Wann du darauf hinweisen solltest
Teile das Unterschriftsportal, wenn jemand:- Die ursprüngliche Anfrage-E-Mail oder Erinnerung nicht findet
- Mehr als eine ausstehende Anfrage hat und alles an einem Ort erledigen möchte
- Anfragen von mehr als einer Organisation an dieselbe E-Mail-Adresse erhält
- Fälschlich auf der Team-Seite Anmelden oder Registrieren landet (er soll kein Organisationskonto nur zum Unterschreiben anlegen)
So öffnen Personen das Unterschriftsportal
- Gehe zu app.clearpolicy.app/signer oder klicke auf Hier, um ein Dokument zu unterschreiben? auf der Team-Anmelde- oder Registrierungsseite.
- Gib die E-Mail-Adresse ein, an die Dokumentanfragen gesendet werden.
- Prüfe den Posteingang auf einen 6-stelligen Code und gib ihn auf dem nächsten Bildschirm ein.
- Nach erfolgreichem Code erscheint Dokumente — ausstehende und unterschriebene Anfragen für diese E-Mail.
Aus Datenschutzgründen zeigt ClearPolicy nach dem Absenden einer E-Mail immer den Code-Schritt. Ein echter Code wird nur gesendet, wenn die Adresse mit mindestens einer Person in ClearPolicy übereinstimmt. Falsche oder abgelaufene Codes nutzen denselben Fehlerweg.
Was Personen sehen
Der Bildschirm Dokumente ist nach Organisation gruppiert. Innerhalb jeder Organisation können Personen mit Alle, Ausstehend und Unterschrieben filtern.
Abgelaufene und stornierte Anfragen erscheinen nicht. Es werden nur handlungsfähige ausstehende Arbeit und abgeschlossene Historie gezeigt.
Ausstehende Anfragen
Jede ausstehende Zeile zeigt den Dokumentnamen und das Fälligkeitsdatum, wenn Anfrageablauf eingestellt ist. Unterschreiben öffnet dieselbe Bestätigungsseite wie der E-Mail-Link. Die Person liest das Dokument, gibt ihren Namen ein und sendet ab. Wenn die E-Mail in diesem Browser bereits bestätigt wurde, kann die Bestätigungsseite eine Steuerung Dokumente anzeigen, um nach dem Unterschreiben zum Unterschriftsportal zurückzukehren. ClearPolicy leitet nicht automatisch zurück.Unterschriebene Anfragen
Jede unterschriebene Zeile zeigt, wann die Anfrage abgeschlossen wurde. Papier hinterlegt erscheint, wenn ein Teammitglied einen Papierabschluss statt einer Online-Unterschrift erfasst hat. Dokument ansehen öffnet die abgeschlossene Anfrage, damit die Person prüfen kann, was sie unterschrieben hat. Abgeschlossene Anfragen bleiben auch nach Ablauf der ursprünglichen Frist einsehbar. Bei Online-Abschlüssen bietet die Abschlussseite weiterhin den herunterladbaren Beleg (Zertifikat), sofern verfügbar. Papierabschlüsse bieten keinen personenbezogenen elektronischen Zertifikatsdownload.E-Mail-Link vs. Unterschriftsportal
Beide Wege nutzen dieselbe Unterschriftserfahrung. Das Unterschriftsportal ist optionaler Wiedereinstieg, kein Ersatz für Anfrage-E-Mails.
Sitzung und Abmelden
Nach einem erfolgreichen Code bleibt die Person für begrenzte Zeit im Unterschriftsportal angemeldet, solange sie aktiv ist. Über Abmelden im Kopfbereich kann die Sitzung jederzeit sofort in diesem Browser beendet werden. Endet die Sitzung, gibt die Person erneut ihre E-Mail für einen neuen Code ein.Was du Personen sagen kannst (Hilfetext)
Du kannst etwa Folgendes senden:Öffne app.clearpolicy.app/signer, gib die E-Mail ein, an die du unsere Dokumentanfragen erhältst, und nutze den einmaligen Code, den wir senden. Das ist das Unterschriftsportal—du siehst alles noch Ausstehende und alles bereits Unterschriebene. Kein ClearPolicy-Konto nötig.Wenn nie ein Code ankommt, prüfe, ob auf dem Personen-Datensatz dieselbe E-Mail steht und ob eine Anfrage an diese Adresse gesendet wurde. Du kannst bei Bedarf eine Erinnerung senden oder eine neue Anfrage aus ClearPolicy.
Verwandt
- So funktionieren Bestätigungen — Unterschriftsseite, Datensätze und Anfragestatus
- Anfragen senden — Anfrage-E-Mails und persönliche Links
- Anfrageablauf — Fristen für unerledigte Anfragen
- Erinnerungen — Nachfassen bei einer bestimmten offenen Anfrage