Die Seite Anfragen ist die Arbeitsliste für Dokumentanfragen in deiner Organisation. Verwende sie, wenn du sehen musst, was noch offen ist, und entscheiden willst, wer als Nächstes nachverfolgt werden sollte.
Eine Anfrage bedeutet, dass eine Person gebeten wird, ein Dokument zu bestätigen oder zu unterschreiben. Die Seite Anfragen führt diese einzelnen Anfragen zusammen, sodass du nicht zuerst jede Person oder jedes Dokument öffnen musst.
Eigentümer und Administratoren können die organisationsweite Seite Anfragen verwenden. Group Managers bearbeiten Anfragen über ihre zugewiesenen Gruppenseiten.
Anfragen öffnen
Klicke in der Seitenleiste auf Anfragen.
Die Seite öffnet standardmäßig Nachverfolgung nötig. Diese Ansicht konzentriert sich auf aktive Anfragen, die nicht abgeschlossen, storniert oder abgelaufen sind.
Anfragen finden, die Aufmerksamkeit brauchen
Verwende die Statusfilter oben auf der Seite, um die Liste einzugrenzen.
| Filter | Verwende ihn, um |
|---|
| Nachverfolgung nötig | Aktive Anfragen zu prüfen, die noch nicht erledigt sind. |
| Nicht angesehen | Personen zu finden, denen eine Anfrage gesendet wurde, die sie aber noch nicht geöffnet haben. |
| Angesehen | Personen zu finden, die die Anfrage geöffnet, aber noch nicht abgeschlossen haben. |
| Erinnert | Anfragen zu prüfen, bei denen bereits eine Erinnerung gesendet wurde. |
| Abgeschlossen | Anfragen nachzuschlagen, die bestätigt oder unterschrieben wurden. |
| Storniert/Abgelaufen | Anfragen zu prüfen, die nicht mehr abgeschlossen werden können. |
| Alle | Den gesamten Anfrageverlauf zu durchsuchen. |
Die Anfrageliste lesen
Jede Zeile zeigt:
- Person — wer die Anfrage erhalten hat.
- Dokument — welches Dokument abgeschlossen werden soll.
- Status — ob die Anfrage gesendet, angesehen, abgeschlossen, storniert oder abgelaufen ist.
- Angefragt — wann die Anfrage erstellt wurde.
- Zuletzt erinnert — wann die letzte Erinnerung gesendet wurde, falls vorhanden.
Verwende den Link Dokument, um das Dokument zu öffnen. Verwende den Namen der Person, um ihr Profil zu öffnen, wenn der Personendatensatz verfügbar ist.
Einer Anfrage nachfassen
Klicke bei aktiven Anfragen auf Erinnern, um eine Erinnerungs-E-Mail zu senden. Die Erinnerung verwendet denselben persönlichen Link aus der ursprünglichen Anfrage. Sie erstellt keine neue Anfrage.
Verwende Aktivität, um zu prüfen, was bei einer Anfrage passiert ist. Die Aktivitäts-Timeline zeigt Ereignisse wie Versand, Ansicht, Erinnerung, Abschluss, Stornierung oder Ablauf.
Beginne mit Angesehen-Anfragen, wenn du schnellen Fortschritt brauchst. Diese Personen haben die Anfrage bereits geöffnet, daher kann eine Erinnerung ausreichen, damit sie abschließen.
Einer Gruppe von Anfragen nachfassen
Wenn du Nachverfolgung nötig, Nicht angesehen, Angesehen oder Erinnert ansiehst, klicke auf Alle erinnern, um Erinnerungs-E-Mails für alle passenden Anfragen in der aktuellen Ansicht zu senden.
Verwende zuerst die Filter und die Suche, wenn du eingrenzen möchtest, wer die Erinnerung erhält. Filtere zum Beispiel nach Nicht angesehen, bevor du auf Alle erinnern klickst, wenn du Personen erreichen möchtest, die ihre Anfragen noch nicht geöffnet haben.
Wenn eine Person mehrere passende Anfragen hat, fasst ClearPolicy sie nach Möglichkeit in einer einzigen Erinnerungs-E-Mail zusammen.
Eine neue Anfrage senden
Klicke auf der Seite Anfragen auf Anfrage senden, wenn du weißt, welches Dokument und welche Personen eine neue Anfrage brauchen.
Du kannst Anfragen weiterhin aus einem Dokument, einem Personenprofil oder einer Gruppe senden. Verwende die Seite Anfragen, wenn du bereits Nachverfolgungsarbeit prüfst und eine weitere Anfrage senden möchtest, ohne die Arbeitsliste zu verlassen.
Eine Anfrage schließen, die nicht abgeschlossen werden soll
Öffne das Aktionsmenü der Zeile, um eine aktive Anfrage zu stornieren oder ablaufen zu lassen.
- Anfrage stornieren schließt eine Anfrage, die dein Team von der Person nicht mehr abgeschlossen haben möchte.
- Anfrage ablaufen lassen schließt eine Anfrage sofort, wenn sie nicht mehr verfügbar sein soll.
Nachdem eine Anfrage storniert oder abgelaufen ist, kann die Person sie über ihren Link nicht mehr abschließen. Die Anfrage bleibt im ClearPolicy-Verlauf erhalten, sodass du später sehen kannst, was passiert ist.
Abgeschlossene Dokumente herunterladen
Öffne bei abgeschlossenen Anfragen das Aktionsmenü der Zeile und lade das bestätigte oder unterschriebene Dokument herunter. Verwende dies, wenn du einen Nachweis für deine Unterlagen, eine Prüfung oder eine interne Überprüfung brauchst.
Wann du Anfragen, Personen, Dokumente und Berichte verwendest
Verwende jeden Bereich für eine andere Art von Frage.
| Bereich | Am besten für |
|---|
| Anfragen | Entscheiden, welche unerledigten Anfragen heute nachverfolgt werden müssen. |
| Personen | Alles prüfen, was eine Person abschließen muss. |
| Dokumente | Den Abschluss eines Dokuments prüfen oder Anfragen für dieses Dokument senden. |
| Berichte | Zusammenfassungen, Exporte oder gedruckte Nachweise zur Überprüfung vorbereiten. |
Zuletzt geändert am 16. Juni 2026
