Exécuter des rapports de conformité

Documentation Index

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ClearPolicy comprend trois rapports de conformité qui vous offrent une vue d’ensemble du statut de validation dans votre organisation. Utilisez-les pour auditer la finalisation, vous préparer à des revues ou partager des résumés de conformité avec la direction.

• Rapport sur les personnes en attente — affiche les personnes qui ont encore des documents en attente, afin que vous puissiez faire un suivi depuis un seul endroit.
• Rapport de conformité des documents — affiche le statut de validation de chaque personne affectée à un document spécifique, ou sur tous les documents à la fois.
• Rapport de conformité des groupes — affiche le statut de validation de chaque personne d’un groupe, ventilé par chaque document affecté à ce groupe.

Ces rapports sont disponibles depuis la section Rapports de la barre latérale. Un rapport de conformité pour une personne unique est également disponible depuis la page de détails de n’importe quelle personne.

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Rapport sur les personnes en attente

Le rapport sur les personnes en attente vous aide à vous concentrer sur les personnes qui nécessitent un suivi. Il affiche les personnes ayant des documents en attente, des validations obsolètes, des documents à renouveler ou des documents qui doivent encore être demandés. Depuis ce rapport, vous pouvez examiner l’activité de rappel, ouvrir le journal d’activité de la demande et faire un suivi auprès des personnes qui doivent encore terminer un document.

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Rapport de conformité des documents

Le rapport de conformité des documents vous permet de voir qui a validé un document et qui doit encore agir. Le rapport affiche le nom, l’e-mail, le statut de conformité actuel, la date de dernière validation et la date d’échéance de renouvellement de chaque personne.

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Rapport de conformité des groupes

Le rapport de conformité des groupes vous donne une vue croisée de chaque personne d’un groupe par rapport à chaque document publié affecté à ce groupe. Le rapport affiche le statut global de conformité de chaque personne et son statut individuel pour chaque document publié du groupe. Cela facilite l’identification exacte des documents qu’une personne doit encore terminer.

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Rapport de conformité pour une personne

Un rapport de conformité pour une personne vous donne une vue détaillée du statut de conformité d’une personne. Il est conçu pour être imprimé ou enregistré au format PDF afin que vous puissiez le partager lors de revues ou le classer dans vos dossiers. Le rapport comprend :

• Score de conformité — le pourcentage de documents affectés que cette personne a terminés, ainsi que le nombre de documents conformes par rapport au total des documents.
• Temps de réponse moyen — combien de jours, en moyenne, cette personne met à terminer une demande après son envoi.
• Statuts des documents — un tableau listant chaque document affecté à cette personne, son statut actuel et la date à laquelle il a été terminé pour la dernière fois.
• Historique des demandes — un enregistrement complet de chaque demande envoyée à cette personne, y compris le nom du document, le statut de la demande, la date d’envoi, la date de finalisation et la date du dernier rappel.

La version imprimée comprend le nom de votre organisation et le nom de la personne qui l’a générée.

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Imprimer un rapport

Les rapports de la section Rapports incluent un bouton Imprimer. Cliquer dessus ouvre une vue optimisée pour l’impression que vous pouvez envoyer à votre imprimante ou enregistrer au format PDF. La version imprimée comprend le nom de votre organisation, la date à laquelle le rapport a été généré et tous les résultats correspondants sans pagination.

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Exporter au format CSV

Les rapports de la section Rapports incluent un bouton Exporter en CSV. L’export télécharge un fichier CSV contenant toutes les lignes correspondant à vos filtres actuels. Utilisez-le pour partager des données de conformité avec d’autres, les importer dans un tableur ou les archiver dans vos dossiers. Pour le rapport sur les personnes en attente, le CSV inclut les détails de chaque personne et les informations sur les documents en attente. Pour le rapport de conformité des documents, le CSV inclut le nom, l’e-mail, le statut, la date de dernière validation et la date d’échéance de renouvellement. Lors de la consultation de tous les documents, une colonne de nom de document est également incluse. Pour le rapport de conformité des groupes, le CSV inclut le nom, l’e-mail, le statut global et une colonne pour chaque document publié indiquant le statut de cette personne.