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Bevor du Bestätigungs- oder Unterschriftsanfragen versenden kannst, brauchst du ein veröffentlichtes Dokument. ClearPolicy bietet dir drei Möglichkeiten, Inhalte einzubringen — sie direkt schreiben, ein PDF hochladen oder aus Google Docs übernehmen — und führt einen vollständigen Revisionsverlauf, sodass du Inhalte jederzeit aktualisieren kannst, ohne vergangene Abschlüsse zu beeinflussen.
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Gehe zu Dokumente und klicke auf Neues Dokument

Öffne den Abschnitt Dokumente über die Hauptnavigation. Klicke auf Neues Dokument, um das Erstellungsformular zu öffnen.
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Wähle eine Erstellungsmethode

Wähle, wie du deinen Inhalt hinzufügen möchtest:
  • Rich-Text-Editor — Schreibe und formatiere Inhalte direkt in ClearPolicy.
  • PDF-Upload — Lade eine vorhandene PDF-Datei hoch.
  • Google-Docs-Import — Verbinde dein Google-Konto und importiere ein Dokument aus Google Drive.
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Füge einen Titel hinzu und lege den Standard-Bestätigungstyp fest

Gib deinem Dokument einen klaren, beschreibenden Titel. Optional kannst du den Standard-Bestätigungstyp festlegen:
  • Kenntnisnahme — Empfänger klicken, um zu bestätigen, dass sie das Dokument gelesen haben.
  • Unterschrift — Empfänger geben ihren Namen ein, um zu unterschreiben.
Du kannst diese Vorgabe beim Versand einzelner Anfragen überschreiben.
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Inhalt schreiben oder bearbeiten

Wenn du den Rich-Text-Editor gewählt hast, verwende den integrierten Editor, um deinen Dokumentinhalt zu schreiben und zu formatieren. Bei PDF-Uploads und Google-Docs-Importen ist dein Inhalt bereits geladen und überprüfungsbereit.
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Als Entwurf speichern oder die Revision veröffentlichen

Wenn du bereit bist, wähle eine der folgenden Optionen:
  • Als Entwurf speichern — Speichert deine Arbeit, ohne das Dokument für Anfragen verfügbar zu machen.
  • Veröffentlichen — Veröffentlicht die aktuelle Revision und macht sie für den Versand von Anfragen verfügbar.
Ein Dokument muss veröffentlicht sein, bevor du Bestätigungs- oder Unterschriftsanfragen versenden kannst. Entwürfe stehen nicht für den Versand zur Verfügung.
Du kannst jederzeit eine neue Revision erstellen, um den Inhalt eines Dokuments zu aktualisieren. Zuvor abgeschlossene Anfragen bleiben für die Revision, in der sie abgeschlossen wurden, gültig — die Aktualisierung des Inhalts macht frühere Bestätigungen nicht ungültig.
Herunterladbare PDFs sind für veröffentlichte Revisionen verfügbar. Empfänger und Administratoren können eine PDF-Kopie direkt aus dem Dokument herunterladen.
Last modified on May 27, 2026