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Documentation Index

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Una vez que un documento está publicado, puedes enviar solicitudes a cualquiera de tus personas. Cada destinatario recibe un correo personal con un enlace único — no necesitan una cuenta para completar la solicitud. Puedes enviar a personas individuales o a un grupo entero a la vez.
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Abre un documento publicado

Ve a la sección Documentos y selecciona el documento que quieres enviar. Asegúrate de que el documento tiene una revisión publicada antes de continuar.
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Haz clic en Enviar solicitud

En la página del documento, haz clic en Enviar solicitud o Solicitar acuse de recibo para abrir el formulario de solicitud.
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Selecciona personas o un grupo

Busca y selecciona una o más personas, o elige un Grupo completo para enviar a todos sus miembros a la vez.
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Anula opcionalmente el tipo de acuse de recibo

Por defecto, las solicitudes usan el tipo de acuse de recibo establecido en el documento. Si necesitas cambiarlo para este envío, selecciona el tipo que quieras:
  • Confirmación de lectura — Los destinatarios hacen clic para confirmar que han leído el documento.
  • Firma — Los destinatarios escriben su nombre para firmar.
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Añade un mensaje para el destinatario (opcional)

Usa el campo Mensaje al destinatario para incluir una nota personal con la solicitud. Este mensaje aparece en el correo que reciben tus destinatarios y en la página de acuse de recibo donde completan la solicitud.Por ejemplo, podrías escribir: “Por favor, revisa y acepta esta política antes de tu próximo turno.”Si estás enviando desde un grupo que tiene un mensaje predeterminado para el destinatario, el campo se rellena previamente con ese mensaje. Puedes editarlo antes de enviar o borrarlo por completo.
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Envía las solicitudes

Haz clic en Enviar. Cada persona seleccionada recibe un correo personal con un enlace único a su página de acuse de recibo. Los enlaces son individuales — cada destinatario tiene su propia URL privada.

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Añadir un mensaje para el destinatario

Un mensaje para el destinatario es una nota opcional que puedes incluir al enviar una solicitud. Da a tus destinatarios contexto sobre por qué reciben la solicitud y lo que necesitas que hagan. Los mensajes para el destinatario aparecen en dos lugares:
  • En el correo — directamente en el correo de notificación que recibe el destinatario.
  • En la página de acuse de recibo — mostrado como mensaje de tu organización cuando el destinatario abre su enlace personal.
Puedes escribir un mensaje cada vez que envíes una solicitud, o ahorrar tiempo estableciendo un mensaje predeterminado para el destinatario en un grupo. Cuando envías solicitudes desde ese grupo, el mensaje predeterminado se rellena automáticamente. Aún puedes editarlo o eliminarlo antes de enviar. Para establecer un mensaje predeterminado para el destinatario en un grupo, ve a la página Configuración del grupo y rellena el campo Mensaje predeterminado para el destinatario. También puedes establecerlo al crear el grupo por primera vez.
Los mensajes predeterminados para el destinatario son especialmente útiles para grupos en los que envías el mismo tipo de solicitud con regularidad. Por ejemplo, un grupo “Nuevos voluntarios” podría incluir siempre un mensaje como “¡Bienvenido! Por favor, revisa y firma esto antes de tu primer día de voluntariado.”

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Correos automáticos de solicitud

Los grupos tienen un ajuste Correos automáticos de solicitud que envía correos de solicitud automáticamente siempre que añades personas o documentos al grupo. Está activado por defecto al crear un nuevo grupo. Cuando los correos automáticos de solicitud están activados:
  • Añadir una persona al grupo — ClearPolicy crea solicitudes de acuse de recibo para cada documento publicado asignado al grupo y envía a la persona un único correo con enlaces a todos ellos.
  • Añadir un documento al grupo — ClearPolicy crea solicitudes de acuse de recibo para cada persona del grupo y envía a cada persona un correo con el documento recién asignado.
Esto significa que no necesitas enviar solicitudes manualmente después de actualizar los miembros o documentos de un grupo — ClearPolicy se encarga por ti.

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Activar o desactivar los correos automáticos de solicitud

Puedes alternar este ajuste en dos lugares:
  • Al crear un grupo — el conmutador Correos automáticos de solicitud aparece en el formulario de creación del grupo. Está activado por defecto.
  • En un grupo existente — ve a la página Configuración del grupo y encuentra el conmutador Correos automáticos de solicitud en la sección Automatización.
La tarjeta del grupo en la página Grupos muestra un icono que indica si los correos automáticos están activados o desactivados para cada grupo.
Desactiva los correos automáticos de solicitud si quieres controlar exactamente cuándo salen las solicitudes — por ejemplo, si estás construyendo un grupo por anticipado y planeas enviar todas las solicitudes a la vez más tarde.
Los correos automáticos de solicitud solo se aplican a documentos publicados. Si un documento asignado al grupo aún no tiene una revisión publicada, no se crea ninguna solicitud para ese documento hasta que se publique y envíes las solicitudes manualmente.

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Qué ven los destinatarios

Los destinatarios reciben un correo con un enlace a una página pública de acuse de recibo. No se requiere inicio de sesión ni cuenta. Desde esa página, pueden leer el documento y completar la confirmación de lectura o la firma. Si incluiste un mensaje para el destinatario, aparece en el correo y como nota destacada en la página de acuse de recibo. Tras completar la solicitud, pueden descargar un recibo que confirma su respuesta. Si la expiración de solicitudes está activada, el correo y la página de acuse de recibo muestran ambos la fecha límite de expiración para que el destinatario sepa cuándo necesita completar la solicitud.
También puedes enviar solicitudes desde el perfil de una persona. Abre una persona en la sección Personas y usa la acción de solicitud desde su perfil para enviar solicitudes de todos los documentos asignados a esa persona.
Usa Grupos para enviar a muchas personas a la vez sin seleccionarlas individualmente. Organiza a las personas en grupos por anticipado para que el envío masivo sea más rápido.
Last modified on May 27, 2026