Utilisez ce guide lorsque vous souhaitez donner à un membre de votre personnel l’accès à ClearPolicy. Dans ClearPolicy, un utilisateur est un membre interne de l’équipe qui peut se connecter et travailler au sein de votre organisation. Une personne est quelqu’un qui reçoit des demandes et ne se connecte pas. Les rôles d’équipe ne s’appliquent qu’aux utilisateurs.Documentation Index
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Choisissez d’abord le bon rôle
Avant d’envoyer une invitation, décidez du niveau d’accès dont cette personne a besoin.| Rôle | Idéal pour | Ce qu’ils peuvent faire |
|---|---|---|
| Propriétaire | La personne principale responsable du compte | Accès complet, y compris les paramètres de l’organisation, la facturation, la gestion des membres et la gestion de la synchronisation Planning Center |
| Administrateur | Personnel de confiance ayant besoin d’un accès administratif | Gérer les paramètres, la facturation, l’historique des imports, les membres, les personnes, les groupes, les documents et les demandes |
| Gestionnaire de groupe | Personnel qui supervise des équipes, services ou emplacements spécifiques | Voir les groupes affectés et gérer les suivis pour ces groupes |
Inviter un membre d’équipe
Saisissez son adresse e-mail
Utilisez l’adresse e-mail que la personne utilisera pour se connecter à ClearPolicy.
Affectez des groupes
Si vous avez sélectionné Gestionnaire de groupe, choisissez les groupes que cette personne doit superviser.
Seuls les propriétaires peuvent inviter ou attribuer Administrateur. Les administrateurs peuvent inviter des utilisateurs Gestionnaire de groupe, mais pas d’autres administrateurs.
Ce que signifie chaque rôle
Propriétaire
Les propriétaires ont le niveau d’accès le plus élevé. Ils peuvent gérer les paramètres de l’organisation, la facturation, l’historique des imports, les invitations et les changements de membres. Les propriétaires sont également les seuls membres d’équipe qui peuvent gérer les paramètres de synchronisation Planning Center.Administrateur
Les administrateurs peuvent gérer la plupart des tâches administratives de l’organisation, y compris les paramètres, la facturation, l’historique des imports, les invitations, la suppression de membres, les personnes, les groupes, les documents et les demandes. Ils peuvent attribuer le rôle Gestionnaire de groupe, mais ne peuvent pas attribuer Administrateur.Gestionnaire de groupe
Les gestionnaires de groupe sont destinés au personnel qui doit superviser la conformité uniquement pour des groupes spécifiques. Ils peuvent ouvrir les groupes qui leur sont affectés, examiner la conformité du groupe, envoyer les demandes manquantes, envoyer des rappels et consulter l’activité des demandes dans ces groupes. Les gestionnaires de groupe n’ont pas d’accès à l’échelle de l’organisation. Ils ne peuvent pas gérer les paramètres de l’organisation, la facturation, l’historique des imports, les rapports, les membres d’équipe, la liste complète des personnes ou la liste complète des documents. Ils ne peuvent pas non plus créer, modifier ou supprimer des groupes, des personnes ou des documents.Mettre à jour le rôle ou les groupes d’un membre
Les propriétaires et administrateurs peuvent mettre à jour l’appartenance à l’équipe depuis Paramètres > Membres.Cliquez sur Gérer l'appartenance
Cliquez sur Gérer l’appartenance pour modifier le rôle de la personne.
Choisissez le rôle
Sélectionnez Administrateur ou Gestionnaire de groupe. Les propriétaires peuvent également transférer la propriété à un administrateur.
Mettez à jour les groupes affectés
Si la personne est Gestionnaire de groupe, choisissez les groupes qu’elle doit superviser.
Transférer la propriété de l’organisation
Seul le propriétaire actuel peut transférer la propriété. La propriété ne peut être transférée qu’à un Administrateur existant.Faites de la personne un administrateur
Si nécessaire, mettez d’abord à jour la personne en Administrateur.
Ouvrez Gérer l'appartenance
Sur Paramètres > Membres, ouvrez le menu d’actions de l’administrateur et cliquez sur Gérer l’appartenance.
Ce qui se passe lorsqu’ils acceptent
Lorsque quelqu’un accepte l’invitation, il rejoint votre organisation avec le rôle que vous avez sélectionné. Il doit se connecter avec la même adresse e-mail à laquelle l’invitation a été envoyée. Si l’invitation concerne un Gestionnaire de groupe, les affectations de groupe sont appliquées lorsqu’il accepte l’invitation. Si l’invitation a expiré ou a déjà été utilisée, elle ne peut pas être acceptée.Problèmes courants
Pourquoi ne puis-je pas inviter un administrateur ?
Pourquoi ne puis-je pas inviter un administrateur ?
Seuls les propriétaires peuvent attribuer le rôle Administrateur.
Pourquoi ne puis-je pas inviter un propriétaire ?
Pourquoi ne puis-je pas inviter un propriétaire ?
Le flux d’invitation normal ne prend en charge que Administrateur et Gestionnaire de groupe. Pour faire de quelqu’un un propriétaire, invitez-le d’abord, faites-en un administrateur, puis transférez la propriété.
Pourquoi ne puis-je pas transférer la propriété ?
Pourquoi ne puis-je pas transférer la propriété ?
Seul le propriétaire actuel peut transférer la propriété, et le nouveau propriétaire doit déjà être administrateur.
Pourquoi cette personne ne peut-elle pas accepter l'invitation ?
Pourquoi cette personne ne peut-elle pas accepter l'invitation ?
Assurez-vous qu’elle se connecte avec la même adresse e-mail à laquelle l’invitation a été envoyée. Les invitations expirent également au bout de 7 jours.
Pourquoi ne puis-je pas supprimer ce membre ?
Pourquoi ne puis-je pas supprimer ce membre ?
Les gestionnaires de groupe ne peuvent pas supprimer d’autres membres. Le dernier propriétaire restant ne peut pas non plus être supprimé ni rétrogradé.
Pourquoi ne puis-je pas modifier mon propre rôle ?
Pourquoi ne puis-je pas modifier mon propre rôle ?
ClearPolicy ne permet pas aux utilisateurs de modifier leur propre rôle.
Pourquoi un gestionnaire de groupe ne peut-il pas voir un groupe ?
Pourquoi un gestionnaire de groupe ne peut-il pas voir un groupe ?
Les gestionnaires de groupe ne voient que les groupes qui leur sont affectés. Ajoutez la personne au groupe depuis Paramètres > Membres ou depuis la page Paramètres du groupe.
Si quelqu’un est déjà membre, ne l’invitez pas à nouveau. Vous ne pouvez pas non plus créer une seconde invitation en attente pour la même personne.