Cuando las personas no han completado una solicitud, ClearPolicy te permite enviarles un recordatorio sin crear una nueva solicitud. El enlace personal original sigue siendo válido, por lo que los destinatarios pueden retomar el proceso donde lo dejaron. Puedes enviar recordatorios manualmente, en bloque o hacer que ClearPolicy los envíe automáticamente según un calendario.Documentation Index
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Enviar un recordatorio para una sola solicitud
Para recordar a una persona concreta sobre un documento concreto:- Abre el documento y ve a la pestaña Cumplimiento, o abre la pestaña Solicitudes de la persona en la sección Personas.
- Encuentra la solicitud pendiente y abre su vista de actividad.
- Haz clic en Enviar recordatorio. El destinatario recibe un nuevo correo con el mismo enlace personal de la solicitud original.
Enviar recordatorios masivos
Para recordar a todos los de tu lista de Personas con solicitudes pendientes:- Ve a la sección Personas.
- Usa la acción Recordar para enviar recordatorios a todas las personas con solicitudes pendientes. ClearPolicy envía un correo de recordatorio a cada persona con al menos una solicitud pendiente.
Configurar recordatorios automáticos
ClearPolicy puede enviar automáticamente recordatorios a los destinatarios que no hayan completado sus solicitudes. Los recordatorios automáticos se ejecutan a diario y se aplican a todas las solicitudes pendientes de tu organización.Abre la configuración de solicitudes de documento
Haz clic en Configuración en la barra lateral y selecciona Solicitudes de documento.
Activa los recordatorios automáticos
En la sección Recordatorios automáticos, activa el conmutador Activar recordatorios automáticos.
Elige la cadencia del recordatorio
Selecciona cuánto debe esperar ClearPolicy antes de enviar el primer recordatorio. Las opciones disponibles son Cada día, 3 días, 5 días, 7 días o 14 días después de enviar la solicitud.
Los recordatorios automáticos aparecen en el registro de actividad de la solicitud como “Recordado (Programado)” para que puedas distinguirlos de los recordatorios manuales.
| Ajuste | Opciones | Valor predeterminado |
|---|---|---|
| Activar recordatorios automáticos | Activado / Desactivado | Activado |
| Cadencia del recordatorio | Cada día, 3, 5, 7 o 14 días | 3 días |
| Repetir recordatorios | Activado / Desactivado | Activado |
Qué ocurre cuando se envía un recordatorio
El destinatario recibe un nuevo correo con el mismo enlace personal de su solicitud original. No necesita un nuevo enlace — el token original sigue siendo válido. No se crea una nueva solicitud, y el registro de actividad de la solicitud existente se actualiza para reflejar que se envió un recordatorio. Si la expiración de solicitudes está activada y la solicitud tiene una fecha límite, el correo de recordatorio incluye la fecha de expiración para que el destinatario pueda ver exactamente cuánto tiempo le queda.Los correos de recordatorio usan el mismo enlace con token personal que la solicitud original. Enviar un recordatorio no crea una nueva solicitud ni cambia el estado de la solicitud.