Verwende diese Anleitung, wenn du jemandem aus deinem Personal Zugriff auf ClearPolicy geben möchtest. In ClearPolicy ist ein Benutzer ein internes Teammitglied, das sich anmelden und in deiner Organisation arbeiten kann. Eine Person ist jemand, der Anfragen erhält und sich nicht anmeldet. Team-Rollen gelten nur für Benutzer.Documentation Index
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Wähle zuerst die richtige Rolle
Bevor du eine Einladung sendest, entscheide, welches Zugriffsniveau diese Person benötigt.| Rolle | Am besten für | Was sie tun können |
|---|---|---|
| Eigentümer | Die hauptverantwortliche Person für das Konto | Vollzugriff, einschließlich Organisationseinstellungen, Abrechnung, Mitgliederverwaltung und Verwaltung der Planning-Center-Synchronisierung |
| Administrator | Vertrauenswürdiges Personal, das administrativen Zugriff benötigt | Einstellungen, Abrechnung, Importverlauf, Mitglieder, Personen, Gruppen, Dokumente und Anfragen verwalten |
| Gruppenleitender | Personal, das bestimmte Teams, Abteilungen oder Standorte betreut | Zugewiesene Gruppen anzeigen und Nachverfolgungsarbeiten für diese Gruppen verwalten |
Ein Teammitglied einladen
Ihre E-Mail-Adresse eingeben
Verwende die E-Mail-Adresse, die diese Person zur Anmeldung bei ClearPolicy verwenden wird.
Gruppen zuweisen
Wenn du Gruppenleitender ausgewählt hast, wähle die Gruppen aus, die diese Person betreuen soll.
Nur Eigentümer können Administratoren einladen oder zuweisen. Administratoren können Benutzer mit der Rolle Gruppenleitender einladen, jedoch keine anderen Administratoren.
Was jede Rolle bedeutet
Eigentümer
Eigentümer haben das höchste Zugriffsniveau. Sie können Organisationseinstellungen, Abrechnung, Importverlauf, Einladungen und Mitgliederänderungen verwalten. Eigentümer sind außerdem die einzigen Teammitglieder, die die Planning-Center-Synchronisierungseinstellungen verwalten können.Administrator
Administratoren können die meisten administrativen Aufgaben der Organisation übernehmen, einschließlich Einstellungen, Abrechnung, Importverlauf, Einladungen, Entfernung von Mitgliedern, Personen, Gruppen, Dokumenten und Anfragen. Sie können die Rolle Gruppenleitender zuweisen, jedoch nicht Administrator.Gruppenleitender
Gruppenleitende sind für Personal gedacht, das die Compliance nur für bestimmte Gruppen überwachen soll. Sie können zugewiesene Gruppen öffnen, die Gruppen-Compliance überprüfen, fehlende Anfragen versenden, Erinnerungen anmahnen und Aktivitäten für Anfragen in diesen Gruppen anzeigen. Gruppenleitende haben keinen organisationsweiten Zugriff. Sie können keine Organisationseinstellungen, Abrechnung, Importverlauf, Berichte, Teammitglieder, die vollständige Personenliste oder die vollständige Dokumentliste verwalten. Sie können auch keine Gruppen, Personen oder Dokumente erstellen, bearbeiten oder löschen.Rolle oder Gruppen eines Mitglieds aktualisieren
Eigentümer und Administratoren können die Teammitgliedschaft unter Einstellungen > Mitglieder aktualisieren.Auf Mitgliedschaft verwalten klicken
Klicke auf Mitgliedschaft verwalten, um die Rolle der Person zu bearbeiten.
Rolle auswählen
Wähle Administrator oder Gruppenleitender. Eigentümer können auch den Besitz an einen Administrator übertragen.
Zugewiesene Gruppen aktualisieren
Wenn die Person ein Gruppenleitender ist, wähle die Gruppen aus, die sie betreuen soll.
Den Besitz der Organisation übertragen
Nur der aktuelle Eigentümer kann den Besitz übertragen. Der Besitz kann nur an einen bestehenden Administrator übertragen werden.Mitgliedschaft verwalten öffnen
Öffne unter Einstellungen > Mitglieder das Aktionsmenü des Administrators und klicke auf Mitgliedschaft verwalten.
Was passiert, wenn sie annehmen
Wenn jemand die Einladung annimmt, tritt er deiner Organisation mit der von dir ausgewählten Rolle bei. Er muss sich mit derselben E-Mail-Adresse anmelden, die die Einladung erhalten hat. Wenn die Einladung für einen Gruppenleitenden ist, werden die Gruppenzuweisungen angewendet, wenn er die Einladung annimmt. Wenn die Einladung abgelaufen ist oder bereits verwendet wurde, kann sie nicht angenommen werden.Häufige Probleme
Warum kann ich keinen Administrator einladen?
Warum kann ich keinen Administrator einladen?
Nur Eigentümer können die Rolle Administrator zuweisen.
Warum kann ich keinen Eigentümer einladen?
Warum kann ich keinen Eigentümer einladen?
Der normale Einladungsablauf unterstützt nur Administrator und Gruppenleitender. Um jemanden zum Eigentümer zu machen, lade ihn zuerst ein, mache ihn zum Administrator und übertrage dann den Besitz.
Warum kann ich den Besitz nicht übertragen?
Warum kann ich den Besitz nicht übertragen?
Nur der aktuelle Eigentümer kann den Besitz übertragen, und der neue Eigentümer muss bereits Administrator sein.
Warum kann diese Person die Einladung nicht annehmen?
Warum kann diese Person die Einladung nicht annehmen?
Stelle sicher, dass sie sich mit derselben E-Mail-Adresse anmeldet, an die die Einladung gesendet wurde. Einladungen laufen außerdem nach 7 Tagen ab.
Warum kann ich dieses Mitglied nicht entfernen?
Warum kann ich dieses Mitglied nicht entfernen?
Gruppenleitende können keine anderen Mitglieder entfernen. Der letzte verbleibende Eigentümer kann ebenfalls nicht entfernt oder herabgestuft werden.
Warum kann ich meine eigene Rolle nicht ändern?
Warum kann ich meine eigene Rolle nicht ändern?
ClearPolicy erlaubt Benutzern nicht, ihre eigene Rolle zu ändern.
Warum kann ein Gruppenleitender eine Gruppe nicht sehen?
Warum kann ein Gruppenleitender eine Gruppe nicht sehen?
Gruppenleitende sehen nur ihnen zugewiesene Gruppen. Füge die Person über Einstellungen > Mitglieder oder über die Einstellungen-Seite der Gruppe zur Gruppe hinzu.
Wenn jemand bereits Mitglied ist, lade ihn nicht erneut ein. Du kannst auch keine zweite ausstehende Einladung für dieselbe Person erstellen.