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Bevor du Bestätigungs- oder Unterschriftsanfragen versenden kannst, brauchst du ein veröffentlichtes Dokument. ClearPolicy bietet dir mehrere Möglichkeiten, Inhalte einzubringen — sie direkt schreiben, ein PDF oder Word-Dokument hochladen oder aus Google Drive oder OneDrive importieren — und führt einen vollständigen Revisionsverlauf, sodass du Inhalte jederzeit aktualisieren kannst, ohne vergangene Abschlüsse zu beeinflussen.
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Gehe zu Dokumente und klicke auf Dokument erstellen

Öffne den Abschnitt Dokumente über die Hauptnavigation. Klicke auf Dokument erstellen, um zu wählen, wie du Inhalte hinzufügen möchtest.
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Wähle eine Erstellungsmethode

Wähle, wie du deinen Inhalt hinzufügen möchtest:
  • PDF oder Word hochladen — Lade ein vorhandenes PDF oder Word-Dokument hoch (Word wird in PDF umgewandelt).
  • Aus Google Drive auswählen — Verbinde Google und importiere ein Dokument aus Drive.
  • Aus OneDrive auswählen — Verbinde OneDrive und importiere ein Word-Dokument oder PDF.
  • ClearPolicy-Editor verwenden — Schreibe und formatiere Inhalte direkt in ClearPolicy.
  • Vorlagen durchsuchen — Starte mit einer vorgefertigten Richtlinienvorlage.
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Füge einen Titel hinzu und lege den Standard-Bestätigungstyp fest

Gib deinem Dokument einen klaren, beschreibenden Titel. Optional kannst du den Standard-Bestätigungstyp festlegen:
  • Kenntnisnahme — Empfänger klicken, um zu bestätigen, dass sie das Dokument gelesen haben.
  • Unterschrift — Empfänger geben ihren Namen ein, um zu unterschreiben.
Du kannst diese Vorgabe beim Versand einzelner Anfragen überschreiben. Später kannst du sie auch im Tab Einstellungen des Dokuments ändern.
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Inhalt schreiben oder bearbeiten

Wenn du den Rich-Text-Editor gewählt hast, verwende den integrierten Editor, um deinen Dokumentinhalt zu schreiben und zu formatieren. Bei Uploads und Importen aus Drive oder OneDrive ist dein Inhalt bereits geladen und überprüfungsbereit.
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Als Entwurf speichern oder die Revision veröffentlichen

Wenn du bereit bist, wähle eine der folgenden Optionen:
  • Als Entwurf speichern — Speichert deine Arbeit, ohne das Dokument für Anfragen verfügbar zu machen.
  • Veröffentlichen — Veröffentlicht die aktuelle Revision und macht sie für den Versand von Anfragen verfügbar.
Ein Dokument muss veröffentlicht sein, bevor du Bestätigungs- oder Unterschriftsanfragen versenden kannst. Entwürfe stehen nicht für den Versand zur Verfügung. Wenn du ein Dokument öffnest, zeigt ClearPolicy standardmäßig den Tab Compliance — nutze Revisionen, um Inhalte zu bearbeiten oder eine neue Version zu erstellen, und Einstellungen für Name, Gruppen und Archivierungsoptionen.
Du kannst jederzeit eine neue Entwurfsrevision vom Tab Revisionen des Dokuments erstellen (Neuer Entwurf). Zuvor abgeschlossene Anfragen bleiben für die Revision, in der sie abgeschlossen wurden, gültig — die Aktualisierung des Inhalts macht frühere Bestätigungen nicht ungültig.
Herunterladbare PDFs sind für veröffentlichte Revisionen verfügbar. Wähle unter Revisionen eine veröffentlichte Revision aus, um die Datei vorzuschauen oder herunterzuladen.
Zuletzt geändert am 18. Juli 2026