para la misma persona.