Utilisez la section Personnes pour gérer les personnes qui reçoivent des demandes de documents. Une personne n’a besoin que d’un nom et d’une adresse e-mail. Elle n’a pas besoin d’un compte ClearPolicy.Documentation Index
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Ajouter une personne
Saisissez ses informations
Ajoutez le nom et l’adresse e-mail de la personne. Vous pouvez également ajouter un numéro de téléphone et affecter des groupes.
Trouver les bonnes personnes
La page Personnes inclut la recherche, des boutons de statut et des filtres.| Filtre | Utilisez-le pour |
|---|---|
| Recherche | Trouver une personne par son nom ou son adresse e-mail. |
| Boutons de statut | Afficher les personnes qui sont Conformes, En attente, Nécessite une attention ou Non commencé. |
| Groupes | Afficher les personnes affectées à un ou plusieurs groupes. |
| Statuts de document | Trouver des personnes avec des besoins de documents spécifiques, tels que documents en attente, obsolètes, à renouveler ou non demandés. |
| Actives / archivées | Basculer entre les personnes actives et archivées. |
Modifier les informations d’une personne
Mettez à jour les informations ou les groupes
Modifiez son nom, son adresse e-mail, son numéro de téléphone ou ses groupes affectés.
Utiliser les actions en masse
Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans la liste Personnes pour afficher les actions en masse.- Ajouter au groupe — Ajoute les personnes sélectionnées à un groupe existant.
- Relancer — Envoie des e-mails de rappel aux personnes sélectionnées ayant des demandes en attente.
- Archiver — Déplace les personnes actives sélectionnées hors des listes actives.
- Désarchiver — Restaure les personnes archivées sélectionnées dans les listes actives.
Relancer n’envoie des rappels qu’aux personnes sélectionnées ayant actuellement des demandes en attente.