Eine Person hinzufügen
Ihre Daten eingeben
Gib den Namen und die E-Mail-Adresse der Person ein. Du kannst auch eine Telefonnummer hinzufügen und Gruppen zuweisen.
Die richtigen Personen finden
Die Seite Personen enthält Suche, Status-Schaltflächen und Filter.| Filter | Verwende ihn, um |
|---|---|
| Suche | Eine Person nach Name oder E-Mail-Adresse zu finden. |
| Status-Schaltflächen | Personen anzuzeigen, die Konform, Ausstehend, Benötigt Aufmerksamkeit, Nicht begonnen oder Fehler sind. Die Schaltfläche Fehler erscheint nur, wenn mindestens eine Person eine ausstehende Anfrage mit einem Zustellfehler hat. |
| Gruppen | Personen anzuzeigen, die einer oder mehreren Gruppen zugewiesen sind. |
| Dokumentstatus | Personen mit bestimmten Dokumentanforderungen zu finden, wie ausstehende, veraltete, erneuerungsfällige oder nicht angeforderte Dokumente. |
| Aktiv / archiviert | Zwischen aktiven und archivierten Personen zu wechseln. |
Die Daten einer Person bearbeiten
Daten oder Gruppen aktualisieren
Bearbeite ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder zugewiesenen Gruppen.
Offene Anfragen behalten den Namen und die E-Mail-Adresse vom Zeitpunkt des Versands. Wenn du eine korrigierte E-Mail im Profil der Person speicherst, ändern sich bereits laufende Anfragen nicht. Um den Empfänger unter einer neuen Adresse zu erreichen, brich die betroffenen Anfragen ab und sende sie erneut über Anfragen oder das Profil der Person.
E-Mail-Zustellfehler beheben
Wenn eine ausstehende Anfrage-E-Mail nicht zugestellt werden kann, hebt ClearPolicy die Person im Filter Fehler hervor und zeigt eine Warnung in ihrem Profil und im Tab Einstellungen an. Die Warnung zeigt, wie viele ausstehende Anfragen fehlgeschlagen sind, und verlinkt zu den betroffenen Anfragen. Von dort aus:- Öffne den Tab Einstellungen der Person und korrigiere ihre E-Mail-Adresse bei Bedarf.
- Öffne die fehlgeschlagene Anfrage und klicke auf Abbrechen und erneut senden, wenn die E-Mail der Person nicht mehr mit der Adresse der Anfrage übereinstimmt.
Sammelaktionen verwenden
Wähle eine oder mehrere Personen in der Liste Personen aus, um Sammelaktionen anzuzeigen.- Zu Gruppe hinzufügen — Fügt die ausgewählten Personen einer bestehenden Gruppe hinzu.
- Erinnern — Sendet Erinnerungs-E-Mails an ausgewählte Personen mit ausstehenden Anfragen.
- Archivieren — Verschiebt ausgewählte aktive Personen aus den aktiven Listen.
- Dearchivieren — Stellt ausgewählte archivierte Personen in den aktiven Listen wieder her.
Erinnern sendet nur Erinnerungen an ausgewählte Personen, die derzeit ausstehende Anfragen haben.