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Si vous avez une liste existante de personnes, vous pouvez l’importer directement dans ClearPolicy plutôt que d’ajouter les personnes une à une. Le processus d’import prend en charge les fichiers CSV et Excel et vous permet de prévisualiser les résultats avant de valider l’import.
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Allez dans la section Personnes

Ouvrez la section Personnes depuis la navigation principale.
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Cliquez sur Importer

Cliquez sur le bouton Importer pour ouvrir le panneau d’import.
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Préparez votre fichier

Assurez-vous que votre fichier inclut les colonnes suivantes :Les en-têtes de colonnes sont sensibles à la casse. Gardez votre fichier propre et exempt de lignes vides supplémentaires.
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Téléversez le fichier

Sélectionnez votre fichier CSV ou Excel et téléversez-le. ClearPolicy analysera et prévisualisera les personnes avant l’import.
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Vérifiez et confirmez

Vérifiez l’aperçu pour confirmer que les personnes sont correctes. Une fois satisfait, confirmez l’import pour les ajouter à votre liste de personnes.
Les e-mails en double sont gérés avec élégance. Si une personne avec la même adresse e-mail existe déjà dans ClearPolicy, l’import correspond à la personne existante plutôt que de créer un doublon.
Utilisez la colonne groups pendant l’import si vous savez déjà comment les personnes doivent être organisées. Séparez plusieurs groupes par des virgules, comme Personnel, Responsables, Denver.
Dernière modification le 27 mai 2026