Verwende den Bereich Personen, um die Personen zu verwalten, die Dokumentanfragen erhalten. Eine Person benötigt nur einen Namen und eine E-Mail-Adresse. Sie benötigt kein ClearPolicy-Konto.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.clearpolicy.app/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Eine Person hinzufügen
Ihre Daten eingeben
Gib den Namen und die E-Mail-Adresse der Person ein. Du kannst auch eine Telefonnummer hinzufügen und Gruppen zuweisen.
Die richtigen Personen finden
Die Seite Personen enthält Suche, Status-Schaltflächen und Filter.| Filter | Verwende ihn, um |
|---|---|
| Suche | Eine Person nach Name oder E-Mail-Adresse zu finden. |
| Status-Schaltflächen | Personen anzuzeigen, die Konform, Ausstehend, Benötigt Aufmerksamkeit oder Nicht begonnen sind. |
| Gruppen | Personen anzuzeigen, die einer oder mehreren Gruppen zugewiesen sind. |
| Dokumentstatus | Personen mit bestimmten Dokumentanforderungen zu finden, wie ausstehende, veraltete, erneuerungsfällige oder nicht angeforderte Dokumente. |
| Aktiv / archiviert | Zwischen aktiven und archivierten Personen zu wechseln. |
Die Daten einer Person bearbeiten
Daten oder Gruppen aktualisieren
Bearbeite ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder zugewiesenen Gruppen.
Sammelaktionen verwenden
Wähle eine oder mehrere Personen in der Liste Personen aus, um Sammelaktionen anzuzeigen.- Zu Gruppe hinzufügen — Fügt die ausgewählten Personen einer bestehenden Gruppe hinzu.
- Erinnern — Sendet Erinnerungs-E-Mails an ausgewählte Personen mit ausstehenden Anfragen.
- Archivieren — Verschiebt ausgewählte aktive Personen aus den aktiven Listen.
- Dearchivieren — Stellt ausgewählte archivierte Personen in den aktiven Listen wieder her.
Erinnern sendet nur Erinnerungen an ausgewählte Personen, die derzeit ausstehende Anfragen haben.