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Wenn du eine bestehende Personenliste hast, kannst du sie direkt in ClearPolicy importieren, anstatt Personen einzeln hinzuzufügen. Der Importvorgang unterstützt sowohl CSV- als auch Excel-Dateien und lässt dich die Ergebnisse vor dem endgültigen Import in der Vorschau ansehen.
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Gehe zum Bereich Personen

Öffne den Bereich Personen über die Hauptnavigation.
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Klicke auf Importieren

Klicke auf die Schaltfläche Importieren, um das Import-Panel zu öffnen.
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Bereite deine Datei vor

Stelle sicher, dass deine Datei die folgenden Spalten enthält:
SpaltePflichtHinweise
nameJaVollständiger Name der Person.
emailJaE-Mail-Adresse, die für den Versand von Anfragen verwendet wird.
phoneNeinMuss im internationalen Format vorliegen (z. B. +12345678901).
groupsNeinDurch Komma getrennte Gruppennamen. ClearPolicy fügt die Person zu jeder Gruppe hinzu und erstellt fehlende Gruppen automatisch.
Bei Spaltenüberschriften wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Halte deine Datei sauber und frei von zusätzlichen leeren Zeilen.
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Datei hochladen

Wähle deine CSV- oder Excel-Datei aus und lade sie hoch. ClearPolicy parst und zeigt die Personen vor dem Import in der Vorschau an.
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Überprüfen und bestätigen

Überprüfe die Vorschau, um zu bestätigen, dass die Personen korrekt aussehen. Sobald du zufrieden bist, bestätige den Import, um sie deiner Personenliste hinzuzufügen.
Doppelte E-Mails werden problemlos behandelt. Wenn eine Person mit derselben E-Mail-Adresse bereits in ClearPolicy existiert, wird der Import der bestehenden Person zugeordnet, anstatt ein Duplikat zu erstellen.
Verwende die Spalte groups beim Import, wenn du bereits weißt, wie Personen organisiert werden sollen. Trenne mehrere Gruppen durch Komma, wie Personal, Manager, Denver.
Last modified on May 27, 2026