Quand orienter les personnes ici
Partagez le portail de signature lorsqu’une personne :- Ne trouve pas l’e-mail de demande d’origine ni le rappel
- A plus d’une demande en attente et veut un seul endroit pour les terminer
- Reçoit des demandes de plus d’une organisation à la même adresse e-mail
- Arrive par erreur sur la page Connexion ou Inscription de l’équipe (elle ne doit pas créer un compte d’organisation uniquement pour signer)
Comment ouvrir le portail de signature
- Allez sur app.clearpolicy.app/signer, ou cliquez sur Vous êtes ici pour signer un document ? sur la page de connexion ou d’inscription de l’équipe.
- Saisissez l’adresse e-mail où la personne reçoit les demandes de documents.
- Vérifiez cette boîte de réception pour un code à 6 chiffres et saisissez-le à l’écran suivant.
- Une fois le code accepté, elle voit Documents — demandes en attente et signées pour cet e-mail.
Pour la confidentialité, ClearPolicy affiche toujours l’étape de saisie du code après l’envoi d’un e-mail. Un vrai code n’est envoyé que si cette adresse correspond à au moins une personne dans ClearPolicy. Les codes incorrects ou expirés suivent le même chemin d’erreur dans les deux cas.
Ce que voient les personnes
L’écran Documents est regroupé par organisation. Au sein de chaque organisation, les personnes peuvent filtrer avec Tous, En attente et Signés.
Les demandes expirées et annulées n’apparaissent pas. Seul le travail en attente actionnable et l’historique terminé s’affichent.
Demandes en attente
Chaque ligne en attente affiche le nom du document et la date d’échéance lorsque l’expiration des demandes est configurée. Cliquer sur Signer ouvre la même page de validation que le lien e-mail. La personne lit le document, saisit son nom et envoie. Si elle a déjà vérifié son e-mail dans ce navigateur, la page de validation peut inclure un contrôle Documents pour revenir au portail de signature après signature. ClearPolicy ne les renvoie pas automatiquement.Demandes signées
Chaque ligne signée indique quand la demande a été terminée. Papier au dossier apparaît lorsqu’un membre de l’équipe a enregistré une finalisation papier plutôt qu’une signature en ligne. Voir le document ouvre la demande terminée pour que la personne revoie ce qu’elle a signé. Les demandes terminées restent consultables même après la date limite d’origine. Pour les finalisations en ligne, la page terminée propose toujours le reçu téléchargeable (certificat) lorsqu’il est disponible. Les finalisations papier n’offrent pas de téléchargement de certificat électronique destiné à la personne.Lien e-mail vs portail de signature
Les deux chemins utilisent la même expérience de signature. Le portail de signature est une réentrée optionnelle, pas un remplacement des e-mails de demande.
Session et déconnexion
Après un code réussi, la personne reste connectée au portail de signature pendant une durée limitée tant qu’elle est active. Elle peut cliquer sur Se déconnecter dans l’en-tête à tout moment pour terminer la session immédiatement sur ce navigateur. Si la session se termine, elle saisit à nouveau son e-mail pour un nouveau code.Que dire aux personnes (texte d’aide)
Vous pouvez envoyer un message comme celui-ci :Ouvrez app.clearpolicy.app/signer, saisissez l’e-mail où vous recevez nos demandes de documents, et utilisez le code à usage unique que nous envoyons. C’est le portail de signature—vous verrez tout ce qui est encore en attente et tout ce que vous avez déjà signé. Aucun compte ClearPolicy n’est nécessaire.S’ils ne reçoivent jamais de code, confirmez que vous utilisez le même e-mail sur leur fiche personne et qu’une demande a bien été envoyée à cette adresse. Vous pouvez envoyer un rappel ou une nouvelle demande depuis ClearPolicy si besoin.
Voir aussi
- Comment fonctionnent les validations — page de signature, enregistrements et statut de la demande
- Envoyer des demandes — e-mails de demande et liens personnels
- Expiration des demandes — délais pour les demandes non terminées
- Rappels — relancer une demande ouverte précise